2024年12月10日，由TrendForce集邦咨询及其旗下集邦新能源和集邦储能共同主办的“ETS 2025 光储产业格局与发展趋势论坛”在深圳成功举办。本次论坛以“光储融合，双轮驱动”为主题，汇聚光伏与储能行业的重要嘉宾、TrendForce集邦咨询资深分析师团队以及产业链的众多代表，现场气氛热烈，座无虚席。
会议伊始，TrendForce集邦咨询顾问(深圳)有限公司总经理樊晓莉致辞。首先，她对各位嘉宾的出席表达了诚挚的欢迎和感谢，并表示很荣幸能与现场优秀企业代表共享光伏与储能产业发展的新成果，希望能与各位嘉宾携手深耕光储产业，迎接新挑战、开拓新市场！
随后TrendForce集邦咨询分析师与硅业分会、天合光能、晶澳太阳能等光储头部企业及机构相继发表精彩演讲。
2024-2025年多晶硅产业回顾与市场展望
中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任/吕锦标
吕锦标先生对2024年硅料产业进行了全面回顾，并对2025年市场趋势进行分析。据统计，2024年新增投产硅料产能达到66万吨，然而由于市场价格低迷，目前仍有88.5万吨项目建成但未投产，其中约70万吨项目上半年就完成安装调试，由于价格低迷选择延缓投产，另外18万吨年底前完成机械竣工。
自2020年开始硅料行业进入快速扩张期，但从2023年开始扩产增速明显下降。在近一轮产能扩张中，海外市场仅德国瓦克、REC和OCI企业维持原有产能，国内扩产项目集中于电价优惠区域，如新疆、内蒙古和西南等地区。
2024年硅料价格逐步贴近企业现金成本，且库存已累积至35万吨左右；N型技术的迭代升级对硅料质量标准提出了更为严格的要求，由于低负荷生产导致生产线频繁启停，也对硅料质量控制带来了更高挑战。
预计2025年全球硅料产能将达到350万吨，而需求约为177万吨，硅料行业低负荷运行将成为常态，整体行业开工率或降至50%；行业调整依赖占主导地位的龙头企业，行业新进入者也具备新建多晶硅项目同等技术平台的竞争力和母公司的综合实力，经历了三个季度的亏损，多晶硅企业从第四季度开始集体降负荷运行，12月整体负荷低于50%，当月新增供应量低于投料量，开始消化库存。由于现有优质产能无法退出，2025年之后兼并重组、股权转让等现象会更加频繁；预计2025年硅料行业延续集体低负荷运行，逐步从亏损转向微利运行。
2025年全球光伏产业链及先进技术发展趋势
TrendForce集邦咨询分析师/陈天朗
TrendForce集邦咨询分析师陈天朗主要从2025年光伏产业链产能产量趋势、供需关系以及技术展望三个方面进行阐述。
2025年硅料产能产量均大幅放缓，步入停滞周期，未来多晶硅环节的重心将从提量提质，切换为供给端过剩的修复；而硅片环节将切换至平台周期，资本开支将会出现大幅放缓，重心将会转移到供给侧协作管控以维持供给平衡，以稳定价格走势。
电池片方面，厂商推动行业反内卷措施，可能通过产能或开工分配等手段强化供给管控，支撑电池片价格和利润，另外，存量产能将进行深度整合，提升效率，而技术和资金劣势可能导致二三线厂商难以跟上头部企业的步伐；组件环节步入产能过剩的周期后，后续厂商将在市场渠道、产品效率、成本优势等多维度综合因素下进行竞争角逐，预计头部厂商即便在非行政性调控的基础上，仍能拉开与中尾部厂商的盈利差距。
技术方面，2025年起，头部企业将率先进入TOPCon2.0时代，预计2.0阶段以双面Poly技术成熟量产为终点；同时头部厂商正研发储备TOPCon 3.0技术，主要技术路线为BC或钙钛矿的叠层电池，但面临稳定性、产出通量和成本等挑战，各企业正处于动态评估阶段；此外，0BB助力各电池技术降本提效，规模化导入仍有待经济性持续提升。
天合光储双引擎，助力工商业高效发展
