在《西行纪》中，帝释天是天庭的首领，代表着正义和仁慈，一直深受天众的爱戴和尊敬。帝释天在两大护法、四大天王和最强战神的辅佐下，天庭和谐美满，一片温馨美好的景象。然而出乎所有人的预料，代表着正义、满嘴仁慈的帝释天却有不为人知的黑暗一面。
天庭和阿修罗是天生的死敌，双方都想抹杀对方，因此战争不息、战斗不止。三百年前，天众在帝释天的带领下对抗阿修罗以惨败收场，帝释天更是差点丢掉性命，虽然经过时间的洗涤伤痕早已痊愈，但内心的创伤无法修补。帝释天面对天众质疑的眼神，内心不再坚毅，不再自信，直至堕入暗魂，走上了一条不归路。
素衣公主是帝释天的女儿，因为贪玩私自下凡，巧遇花果山的孙悟空，两人建立了深厚的情谊。美貌的素衣让未经人事的悟空辗转反侧，铤而走险潜入天庭，虽然如愿以偿却被天兵发现。暴躁的悟空二话不说直接变身，大闹天庭，即使悟空实力通天也逃不出被如来镇压的命运。
素衣公主眼看悟空被镇压，心中不忍，每日向帝释天求情，期待放悟空一条生路。善良的素衣不仅没有得到帝释天的许可，反而撞见帝释天吸血的一幕被残忍杀害。素衣是帝释天的女儿，堕入暗魂的帝释天丧失人心，不但为了保守秘密杀害女儿，而且还吸血、吃肉 ，完全沦为一头嗜血的野兽！
三百年后，悟空转世复活，按照如来的指示，前往天庭找杀心观音。悟空本着多管闲事的原则，追踪帝释天，不仅得知他的真实面目，而且拯救了遭暗算深受重伤的持国天。密谋许久的帝释天选择推翻天庭，重建秩序，悟空虽然对天众的高高在上很不爽，但却对暗魂零容忍、坚守内心的正义，大闹天庭的戏码再次重现！
三百年前悟空大闹天庭只为一己私欲，三百年后历史重演为了天庭众神、维持正义。堕入暗魂的生物眼中只有杀戮，对血和肉有无限的渴望，完全沦为一个嗜杀的野兽。对于悟空而言，不论是素衣的死，还是暗魂的入侵，大闹天庭之事势在必行。救世主悟空不仅为杀心观音提前通风报信，而且成为对抗暗魂的主要战力，这份恩情天庭该怎么还呢？