2018年大众等海外品牌、吉利等中国品牌、蔚来等新势力，在中国新能源领域完成了基本布局或试水。2019-2020年随着双积分等政策的持续加码，各方力量将开启大规模的“冲量”模式，也将正式开启中国新能源车市的充分竞争模式，具备更多竞争优势的强势品牌，更有可能成为中国新能源车市的新主导力量。一旦2020年中国新能源车市初步奠定竞争格局，2021-2022年可能会大规模淘汰过剩产能。
在限购大城市，新能源车市越来越不缺购买力，只缺优质车型。随着强势品牌的纷纷涌入，相信广大用户将拥有更多选择机会。
中国新能源乘用车2020年竞争格局洞察报告
第一章 2018格局
2018年新能源成部分车企“走量主体”，整体仍处大盘边缘区2018年新能源对部分汽车品牌的销量贡献增加明显，前11月比亚迪、北汽、江淮等的新能源零售占比都超过30%，荣威20%，奇瑞18%，都不低。相对来说，传统燃油车下滑较大的品牌，对新能源的诉求更强烈；新能源整体销量增长迅猛，这与车企积极应对双积分政策、城市限购力度加大、限购城市数量增多、油价快速提升等因素密切相关；新能源整体表现仍处中国乘用车大盘格局的边缘地带，2016-2018年前11月新能源的零售份额分别为1.01%、2.26%、3.45%。
不同于中国品牌，2018年多数海外品牌处新能源“前戏阶段”
截至2018年11月新能源乘用车的竞争格局仍由“中国品牌”主导，用户关注集中于唐DM、元EV、蔚来ES8等车型，多数中国品牌新能源已纷纷“入戏”，但多数海外品牌仍处“前戏”阶段，仅少数开始小幅发力。前11月海外豪华品牌的新能源零售份额由2017年4.11%升至10.19%，海外普通品牌由0.54%升至1.8%。上市不久的轩逸EV、途观L PHEV在11月取得627辆、334辆的不错成绩，2019年如月销纷纷过两三千辆，将对中国品牌的主导格局形成较大冲击。
2018年比亚迪开始主导，推动中国新能源竞争格局整体上探
新能源的竞争格局虽然由中国品牌主导，但内部格局的演变非常剧烈。基于元EV、秦EV、唐DM等多款车型的助阵，2018年比亚迪快速取得在新能源乘用车竞争格局中的优势地位。2018年前11月比亚迪以15.58万辆的巨大优势，开始领衔新能源乘用车的零售榜单，市场份额由2017年15.54%升至22.85%，而且比亚迪新能源的车型结构摆脱了低端微型轿车的束缚，车型布局更高端，助力中国新能源车市整体上探。2019年如大众、丰田等海外品牌新能源强势发力，同样会给比亚迪的“卫冕”提出巨大挑战。
2018年比亚迪一举夺得十八个省市的新能源零售“头把交椅”
2017年在中国三十多个省市的新能源零售排行中，北汽取得十个省市的头把交椅，且集中河北、山东、河南、江苏等零售较高省份，主导新能源车市的“区域格局”，比亚迪取得九省紧随其后，长安、东风、知豆、康迪、江铃、荣威等的优势局限于一两个省份。2018年新能源“区域格局”风云突变，前11月比亚迪取得十八个省市的新能源零售冠军，取得绝对优势，一举颠覆了北汽主导的“区域格局”，后者被压缩至三个。知豆、康迪、东风等被挤出各省市新能源零售榜首之位，也看不到来势汹汹的吉利的身影。
2018年SUV冲击由轿车主导的新能源“车型格局”
2018年新能源的品类重心持续由轿车向SUV转移，前11月SUV的零售份额由2017年17.31%升至33.5%，对轿车主导的传统“车型格局”形成强势冲击，其中元EV、唐DM等功不可没。在竞争格局中，无论是纯电还是插电式混动，SUV的关注度都开始高于轿车，有利于SUV新能源销量的持续提升。
2018年唐DM等助力“插混” 冲击纯电的主导格局
2018年新能源乘用车的车型重心由纯电动向插电式混动部分转移，2018年前11月插电式混动的零售份额由2017年17.19%升至31.41%，其中唐DM功不可没，11月零售高达0.56万辆。在2018年11月的新能源乘用车竞争格局中，比亚迪唐DM成为最受关注的新能源车型，意味着唐DM还有不少销售潜力。唐DM销量的快速崛起，也把中国新能源的整体价区往上拉。
2018年蔚来等“新势力” 推动新能源竞争格局整体上探
2018下半年特斯拉在美国顷刻、彻底颠覆了宝马、奔驰、奥迪等主导的豪华中型轿车等细分车市的传统竞争格局。虽然特斯拉在中国车市遭遇中美贸易战的剧烈冲击，但2018年同为新势力的蔚来、小鹏、威马等开始崭露头角，且部分快速上量。2018年11月蔚来零售0.3万辆，挺进纯电动TOP10。2019年如承担上量主要任务的蔚来ES6的月零售能过5千辆，将大幅壮大25万元以上价区，推动新能源消费重心整体上探，提升中国品牌新能源的整体形象。
2018年新能源车市的“供给侧” “消费升级”非常显著
2018年新能源的级别重心快速由微型向小型、紧凑型等更高级别上移，前11月微型的零售份额由2017年51.34%大幅下滑至29.66%，主导地位被彻底颠覆，小型级别份额由9.31%升至13.05%，紧凑型级别由31.23%升至40.22%，中型、中大型等也有所提升。在竞争格局中，随着高级别车型供应量的快速增加，新能源车市的“供给侧”“消费升级” 非常显著，在限购大城市，缺的不是购车能力，而是购车资格与可供选择的优质新能源车型。
