科技旋涡作者｜贾桂鹏
日前，有外媒报道，继台积电发函对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务之后，三星晶圆代工业务部门也已经向大陆客户发出了类似的通知。
对于此疑问，三星半导体方面今日回复称：“我们无法评论与客户相关的事宜。”
虽然三星并没有明确表示暂停对于我国7nm芯片的代工服务，但我们感觉也只是时间问题，那么，三星与台积电为什么都暂停对于我国7nm芯片的服务呢?之后，我国芯片行业将如何发展?
台积电/三星停止对我国芯片代工服务
日前，据业内消息透露，美国对7nm及以下制程的芯片实施了更为严格的出口管控措施。受此影响，全球领先的半导体制造商台积电已通知中国大陆的部分芯片设计公司，计划从即日起暂停向它们提供7nm或以下制程的芯片，特别是针对人工智能和图形处理器领域。
此次，管控措施并非全面禁止中国大陆所有芯片设计公司从台积电获取先进制程的芯片。报道指出，目前受限的主要是AI和GPU相关的芯片产品，而手机、汽车等领域的芯片供应暂未受到直接影响。
对于受到限制的AI和GPU芯片，台积电与美国商务部仍在协商具体的管控细则。未来，符合特定条件的芯片仍有可能通过申请许可的方式，继续在台积电进行生产。
无独有偶，继台积电发函对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务之后，最新的传闻显示，三星晶圆代工业务部门也已经向大陆客户发出了类似的通知。
然而，从最新的消息来看，虽然美国目前尚未正式出台相关的限制细则，但是三星似乎也和台积电一样收到了来自美国商务部的通知。
市场普遍认为，这一升级措施几乎确定了中国大陆市场的AI/GPU及ASIC特定厂商在短期内将无法获得7nm及以下先进制程的产能。此外，英特尔及其旗下IFS业务同样受到法规限制，无法为相关厂商提供服务。
我们观察今年前三季台积电制程营收分布，先进制程占比约67%，为主要营收入来源。其中，7nm、6nm、5nm、4nm及3nm主要客户均为欧美系及台系厂商，即使审查变得更加严格，可能流失部分中国客户，但由于市场对于AI芯片需求旺盛，其他海外客户或将很快弥补中国大陆厂商空出的产能，对台积电先进制程产能利用率影响有限。
从台积电的区域营收占比来看，台积电2023全年和2024年前三季度来自中国大陆的营收占比主要在11%～13%。若7nm及以下先进制程审查扩大或有中国大陆客户被美国列入实体清单，预计将影响台积电整体约5%～8%的季度营收。
科技旋涡认为，三星与台积电的暂停代工消息对中国大陆的AI和GPU公司而言，无疑是一个严峻的挑战。失去台积电的先进制程技术支持，这些公司在产品性能和市场竞争力方面或将面临较大的压力。同时，这也可能促使中国大陆芯片设计公司加速寻找新的代工厂合作伙伴，以应对供应链的不确定性和风险。
国内半导体厂商怎样应对?
面对三星与台积电放出来的消息来看，我国国产代替已经势在必行，而加速我国半导体行业发展也成为破局的唯一办法。
目前，我国半导体行业为了提升自身的技术能力和创新水平，需要加大在基础研究和材料科学方面的投入。这样能够提高自主创新的能力，从而减少对外部技术的依赖。同时，这也为半导体行业未来的发展提供了坚实的基础。
而且，除了加大在基础研究的投入，我国半导体行业还需要提升自身的制造和设计能力。通过技术创新和人才培养，提高半导体的制造质量和设计水平。这不仅能够增强自主创新的能力，还能够使我国半导体产品在市场竞争中占据更有竞争力的地位。
可喜的是，近年来中国半导体设备行业取得了不少突破性进展。有行业内人士表示，过去几年国内多家装备企业在刻蚀、薄膜、清洗及封装测试等设备方面取得了进展，从事材料零部件的龙头企业也呈现出快速增长的态势，在射频电源、流量计、机械手、真空泵、精密石英、高纯石墨、高纯板材、特种不锈钢及精细化工材料等方面都取得了进展。
随着我国芯片企业继续发展，市场还将有望看到两大良性循环：一是芯片板块整体质量提升，包括公司盈利能力和产品质量的改善，将补齐我国在产业链上游环节的能力短板，从而加速中国下游优势品牌、产品的全球竞争力提升。二是在内需带动的能力提升之下，科技板块也会涌现出更多优秀的企业，走向全球竞争的舞台。
科技旋涡认为，我国的芯片设计公司开始寻找新的代工厂，这可能导致供应链的重组，但从长期来看，对于我国芯片制造业发展可能产生正向推动作用。我国半导体行业在面临供应链中断、技术瓶颈、人才短缺等挑战的同时，也迎来了市场增长、技术创新和政策支持等发展机遇。
在全球半导体产业合作日益紧密的今天，美国的这一出口管控措施无疑将对全球半导体供应链产生深远的影响。我们可以预见到，未来，如何在全球化的背景下保持供应链的稳定性和灵活性，将是所有半导体企业需要面对的重要课题。