全程干货！2016年Q3国内手机市场调研报告

Q3的手机行业，依然热闹非凡：

• 三星炸了，手机保有率跌出前五
• OPPO火了，OPPO R9勇夺单机销量冠军
• 双子发飙了，vivo OPPO 占据年轻消费市场大半壁江山
• iPhone发愁了，占有率提升但销量及品牌忠诚度双双下滑

1 各品牌保有量分析
2016年Q3国内移动终端保有率 保有率Top 5品牌：iPhone、华为、小米、OPPO、vivo
极光市场研究数据显示，国内移动终端用户使用品牌中，iPhone、华为、小米、三星、OPPO、vivo分别以17%、13%、12%、10%、9%和8%占据保有量前6名，总计覆盖70%的保有量份额。其中华为稳坐国产品牌头把交椅，小米依然保持一定的地位，OPPO、vivo继续稳步上升，而三星继今年二、三季度连续下滑后，已跌出保有量前5名，尽显颓势。 Q3主流品牌市场保有率变化 苹果整体保持市场领先位置，OPPO半年趋势呈现强势

• 极光统计的市场数据显示，iPhone在今年Q3继续保持领先优势，其保有率基本稳定在17.5%左右
• 华为、小米分列Q3保有率第二、三位并表现出不同的走势，华为上升势头明显，而小米呈现疲态，市场保有率连续下滑
• OPPO、vivo在Q3继续保持快速上升势头，并首度超过三星跃居第四、五位，而三星保有率一路下滑至8%，随着电池事件的影响持续发酵，未来三星的市场份额很可能进一步下滑

Q3主流品牌市场保有率变化 一线城市格局难改，三线城市竞争激烈

• 极光数据显示，一线城市手机品牌保有率排名中，苹果继续保持较大的领先优势，前5大品牌之间市场份额存在较大差距，品牌集中度较高短期内品牌的市场地位格局难以改变
• 二线城市排名中，苹果、华为、小米继续占据前三位，但品牌集中度明显较一线城市低；OPPO、vivo份额紧追小米，三星已被挤出保有率前五位置
• 三线城市前五大品牌保有量份额均非常接近，显示出这些城市较为激烈的竞争环境。相比于二线城市，三线城市手机品牌的集中程度并不算低，前五大品牌占据75%的保有量份额，平价明星品牌的崛起不断挤压着其他二线品牌的生存空间

Q3主要品牌手机型号分布 华为、vivo机型较分散，OPPO机型高度集中

• 从机型分布情况来看，华为、vivo的机型集中度较低，前十大机型仅占据品牌50%左右的份额
• OPPO机型集中度较高，保有率最高的OPPO R9占据品牌整体保有量的19%，前十大机型占据品牌保有量的75%左右

Q3安卓系统主要品牌用户年龄画像 OPPO、vivo最吸引年轻用户，华为、小米较平均

• 极光的统计数据显示，市场保有率前5名的安卓系统手机品牌中，华为和小米用户年龄分布与全网用户年龄分布较为接近，这两大品牌产品线较为丰富，对各年龄阶段的用户均有一定的吸引力
• OPPO、vivo用户集中分布在25-29岁这一年龄段，体现出品牌对目标人群定位清晰；另外这两个品牌20岁以下年龄段用户占比也高于平均水平，这批用户作为未来5年后智能手机消费的主力人群，其价值不容小觑
• 三星整体用户年龄分布偏向中年，峰值出现在30-39岁年龄段人群，对年轻用户缺乏吸引力

2 移动终端市场销量分析
2016年Q3国内移动终端销量份额 Q3销量OPPO称王，华为与vivo紧随 极光数据显示，Q3国内手机销售前六名分别是OPPO（17%）、华为（17%）、vivo（16%）、小米（12%）、iPhone（11%）、三星（9%），总计占据82%的销量份额。其中OPPO以微弱优势领先华为，成为Q3手机销量之王，vivo紧随华为之后，而小米仅排在第四位，且被vivo甩开不小的距离；苹果在其传统的销售淡季仅占据了市场销售一成的份额，而三星则持续着Q2的疲态，品牌销量未进前五。 Q3主要品牌销量变化趋势 OPPO、vivo表现最优异，苹果、三星连续两个季度销量环比下滑

• 极光的市场研究数据显示，Q3 OPPO、vivo销量环比有较大幅度的增长，OPPO以1504万台的销量超越华为成为本季度销量冠军，而vivo增长势头十分迅猛，本季销量达到1433万台，增幅超过20%
• 华为、小米继上季度销量增长之后，本季度销量环比均有下滑，但下降幅度不大，本季销量分别为1483万台和1120万台
• 苹果、三星连续两个季度销量环比下滑，Q3销量分别为987万台和804万台

Q3主流品牌终端价格分布 小米Q3销量千元机占7成，高端机仍由进口品牌主导

• Q3移动终端销量数据显示，OPPO、vivo价格分布类似，销售重点放在1000+及2000+的价格水平，华为销量的价格分布较为平均，而小米的销量则集中在千元以下档位
• 同时可以看到，国产手机品牌3000元以上机型销量缺位，高端机仍由进口品牌主导

