中国证券报记者获悉,天弘基金公募规模在2017年一季度末突破万亿元,成为业内首家规模破万亿的基金公司余额宝单只基金规模达到1.14万亿元,堪称公募行业又一里程碑式的事件!

记者拿到的一份资料显示,天弘基金今年一季度末规模较去年底大涨逾40%,继续领跑公募基金,当期规模环比涨幅也排在前十大基金公司的第二位。某银行系基金公司在一季度也涨逾50%,涨幅十分惊人,相较之下,另一家银行系基金公司和某“老十家”基金公司规模则遭遇了较大的缩水,但仍排在前十之列。

另外,记者查阅历史数据(以下文中数据均来源于Wind,并按季度梳理)发现,天弘基金不仅是首家规模破5000亿的公司,在随后7000亿、8000亿、10000亿的重要关口,都由天弘打破。并且,在天弘于2014年1季度首次打破5000亿纪录的6个季度后,才出现第二家公募规模破5000亿的基金公司。

毫无疑问,单家基金公司规模破万亿将成为行业发展的一个重要时点,事实上,历史上每次出现破100亿、1000亿、5000亿的基金公司时,都伴随着资本市场和公募基金行业的加速发展期。下面,就和小记一起来回顾一下这些重要时刻。

首家规模破100亿的基金公司

如上所示,“老十家”基金公司之一的博时基金在2000年二季度成为第一家规模破百亿的公司,此时距1998年第一家公募基金公司成立才刚满10个季度。不过,由于当时公募行业整体体量并不大,市场稍微的“风吹草动”就会引起单家基金公司的规模较大变化。随后的数据显示,博时在2001年1季度掉出“百亿级”队伍,直到2003年3季度才重回百亿以上并逐步稳定,值得注意的是,博时2003年3季度环比涨幅超50%

华安基金在2001年3季度成为第二家破100亿的公司,华夏基金在2001年4季度成为第三家,随后华安、华夏、南方三家成为比较稳定的“百亿级公募”。可以看到,当时行业整体体量偏小,单家公司规模上涨比较困难。

首批规模破1000亿的基金公司

数据显示,在2006年3季度之前,500亿级的公司都寥寥无几,但在2006年4季度以后,随着市场步入上升通道,规模破500亿的公司突然多了起来,直到2007年2季度,批量出现千亿级基金公司,并且在2007年3季度迅速增长至10家。

首批规模破1000亿的基金公司

千亿级基金公司迅速增长至10家

不过市场随后进入大调整的时期,千亿级基金公司数量也出现明显缩水,直到2009年1季度以后,才基本稳定在5家左右(华夏、博时、嘉实、南方、易方达),并一直保持到2013年4季度。其间,千亿级公司偶有增加至8家左右,广发、工银瑞信等偶有进入,但也是时进时出。

规模较为稳定的5家千亿级基金公司

首家规模破5000亿的公司

直到2013年4季度,天弘基金凭借余额宝首次杀入千亿级公司,并在2014年1季度迅速成为首家规模破5000亿的基金公司,从此开启“开挂”模式。

首家破5000亿的基金公司

首家破7000亿的基金公司(直接跳过6000亿的关口)

首家破8000亿的基金公司

其间,2015年3季度,华夏基金成为第2家破5000亿的公司;2015年4季度,易方达基金成为第3家破5000亿的公司;2016年3季度,工银瑞信基金成为第4家破5000亿的公司。但截至2016年4季度,仍只有天弘一家规模维持在5000亿以上。

再来一张更直接的图显示天弘基金的“三级跳”。

天弘基金年度规模变化

上图显示,天弘基金规模快速增长起步于2013年。在这一年,天弘基金规模排名经历了“三级跳”。

根据天相投顾统计的数据,

2013年一季度天弘公募资产管理规模仅105亿元,排名46名;二季度末推出余额宝业务后,规模增长苗头渐起,规模136亿元,排名45名;三季度随着余额宝业务的大力发展,天弘基金实现华丽转身,公司规模一举达到668亿元,全行业排名16名;四季度末天弘基金规模突破1900亿元,位居全行业第2名。此后,又于2014年规模跃居行业第一。

业内人士表示,天弘基金管理规模快速增长,离不开余额宝。2013年,天弘基金推出了互联网货币基金产品“余额宝”,成为中国互联网金融历史上的标志性事件。以“余额宝”为代表的互联网货币基金产品,将公募基金的投资门槛从1000元降低至一分钱,这一产品创新不仅使货币基金迎来前所未有的发展高潮,也为更多低收入人群提供了一种便捷的理财工具,在社会中进一步普及了理财观念。

值得关注的是,天弘基金推出余额宝时,恰逢2013年“钱荒”。紧张的资金面推高了货币基金的收益率,也对余额宝的“走红”功不可没。

有意思的是,似乎历史再次重演。今年一季度以来,市场资金面持续紧张,货币基金收益率再次走高。特别是一些非机构定制类货币基金,没有机构大额赎回等压力,投资余地更大,吸引力了更多散户进入,呈现净申购。业内人士分析,这一市场情形自然也有利于余额宝规模的扩张,天弘基金也会受益于此。