在泰国的街头，鲍玺无意间抬头看到街头电视正在播放一则MV，画面中的女主角身姿妙曼，笑容干净清澈，就这一眼就让他感觉被深深吸引了。
视频中的女子名叫妮莎，长相十分出众，可几年前她竟然是一名有着公主梦的男儿身。随后鲍玺对她展开了疯狂的追求，经历了重重困难，终于抱得了美人归。
仿佛妮莎从出生开始就注定了将来成为一个女孩的命运，因为没多久夫妻两人终于盼来了他们的小女儿出生，而妮莎从小跟别人的男孩不一样，就喜欢跟妹妹在一起，玩所有女孩爱玩的一切。
妮莎从小就觉得自己是个女孩，到了青春期为了男性特征不显现出来，他开始服用激素。好在妮莎的父母特别理解和支持他，一家人计划在在合适的时候为他做变性手术。
原本一切都朝着理想的生活发展，可是妮莎上高中那年，父亲去世了，家里也失去了顶梁柱，他做手术的钱家里也无力负担，无奈妮莎只得继续做一个男孩儿。
为了实现自己梦想，妮莎开始四处做兼职攒钱，终于在他上大二那年，攒够了钱完成了手术，妮莎也终于由他变成了她，做成了真正的自己。后来妮莎大学毕业，又开始了工作，日子过得普通又充实。但意外就在13年泰国的经济危机，妮莎和母亲都失去了工作，家庭陷入了困境。
回到中国后，妮莎的影子时常出现在鲍玺的脑海里，他明白自己是喜欢上了这个特殊的女孩儿。思想保守的他尽力克制自己的感情，可一见钟情的爱慕让他渐渐无法忘记妮莎的身影。再次来到泰国，鲍玺来到了选美大赛的决赛现场，妮莎凭借着她天使般的容颜和绝美的舞姿赢得了满堂喝彩，最终夺得桂冠，获得了冠军。当接过奖杯的那刻，妮莎早已控制不住激动的心情，泪流满面。
而在台下的鲍玺也从心底里为这个女孩而动容，比赛结束后，他来到了后台向妮莎打招呼，并请她给自己留下联系方式。
妮莎对于这个不速之客十分防备，虽然此前她也遇到过追求者，不过她清楚自己的身份，对于异性的追求她始终保持着距离。但鲍玺提出请她当导游陪他游览泰国，并给她丰厚的报酬。