西安事变之后,蒋介石同意一致对外,并将陕北的中国工农红军改编为国民革命军第八路军,后来又改为国民革命军第十八集团军。但是对于南方红军的改编,蒋介石一直都在推脱,一直到全面抗战开始之后,蒋介石才同意了将南方八省的红军改编为新四军。

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新四军虽然组建了,但是蒋介石对这支部队一直都不放心,不断的让国民党军部队和新四军搞摩擦,想要限制新四军的发展。百团大战结束之后,蒋介石对八路军,新四军的发展速度感到震惊,但是由于八路军发展过快,已经不容易解决了,所以他决定先解决新四军。

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1940年10月,蒋介石让何应钦,白崇禧以军政部的名义下令黄河以南的八路军,新四军等部队转移到黄河以北地区,接收国民党的改编。对于这一无理要求,八路军,新四军拒绝了,但是为了顾全大局,新四军军部以及直属部队共9000多人还是向被转移了。

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1941年1月4日,新四军军部以及直属部队行进到皖南泾县茂林山区的时候遭到了国民党军第三战区顾祝同,上官云湘部七个师共八万人的伏击。新四军英勇作战七昼夜,但是因为寡不敌众,指挥失误等原因,几乎全军覆没,军长叶挺被俘,副军长项英遇难。

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但是在皖南事变中,还有一支部队突围了出来,这支部队就是傅秋涛的一纵。傅秋涛的一纵当时行进在左翼,战斗一开始电台就被打坏了。傅秋涛在部队被伏击后迅速召集干部开会,仅用几个小时就制定好了突围方案,之后迅速突围,最后一纵2000多人成功突围,而新四军军部却因为意见不合丧失了最佳突围时机。