2018年华南新能源车市强势崛起，为日系新能源发展埋下伏笔
2018年前11月华南新能源零售份额由2017年17.72%升至26.17%，迅速与华东、北方等平起平坐，后两者的份额下滑至28.87%、26.91%。华南多数城市的新能源零售都出现高增长，深圳、广州、柳州等的零售分别为7.94万辆、3.91万辆、1.91万辆，同比增长220%、230%、349%。华南新能源车市的雄起不仅助力比亚迪称雄2018年新能源车市，也为2019年传祺、丰田等的新能源发展创造了有利条件。
2018年部分中国品牌新能源企业率先推进“市场下沉”
长期以来新能源销售主要来自北京、上海、广州、杭州、天津、深圳等限购城市，2018年非限购城市继续发力，前11月零售量高达37.23万辆，高于限购城市的30.95万辆，同比增长134.39%，高于限购城市的71.40%。随着2018年新能源批发量突破百万辆，非限购的低级别城市的作用将变得至关重要，目前北汽新能源、江淮、众泰等部分中国品牌正积极推进“市场下沉”，抢占低级别城市的新能源商机。
2018年新力量纷纷涌入新能源，消费重心积极上探
2018年是新能源车市发展非常关键的一年，不少传统格局纷纷被颠覆，诸如北汽的主导地位被比亚迪颠覆，微型的主导地位被紧凑型颠覆等，插混、华南、低级别城市等因素快速成为左右新能源格局的重要力量，也有些演变力量快速发挥作用，诸如海外品牌、新势力等，并积极推动新能源的整体消费重心上探……上述诸多因素将为2019-2020年新能源车市的持续演变注入新活力。2018年新能源车市不缺购买力，只缺优质车型。
第二章 2019-2020演变
2019-2020年“政策演变”将持续升级新能源的“走量动力”
2019年有利于新能源发展的政策因素将持续发挥作用且增多，诸如限购城市可能持续扩大、双积分迎来考核、新能源股比放开、减少地方保护等。即便本轮的新能源补贴会整体性减少，但内部补贴结构的调整会持续作用于优质新能源车型的发展。
2019-2020年“市场/用户演变”涵养新能源的“走量环境”
2019年如车市持续趋冷、油价继续高位、消费升级持续、多功能车型继续受宠等，将为新能源的发展创造更优良的环境，有利于持续提升新能源的地位与销量。
2019-2020年“产业链演变”强化新能源“走量根基”
2019年制约新能源汽车发展的动力电池将有质的突破，不仅电池巨头松下、宁德时代、比亚迪等会进一步扩大在华产能，三星SDI、LG化学等也会开始量产动力电池，将更好满足车企对动力电池质与量的双渴求，并强化新能源汽车快速上量的根基。
2019-2020年主流车企纷纷提出新能源的具体“走量目标”
目前新能源的企业竞争格局非常不稳定，一是过去几年大众、奥迪、奔驰等强势品牌都未大规模布局新能源，给比亚迪、北汽等提供了可乘之机。二是未来几年(2019-2020年)中国品牌、造车新势力、海外普通品牌、豪华品牌等四大阵营的众多强势品牌，都会大规模布局新能源车市，且这些品牌都具备颠覆比亚迪、北汽等主导的新能源传统格局的实力。
2019-2020年主流车企纷纷拿出新能源的具体 “走量举措”
2019-2020年大众、丰田等主流车企的新能源工厂都会陆续投产，且每家车企的新能源产能大体都超过10万辆，同时宝来EV、朗逸EV、卡罗拉PHEV、雷凌PHEV等实力新能源车型也会纷纷上市。
2019-2020年比亚迪会顽强巩固来之不易的新能源主导地位
树大招风，2019-2020年比亚迪的新能源主导地位将成为众矢之的，不过比亚迪也会顽强巩固来之不易的成果，其王朝系列会加速升级换代，调低售价、提升轴距等，更好满足家用市场的需求，巩固在限购大城市的优势；e系列会积极下沉，开拓低级别城市等新市场、并积极预防长城欧拉、北汽新能源等竞品在低级别城市的布局；比亚迪的新能源销量相对分散，具有抵御风险的更强能力。
2020年90%，2019-2020年吉利新能源将疯狂“冲量”
吉利2020年目标之一是实现节能/新能源的销量占比90%，其中电动车与插电式混动是主体，意味着期间吉利挑战与颠覆比亚迪新能源的主导地位，是没有任何商量空间的，否则就提脑袋来见。但2018年康迪销量的大幅下滑，加剧了吉利新能源上量的压力，2018年底吉利宣布新能源板块独立，正式吹响了吉利新能源发起总攻的号角。2019-2020年是吉利新能源投放的高潮期，且聚焦紧凑型级别与家用市场，售价也会进一步下调，意味着限购等大城市将成为吉利抢夺新能源份额的最大战场。2018年吉利已把战火烧至比亚迪的大本营广东省。
2020年40万辆，2019-2020年大众新能源将疯狂“冲量”
位居中国新能源销售榜首的比亚迪，2018年1-11月的零售不及16万辆，大众估计仅一两千辆。2020年大众新能源的40万辆销售目标，不仅是个登天工程，且期间颠覆比亚迪的新能源主导地位没任何商量空间。加速新能源国产是大众2020年冲击40万辆的最核心举措，2018年底途观L PHEV、<a href="http://car.bitauto.com/pasate/" title="帕萨特" data-keytype="Serial" data-id="1796" target="_blank"