又一公司被实控人掏空!造假上市,市值蒸发600多亿,被强制退市

subtitle 财经锐眼 04-02 18:56 跟贴 776 条
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从借壳上市到创纪录的连续29个跌停板,再到被交易所强制退市,劣迹斑斑的保千里终于谢幕了!

4月1日,2020年愚人节,上交所作出了对江苏保千里视像科技集团股份有限公司股票实施终止上市的决定。

公司发布的上述关于股票终止上市的公告显示,因2017年、2018年连续两年公司净资产为负,且连续两年被审计机构出具了无法表示意见的审计报告,自2019年5月24日起被暂停上市,至今未恢复上市。

2020年3月13日,公司发布2019年年报巨亏9.32亿元,归母净资产为负的59.79亿元,审计机构再次出具了无法表示意见的审计报告,根据交易所规定,连续三年公司净资产为负被实施强制退市。

保千里被强制退市可以说大快人心,然而,到目前这只股票里面还有9.28万股民被套,其中也包括很多券商集合资管计划。

借壳借出600多亿市值

2015年2月,保千里通过借壳中达股份登录A股,正好赶上2015年那波A股大牛市,再家上人工智能概念股的噱头,上市仅4个月股价就暴涨近5倍,市值更是从56亿飙升至648亿,暴涨超10倍,这样的市场表现可谓风光无限。

上市当年,保千里交出了一份还算可以的成绩单,2015年营收16.57亿,同比增长67.74%,实现扣非净利润3.72亿,同比增长2516.03%,毛利率达到42.07%。接着第二年,2016年营收41.14亿,同比增长148.29%,实现扣非净利润7.95亿,同比增长113.72%,毛利率还是高达40.76%。

然而,从上市第三年开始,也就从2017年开始,保千里业绩突然大变脸。2017年营收28.46亿,同比下滑30.83%,2018年营收1.46亿,同比下滑94.85%;净利润方面,2017年巨亏77.32亿,2018年再亏16.89亿,到最近的2019年年报又亏了9.32亿,连续三年累计亏了103.53亿!

仅用了三年就亏损百亿的同时,归属于母公司股东净资产也在一年一年的减少,2015年到2019年的归母净资产分别为:14.52亿、46.99亿、-31.79亿、-49.68亿、-59.02亿。净资产从46.99亿逐年萎缩至-59.02亿,这个过程刚好差不多就是3年连续亏损的百亿左右,市值也一步步从600多亿萎缩至目前的25亿多一点。

巧合吗?显然不是,而是明明白白的反映了公司大股东一步一步掏空上市公司资产的过程!

庄敏、庄明两兄弟套现几十亿

他俩的A股套现发财之路就是从2015年2月借壳开始的。

2015年2月,中达股份向向庄敏发行841,482,488股股份、向庄明发行42,499,116股股份、向陈海昌发行108,797,736股股份、向蒋俊杰发行27,199,434股股份、向深圳日昇创沅资产管理有限公司发行339,992,924股股份,将保千里装入中达股份实现借壳上市。庄敏以8.41亿股占比37.30%的绝对优势,成为保千里的实际控制人。

后有媒体报道,在借壳的过程中保千里就虚构了几份采购合同,使得保千里的估值虚增了2.73亿。资料显示,截至2014年3月保千里的净资产只有2.61亿,而在借壳中达股份时的对价高达6.16亿。

成功借壳后,保千随即于当年10月向23名股权激励对象,以11.30元/股的价格共授予1000万股限制性股票,2个月后又向102名对象以7.25元/股的价格共授予3984.7018万股限制性股票。

两轮股权激励之后,实控人庄敏的持有由8.41亿股增加到8.54亿股,而当时保千里股票的市场价格为15元左右。庄敏本人从2015年5月就开始逐步将自己所持股份质押出去,并在2018年10月23日减持1亿股,之后又在2019年3月18日减持6786.61万股。

减持之后,庄敏的持股至今一直保持6.87亿股没变,且质押率达到98.63%,其弟弟庄明也将其持有的4249.91万股的98.83%质押。

再说为啥庄敏的持股一直没变的事。因为早在2018年5月就因为公司第二期股权激励与陕国投产生借款纠纷,庄敏因为违规担保,所持8.54亿股被法院全部轮候冻结了。

从虚增采购合同抬高估值,到两轮股权激励给自己增加1300多万持股,再到庄敏、庄明两兄弟几乎将所持股份全部质押,再到庄敏减持公司股份,整个过程两兄弟套现至少几十亿!

然而,保千里的股东们就没这么好的结局了,自2019年被暂停上市之后,中小股东们等了近1年,等来的是退市的噩耗,之前的投资也就算打水漂了。

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