天合光能中国区产品市场负责人/鲁晓晟
在全球能源转型的大背景下，多场景下光储融合将成为新能源行业转型的破局之道。天合光能中国区产品市场负责人鲁晓晟分享《高效光储双引擎 工商绿电新时代》主题演讲，介绍天合创新产品及技术，共话光储融合未来趋势。
鲁晓晟介绍，在市场因素和政策指导等多重因素影响下，光储融合已成为新能源行业的核心发展趋势。凭借从组件到储能、从电芯到舱到PCS的产品一体化优势，光储协同管理、电力智慧分配的能力，天合的高效优质产品解决方案将进一步推动新能源和储能产业健康协同发展。
鲁晓晟还提到，天合光能12月4日重磅发布基于新一代i-TOPCon Ultra技术的全新升级的全场景至尊N型大中小版型组件产品，其大版型组件功率高达760W，中版型组件达670W。从技术路线的角度来看，目前TOPCon Ultra产品在未来至少有30到40W的功率提升，整体量产预计在2025年上半年。从成本效益的角度看，该技术的高效率意味着在同样的光照资源下，光伏组件能够产生更多的电能，这将极大地降低光伏发电的度电成本。
在光储融合大背景下，天合储能产品线全面升级，针对多样化能源场景提供定制化设计，推出基于自研电芯的多场景储能产品。针对工商业场景，Potentia 蓝海2搭载天合储能自研自产的314Ah电芯产品，并在新一代工商储一体柜上进行了全面硬件升级，实现更安全、更大储能容量、更高吞吐效率、更长循环周期。天合光能将通过技术持续创新提升产品转换效率、可靠性，降低生产及实施成本，全面赋能多元化光储场景。
光储共济 融合共赢——晶澳光储融合整体解决方案
晶澳太阳能光储业务部产品技术经理
随着大规模光伏并网，电网负荷问题日益凸显，配置储能可以缓解电网压力、提升电网安全运行稳定性，光储融合拥有广阔的发展前景。郜鑫先生从储能装机、配储及补贴政策、盈利模式等方面解读了储能发展市场机遇，并分享了晶澳光储整体解决方案。
郜鑫先生在演讲中提到，中国新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到48.18GW/107.86GWh， 同比 +129%/142%，新型储能装机规模呈现快速增长态势，各省陆续出台新能源配储、强制配储及补贴政策，此外，现货市场、辅助服务、容量租赁、容量补偿、削峰填谷、需量管理、配电增容等盈利模式逐渐完善，储能发展迎来良机。
晶澳光储整体解决方案涵盖发电侧、电网侧、用户侧、微电网多种应用场景，储能产品矩阵多样化，涉及预制舱储能产品、工商业储能产品、户用光储产品以及能量管理系统（EMS），满足全方位市场需求。值得一提的是，晶澳Bluegalaxy液冷大型储能电池舱采用交直流一体化设计，具备极致安全、智能高效、灵活便捷、高匹配等优势，此外，晶澳还推出适用中小型工商业场景的Blue Planet工商业储能一体机以及适用并离网无缝切换场景Blue Planet 工商业储能分体机，并在内蒙古、义乌、上海等地落地多个储能项目。
2025年全球光伏市场装机需求展望
TrendForce集邦咨询分析师/张濡镜
TrendForce集邦咨询分析师张濡镜表示，本次分享内容围绕全球光伏装机需求预测、主流增量区域市场需求分析、四大区域市场装机预测及驱动因素分析三大块展开。
张濡镜先生指出，在经历了前5年的高增长后，预计2025年全球光伏新增装机增速将大幅回落，进入到调整阶段，2025年全球光伏新增装机达596 GW，同比+6.0%，四大区域市场整体增速均放缓，美洲增速小幅领先，增量仍以亚太为首。从主流增量市场上看，2025年中欧美三大主流增量市场光伏新增装机仍占据全球主导市场，然占比呈下滑趋势，非中欧美光伏新增装机占比逐年上涨。从四大区域市场上看，亚太市场，中印仍占主导地位，印度和东南亚地区增速领先；美洲市场，2025年装机增量仍以美国为主，巴西因增速放缓占比下降；欧洲市场，整体的格局相对比较稳定，德国、西班牙、荷兰占比位列前三；中东非市场，装机需求主要由沙特、阿联酋和南非贡献，新兴增量市场有待开发。
