近日，赛迪顾问汽车产业研究中心发布《2020年中国智能网联汽车产业投资潜力城市百强榜研究》白皮书。白皮书对我国智能网联汽车产业发展现状进行全面分析研判，通过科学、客观、全面的指标评价体系，结合赛迪汽车产业大脑数据库，对我国智能网联汽车产业相关城市的产业投资潜力进行全面量化评价。
评价结果形成赛迪智能网联汽车产业投资潜力城市百强榜。针对百强榜前列城市，赛迪顾问汽车产业研究中心分析了典型城市智能网联汽车产业发展路径及特性，并总结性的提出中国智能网联汽车产业发展的三大趋势，针对性的提出促进产业发展的四大建议。
《中国智能网联汽车产业投资潜力城市百强榜》白皮书将作为我国智能网联汽车产业研究的重要组成部分，指导产业相关企业和技术落地孵化，指导城市布局智能网联汽车产业、弥补产业短板、突破产业发展瓶颈，保障智能网联汽车产业健康发展。
详情参见《中国智能网联汽车产业投资潜力城市百强榜》白皮书，以下为部分白皮书内容：
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智能网联汽车产业发展环境研判
产业概述
产业定义
智能网联汽车，即ICV（全称Intelligent Connected Vehicle），是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能网联汽车产业指实现汽车智能网联功能所需汽车电子零部件、车辆系统集成相关产业以及基于智能网联功能的运营和服务产业。智能网联汽车产业涉及多个战略性新兴产业，技术体系复杂、价值链长、交叉产业深度融合，难以类比传统产业，通过上中下游区分产业链。可从功能的角度出发，从感知、决策、执行、联网、地图、云端以及后市场七个维度对产业链进行划分。当前产业主要处于发展初期，主要体现为ADAS（全称Advanced Driving Assistant System)和车联网功能在汽车产品中的渗透以及后市场生态体系的探索。
图1 智能网联汽车产业链全景图
全球主要国家及主机厂积极布局智能网联汽车产业
主要发达国家抓住汽车产业战略转型机遇，积极布局智能网联汽车产业，颁布国家级的战略规划，同时在法律法规的角度保障汽车智能网联技术的测试。全球主要汽车主机厂及零部件厂商通过自研以及合作的方式，完成高等级智能网联技术的布局与积累。
表1 部分国家智能网联汽车产业相关法律及法规
全球主要汽车主机厂及零部件厂商通过自研以及合作的方式，完成高等级智能网联技术的布局与积累。核心主机厂均将2020年和2021年设为高等级自动驾驶技术（L3级）量产的时间节点。当前阶段，智能网联产业核心的零部件及处理器已市场化，L2级驾驶辅助功能及车联网功能产品已在部分上市车型上完成适配，核心领域初具产业规模。
国内智能网联汽车产业政策梳理——国家层面
2020年2月，国家发改委、工信部等十一部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，明确了智能网联汽车产业2025年实现有条件自动驾驶汽车(L3级的智能)规模化生产，高度自动驾驶汽车(L4级的智能)在特定场景下市场化应用的战略目标。《智能汽车创新发展战略》涵盖了智能网联汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管及网络安全六大维度的主要任务，正式将发展智能汽车产业上升国家战略层面。随着战略中各项任务的有效落实，我国智能汽车产业发展将驶入快车道。
表2 中国智能网联汽车产业主要政策
国内智能网联汽车产业政策梳理——地方层面
2018年4月，工信部、公安部和交通运输部联合颁布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，规范智能网联技术测试。后续多个地方跟进发布相应指导意见、管理办法及实施细则，建立智能网联测试区，为相关企业颁发智能网联汽车测试牌照。截至2019年12月，我国已建立9个国家级智能网联测试试点示范区，19个地区颁布地方性的相关政策，累计已颁发超过200张智能网联测试牌照，其中包含武汉市颁发给百度等企业的商用牌照。
表3 地方智能网联汽车技术测试主要政策
智能网联投资热度不断提升， 决策系统是投资热点
2019年，汽车领域投融资事件连续第三年下降，主要原因为新能源汽车逐步市场化，相关零部件及整车项目融资案例降低。智能网联汽车领域投融相关案例数增长明显，2019年占比达到39.1%。在智能网联相关投融资事件中，决策系统相关投融资事件是资本关注热点，案例占比达到46.3%。
图 3 2019年汽车行业领域投融资事件数呈占比
表 4 2019年智能网联汽车产业重点投资事件
产品渗透率持续提升， 产业规模加速增长
智能网联产品在汽车中的普及率将加速上升