Q3机型销量排名 OPPO R9居榜首，苹果、OPPO分别占据前10名的4席和3席

• OPPO R9以全市场5.6%的份额高居销量榜首
• Q3销量前10的机型中，苹果、OPPO分别占据4席和3席，此外上榜的还有vivo X7、红米NOTE3及乐视乐2；华为和三星没有型号上榜
• 除苹果手机上榜机型为上两代产品外，其余的上榜机型均为年内上市的新品，安卓机型具有更新迭代快、生命周期较短的特征

3 独家：智能手机品牌忠诚度分析
国内市场主要手机品牌用户忠诚度 苹果用户品牌忠诚度最高，但Q3出现了明显下降

• 极光数据显示，国内市场主要手机品牌中，苹果的用户忠诚度最高，Q3有34%的苹果换机用户继续购买iPhone，而Q1时这一比例为49%，这一趋势与苹果手机发布时间及销售淡旺季都有关系
• 苹果用户换机的第二选择为华为手机，且选择华为手机的用户比例逐季提高，Q3有12.8%的苹果换机用户选择了华为
• 选择OPPO的比例增长明显，这一点可能与R9为代表的手机“颜值”颇高有关

国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续） 华为忠诚度变化不大，向苹果转化的比例明显下降

• 华为用户品牌忠诚度低于苹果，Q1-Q3品牌忠诚度小幅下滑，Q3有27.5%的华为用户换机时继续选择华为
• Q1时华为用户换机的第二选择为苹果手机，但这一比例从Q1的15.4%下滑至Q3的6.3%；除此之外选择小米的用户也比较多，比例基本保持在12%左右
• 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的7%左右上升至10%以上。这两个品牌预计将成为华为最主要的竞争对手

国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续） OPPO和vivo对小米手机的替代效应在逐渐增强，而苹果手机的替代效应在减弱

• 小米用户品牌忠诚度Q1、Q2保持在28.7%左右，Q3略有下滑
• 小米用户换机时的第二选择为华为手机，前三季度选择比例保持在14%以上
• Q1有14.4%的前小米用户在换机时选择了苹果手机，而到了Q3只有5.7%的用户会这样做
• 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的7.5%左右上升至10%以上

国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续） OPPO的最大替代品牌是vivo，苹果的替代效应在减弱

• OPPO用户品牌忠诚度Q1时为24%，Q2、Q3略有提高
• Q1有14.2%的OPPO换机用户选择了苹果手机，到Q3时这一比例下降至5.4%
• 选择vivo手机的用户比例有所提高，Q1有12.16%OPPO换机用户选择了vivo手机，至Q3时这一比例上升到15%，vivo基本上是OPPO用户换机时除自身品牌之外的第一选择

国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续） vivo的最大替代品牌是OPPO，苹果的替代效应在减弱

• 今年前三季度vivo用户换机品牌忠诚度基本稳定在24%左右，选择OPPO的用户比例有所上升，从Q1的13%到Q3的17%，OPPO基本上为vivo用户换机时除自身品牌外的第一选择
• 换机时选择小米的用户比例略有下降，从Q1的11.14%下降至Q3的9.65%
• Q1有14.6%的vivo换机用户选择了苹果手机，到Q3时这一比例下降至5.5%

国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续） 三星忠诚度较低，更换华为的比例甚至高过更换三星自己

• 根据极光数据，国内市场主要手机品牌中，三星的用户忠诚度最低，Q3仅14.4%的三星换机用户继续选择三星手机
• 华为是三星用户换机时的第一选择，选择比例基本稳定在20%左右
• 在今年Q1三星换机用户中，有21%选择了苹果手机；到了Q3这一比例降至9%
• 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的7%左右上升至10%以上

4 移动终端应用安装情况
各档次终端APP安装情况 越高档的手机让用户更方便地使用更多的应用

• 极光数据研究显示，机型价格与用户平均安装状态的应用个数成正比，性能更优的手机可以容纳更多的手机应用

低端机应用安装偏好 注重健康，爱看小说，有时也要减减肥

• 低端机用户偏好健康工具、图书阅读等应用，看小说是重要的休闲方式，此外还比较喜欢壁纸、天气类软件
• 学生用户较多，对“学生助手”类软件也较偏好

中端机应用安装偏好 爱消费，爱旅游，爱吃喝玩乐

• 中端机用户偏好的应用类别中，有购物相关如“团购特卖”，有旅游相关如“旅游攻略”、“订票酒店”；中端机用户注重生活品质，喜欢吃喝玩乐资讯，对打车租车的需求也不低

高端机应用安装偏好 生活要智能，工作要随身；车子房子和票子，统统塞进手机里

• 高端机用户对智能家居类偏好较高，智慧生活已成为他们的一大追求；手机办公的需求高，工作&生活，一个都不能少
• 旅游相关、消费相关的几种应用类型偏好与中端机相同而程度更深，拍照P图类满足“晒生活”的欲望

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