近年来，我国与中东地区在能源领域的合作不断加深，中东已成为我国新能源产品出海的重要新兴市场。尤其是伴随着当地新能源转型步伐的加快，中东新型储能需求量激增。
01
中东能源转型
趋势确定
中东地区国家是传统产油国，油气资源丰富。根据《世界能源统计年鉴（2024年）》的数据，中东地区的石油探明储量约为8359亿桶，占全球总储量的近一半。这些石油资源多分布在波斯湾地区，其中波斯湾石油的储量尤为丰富，平均储量达到了26亿桶以上。
自然条件优越，经济富足，中东各国紧跟全球能源发展大势，积极发展新能源产业。其中，沙特与阿联酋作为中东油气大国，在新能源转型上走在前列。
中东能源转型趋势确定，主要有以下几点原因：
能源转型需求迫切：中东地区高度依赖化石能源，2023年化石能源占比超95%。能源转型和降碳诉求强烈。
碳排放高：2023年中东地区度电碳排放量为658g/kWh，远高于全球平均480g/kWh。
可再生能源目标明确：沙特政府于2016年提出“2030愿景”并多次提高目标，其最新规划为从24年起每年招标20GW可再生新能源项目，到2030年实现可再生能源能源装机130GW，2030年可再生能源结构占比达50%以上；阿联酋2030年目标为19.8GW清洁能源装机。
2016年，沙特提出“2030愿景”，承诺建立新能源市场，允许私营部门在新能源领域交易和投资。此后沙特多次提高目标，其最新规划为从2024年起每年招标20GW可再生新能源项目，到2030年实现可再生能源能源装机130GW，2030年可再生能源结构占比达50%以上。
阿联酋是中东地区第一个批准《巴黎协定》和宣布到2050年实现净零排放的国家。2017年，阿联酋《国家能源战略2050》中提出2050年将清洁能源在整个能源组合中的比例从25%提高到50%。
2023年7月，阿联酋政府批准《国家能源战略2050更新》，计划到2030年，在能源领域增加投资2000亿迪拉姆（约合545亿美元），将清洁能源（包括可再生能源和核能）在能源结构中的比例提高到32%。
02
中东市场
仍处发展初期
在这样的愿景下，中东地区风光储需求得到充分释放。首先在太阳能装机需求方面，中东地区市场巨大。数据显示，中国出口到MENA地区（中东和北非）的光伏组件规模逐年上涨，尤其是阿联酋、沙特阿拉伯两国市场出现较大幅增长。以电池片为例，2019-2023出口金额的年均增速分别在15.3%和87.0%，结合2024年上半年数据来看，沙特阿拉伯已成为中国光伏的全球第五大出口国。
储能是中东风光储一体化建设体系中不可或缺的部分，其必要性将随着太阳能装机占比的提升不断凸显。此背景下，今年我国储能企业在中东频获大单。
3月，晶科能源宣布向中东地区的Tadiran能源解决方案有限公司和Abaad工程公司提供储能产品，包括8台额定容量为1.72MWh的海豚工商业储能和容量为6.88MWh的大型液冷储能系统蓝鲸。
5月中旬，阳光电源与印度承包商Larsen & Toubro达成合作，为沙特阿拉伯的豪华旅游项目AMAALA提供160MW/760MWh的电池储能系统及165MW光伏逆变器。
6月，华为数字能源完成沙特红海微电网储能项目的建设工作。红海新城储能站项目规模达到1.3GWh，是华为在主导下完成的全球最大微电网储能项目。
7月，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约7.8GWh储能项目，这笔订单一度成为全球最大储能订单。项目总装机容量达到7.8GWh，计划于2024年下半年开始交付，2025年实现全容量并网运行。
根据Ember统计，23年中东整体风光累计装机达48.55GW（部分国家为22年数据），风光装机占比仅8.8%，与大力发展新能源的欧洲（整体风光装机占比达30.9%）相比，中东各国仍有较大提升空间。
中东储能推进速度主要取决于以下五个因素：
1）可再生能源部署节奏中东储能的核心需求点在于配套新能源建设。各国政府的可再生能源目标偏激进，目标时间节点多为2030年，近年间可再生能源的部署节奏将对储能的需求产生较大的直接驱动。
2）储能技术迭代及降本速度技术进步和成本效益直接影响储能项目的经济性。技术迭代可降低生产成本，提高电池的能量转换效率、循环寿命、系统可靠性，为储能经济性带来边际改善。
3）各国政策支持力度中东电力产业国有化程度较高，约60%的国家仅有一家垂直整合的电力公司，电力市场主体基本为政府所有或受到政府严格控制，因此中东储能项目以政府推动为主。中东电力项目多以65:35和85:15之间的杠杆比率进行贷款，部分国家通过提供财政补贴、税收优惠、低息贷款等激励措施来吸引储能项目的投资，有效推动储能的部署与落地。
4）电力市场改革进程中东各国的电力市场整体受管制，电力市场化程度不高，储能盈利模式不清晰。随着未来电力市场化的逐步推进，储能有望实现调频、调峰、备用容量、套利、以及其他新兴盈利模式，多样化的盈利模式将有效提升投资收益，并降低投资风险。
5）相关法规的完善中东国家的能源政策中，明确定义或管理储能系统的法规仍较少，空白的治理框架为投资带来了更大的风险。随着相关法规的完善，储能系统部署蓝图或将更加清晰。
近年来，中东地区的风光储在规划和在建项目呈现显著增长。其中，阿联酋、沙特阿拉伯、摩洛哥和埃及等国的储能项目尤为引人注目。这些国家的新能源储能建设不仅规模宏大，而且采用了前沿技术，为中东地区的能源转型提供了强大动力。
图：国内风光储企业中东出海布局
中东地区体量大、增速高，其光储发展潜力巨大，有望成为国内新能源企业出海的新增长极。中国储能厂商凭借其卓越的技术和创新能力，正积极进军中东市场，与当地伙伴共同推动储能项目的发展。
随着可再生能源部署、储能持续降本、政策及盈利模式完善，中东储能需求有望加速涌现，成为当前光伏及储能发展潜力最为突出的新兴市场。
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文章来源:华泰证券，江苏储能行业协会，集邦储能