全球光伏装机增速放缓的主要原因是电网容量不足和风光消纳问题日益凸显；部分地区经济下行、财政支出受限，补贴政策的执行力度不足以及部分主流国家户用光伏面临增长瓶颈。
储能电池产业趋势与固态电池技术展望
TrendForce集邦咨询分析师/曾佑鹏
TrendForce集邦咨询分析师曾佑鹏主要对储能电池产业进行回顾与展望，以及对固态电池技术发展趋势进行阐述。
2024年储能电芯出货规模有望超过311GWh，年增长率约为41%，其中电力储能仍是储能电池最大的应用市场，24年电力储能锂电池占比进一步提升至约87%；中国、美国、欧洲等主要区域储能电芯端的出货增速都在40%及以上；300Ah+大容量电芯渐成主流，预计24年市占率有望超过40%。
受储能电芯产能过剩、去库和电芯材料成本大幅下降等影响，2023-2024年储能电芯价格持续下滑，目前280Ah+大容量LFP储能电芯进入“3毛”时代，不同电池企业储能业务盈利能力出现分化；2025年全球储能需求有望继续保持显著增长，储能电芯出货规模预计
将突破400GWh，同比增长30%以上。
固态电池方面，目前已有近百家企业布局，其中混合固液技术路线已走向量产，硫化物路线尚处于工程化转化阶段；在应用方面，2024年1-7月中国半固态电池装车规模已超过2.6GWh，2024年装车规模总量有望达到5.6GWh，电动汽车在固态电池应用端的占比将提升至接近80%。
目前固态电池应用领域主要集中在各种示范性项目，低空经济市场有望成为新蓝海；预计2030年固态电池市场需求将突破328GWh，其中半固态需求超 270GWh，全固态电池2030年前主要处于示范应用阶段，市场规模预计在2030年及之后有较大突破。
2025年全球储能装机需求展望
TrendForce集邦咨询分析师/王建
随着全球能源转型的加速推进，储能成为了能源领域的新焦点，各地可再生能源目标或将保障全球中长期储能需求的增长。TrendForce集邦咨询分析师王建在本次会议中分享了《2025年全球储能市场装机需求展望》主题演讲，预计2025年全球储能新增装机有望达 86 GW/ 221 GWh，同比增长27%/36%，平均储能时长约为2.6小时。
回顾2024年，受风光装机高增、电改进程加速、储能系统价格回落、顶层政策明确等多项驱动因素影响，全球储能市场迎来高速发展期。王建表示，从总量来看，2024-2025年全球储能装机保持高增，但增速有所放缓，整体增速大幅放缓至27%，欧美占比有所回落。
从市场分布来看，中、欧、美仍为主要市场，中美欧储能新增装机占全球的 85%，继续引领全球储能需求增长。中国方面，预计2024/2025年新型储能新增装机81/110GWh，大储加速布局，工商储增长强劲；美国方面，预计2024/2025年新型储能新增装机37/44GWh，装机仍以大储为主；欧洲方面，预计2024/2025年新型储能新增装机26/37GWh，部分地区补贴退出导致户储需求减少，但大储有望起量。
值得注意的是，亚非拉等新兴市场在能源转型战略、电力短缺、电价上涨等多重因素的驱动下，装机需求有望加速释放。TrendForce集邦咨询预计2024/2025 年中东非储能装机分别2.8GWh/8.6GWh，同比增长43%/24%。
在演讲嘉宾、参会观众以及天合光能、晶澳科技等企业的大力支持下，TrendForce集邦咨询“ETS 2025 光储产业格局与发展趋势论坛”成功落下帷幕，为产业发展注入了新的活力，让我们期待下次相会！
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