汇正财经作为国内首批获得证券投资咨询资格的机构之一，同时也是中国证券业协会会员理事单位，上海汇正财经以培养成熟投资者队伍为己任，深耕普惠金融，在帮助老百姓守护、管理好“钱袋子”的同时，助力投顾行业、资本市场高质量发展。
汇正财经的主业务是为投资者提供从基础入门到深度策略的全周期金融教育养成体系，并从投资策略、投资风控、智能投顾等多方面为投资者打造“一站式”证券投资顾问服务。作为业内后起之秀，短短几年时间，汇正财经已成为全国领先的在线投资者内容服务提供商。
与传统模式不同，汇正财经旨在向投资者提供从入门到深度策略的全周期软件产品和投资者教育培养体系，以满足投资者全生命周期的陪伴与服务。通过差异化定位学习，满足用户需求。汇正财经坚持践行“三分投七分顾”理念，用长期的、不同形式、不同特点的投顾服务，陪伴客户改变短视化的投资习惯，不断提升心智与认知，以“长期主义”构建科学完善的投资体系。
汇正财经投顾老师通过直播讲解、录播课程、的方式使学员提高自身的证券投资能力，这也是汇正财经的特色之一。汇正始终坚持以寓教于乐的形式开展投教活动，通过不断拓展多元化的内容与模式，真正将专业、晦涩难懂的证券行业知识普惠大众，并帮助投资者不断提升专业投资能力和投资意识，促成良好的理性投资者市场生态。而在上述长期陪伴背后，是汇正财经强大的投研团队。
根据相关数据显示：汇正财经拥有证券从业人员超千人，其打造的汇正金融研究所有一支上百人的研究员队伍，核心成员在相关领域拥有超过10年的丰富经验，又包含深耕资管、私募、投顾领域的专业资深人士，研究范围涵盖宏观经济、行业公司、证券投资策略、指数与投资工具设计等领域。
目前在业内，基于互联网大数据赋能的智能投顾，正以其低成本、高效率以及便捷度等特性成为投顾业的助推器。基于我国互联网的发展优势和国内投资者对于互联网的高接受度，汇正财经正逢其时。互联网属性是汇正财经与生俱来的标志，汇正财经的投教工作从客户需求出发，以短视频、直播等投资者更容易接受的形式，实现了“陪伴式”投教服务，把组合投资、被动投资等理念传递给投资者。
展望未来，汇正财经将继续坚持以投资者为中心，不断完善优化产品矩阵和服务体系，满足投资者多元化的需求。同时，公司还将积极寻求与证券公司的合作，共同推动资本市场的繁荣发展。通过持续创新和专业服务，汇正财经有信心在市场中取得更多成就。而汇正财经的实践也表明，只有真正以投资者为中心，不断提升服务质量和专业水平，才能赢得投资者的信任和市场的认可。