智能网联功能作为提升乘用车销量的突破口之一，受到更多传统车企的重视。随着技术的成熟和成本的减低，智能网联产品在汽车中的普及率将加速上升。预计至2022年，具备联网功能标配或选装的车型占总车型的比例达到95%，以自适应巡航（ACC）作为L2级驾驶辅助标准，具备L2级及以上驾驶辅助功能标配或选装的车型占总车型的比例达到43%。
图4 中国智能网联功能普及率及预测
产业步入加速成长期
随着智能网联技术的进步，产品持续迭代升级，普及率逐步提升，产业规模将持续增加，预计到2022年产业规模将达到6329亿元。产业结构中，感知和联网环节随着技术的成熟，产品价格逐步下降，市场占比降低，决策环节和后市场环节市场占比将逐步提升。同时，随着地图环节和云端环节技术成熟，高精地图、智慧交通云平台等逐步产品化推向市场，相关产业链环节的占比将逐步提高。
图5 2017-2022年中国智能网联汽车产业规模预测
产业相关技术逐步成熟， 投资潜力巨大
随着互联网类、电子信息制造类、通信类以及人工智能类企业转型以及战略布局，智能网联相关技术和产品速度迅速成熟市场化。感知系统所需的毫米波雷达、多目摄像头、超声波雷达等环境传感器以及联网通信系统所需的T-Box终端产品化，进入车辆前装市场。短期内，环境传感器和车联网终端等车辆前端产品是产业规模增长的重点；长期内，随着技术的成熟以及产业规模的扩大，零部件产品的利润率和售价将逐步下调，高等级自动驾驶核心的软件算法和处理器集成将成为产业价值链的核心。针对产业现状以及发展趋势研判，未来智能网联汽车产业将具备以下特征趋势：
图5 2020年中国智能网联汽车领域投资价值趋势图
产业社会效益明显， 评估区域投资潜力推进产业健康发展
发展智能网联汽车产业潜在效益可观
城市布局发展智能网联汽车产业，除利税和工业产值等经济效益外，还可以在产业转型升级以及城市名片构建等方面带来显著的社会效益。尤其在新基建背景下，智能网联汽车是人工智能、大数据、云计算等信息基础设施以及智能交通、智慧能源等融合基础设施建设成果的集中展示，示范引领作用显著。
评估城市投资潜力意义重大
评估城市投资潜力对于区域产业布局、企业落地孵化以及资本有效投资意义重大，是未来产业能否健康发展的关键。一方面，智能网联汽车产业涉及领域复杂，各领域所需发展要素存在差异。评估城市的产业投资潜力，明确城市的优势要素及发展方向，企业和城市间可以根据自身优势与需求进行相互选择，实现精准招商。另一方面，智能网联汽车产业技术研发及配套设施建设前期投入需求巨大，盲目布局会占据过多城市发展要素，且投资风险巨大。通过评估城市的产业投资潜力，对于产业投资潜力较低、不适宜布局智能网联汽车产业的城市，可以避免无效投资以及城市资源的浪费；对于具备一定产业投资潜力的城市，可以明确产业发展短板进行针对性布局。
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城市产业投资潜力评价体系
智能网联汽车产业发展需求
我国智能网联汽车产业处于发展初期，核心技术正处于研发积累阶段，产业相关企业多为初创类企业。区域内的人才储备、经济基础、政策扶持、营商环境以及相关产业储备均对于产业相关企业未来发展至关重要。
城市产业投资潜力评价
基于智能网联汽车产业需求，评价城市智能网联汽车产业投资潜力，一方面可以指导产业相关的企业及资本选择适合的区域落地，推动产业核心技术孵化，构建产业生态，促进产业快速发展；另一方面可以诊断城市产业未来发展的瓶颈，辅助具备区位优势和产业基础的城市针对性弥补产业短板。
城市产业投资潜力指标体系
根据智能网联汽车产业发展需求，遵循目标性原则、综合性原则、可比性原则、可操作性原则以及动态性原则，从城市产业基础、政策支持、发展要素及产业氛围四大维度，设立4个一级指标以及21个二级指标，客观公正，科学评价区域智能网联汽车产业发展水平。
城市产业投资潜力评估流程
评价模型所涉及数据来源于国家及地方统计局数据、工信部数据、政府工作报告、企业年报、行业组织调研数据、国家专利局数据、自然资源部数据、公安部数据、企业工商信息、深证信息数据以及赛迪统计数据等，通过赛迪产业大脑进行动态收集整合，根据所涉及指标进行提取应用。对于评价指标中涉及的可量化数据，直接获取数据进行指数计算。对于评价指标中涉及的非量化数据，结合指数细化指标以及专家评判对结果进行量化后进行指数计算。
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2020年赛迪智能网联汽车产业投资潜力城市100强
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作者：
邵元骏
赛迪顾问股份有限公司
汽车产业研究中心高级分析师
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