【第一商用车网 原创】
在连续9个月跑输新能源重卡 “大盘”后，新能源自卸车在2024年3月份终于以365%的同比增幅成为新能源重卡最佳细分市场，算是扬眉吐气了一把；然而“洋气”也就持续了一个月，4月份新能源自卸车再次跑输“大盘”。
5月份，新能源重卡整体收获174%的同比增速，其中新能源牵引车同比大增189%，新能源自卸车市场表现如何？跑赢还是跑输？5月过后，2024年新能源自卸车市场的行业格局有没有什么新变化和看点？
请看第一商用车网的分析报道。
5月实销1094辆 环比增长33% 同比增长214%
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），2024年5月份，国内新能源重卡销售5196辆，环比今年4月份增长13%，同比大增174%，其中新能源自卸车销售1094辆，环比增长33%，同比也继续实现增长，增幅达到214%，同比增幅较上月（+42%）大幅扩大，与新能源牵引车，以及新能源重卡市场整体走势一样，新能源自卸车今年5月份也交出了环比、同比双增的成绩单，并且新能源自卸车5月份214%的同比增速比新能源重卡整体174%的增速高出40个百分点，再次跑赢新能源重卡市场“大盘”，这是新能源自卸车市场今年第二次跑赢“大盘”。（本文中的“自卸车”均指“重型自卸车”，编者注）。
2024年5月份，新能源自卸车在新能源重卡市场占到21.04%的份额，较上月（17.97%）提升3.06个百分点，今年1-5月，新能源自卸车在新能源重卡市场占比为21.55%，比2023年全年占比（19.41%）高出2.14个百分点，与去年同期（22.83%）相比则下滑了1.28个百分点（如上图）。
从最近几年国内新能源自卸车销量月度走势图可见，代表2024年5月份的红色柱体不仅比之前任何一个5月份“高”出一大截，放到2024年1-5月，乃至整个新能源自卸车发展史上来看，都是高位水平（截止到2024年5月份，新能源自卸车销量超过1000辆的月份一共有4次，依次是2022年12月、2024年3月份、2023年12月和2024年5月）。对比新能源重卡5月份整体销量的史上第4高，以及新能源牵引车的史上第3高，新能源自卸车5月份史上第4高的表现算是正常发挥。今年1-5月，新能源自卸车累计销量同比增长125%，较4月过后的106%提升了19个百分点（如下图），但仍低于新能源重卡市场整体增幅（+139%）。
2024年5月份，国内重卡市场终端需求较上月有所缩窄，整体实销还不足6万辆，同比小幅增长6%，其中自卸车实销4550辆，同比增长6%。5月份新能源自卸车在自卸车终端销量的占比为24.04%，较上月（14.4%）提升近10个百分点。今年1-5月，新能源自卸车在自卸车终端销量的占比达到19.4%，仍是重卡主要细分车型中新能源渗透率最高的。
从燃料种类看，2024年新能源自卸车技术路线仍以纯电动为主，这和整个新能源重卡市场情况相同，但纯电动车型在自卸车领域的占比比在整个新能源重卡市场占比（94.74%）稍高一些。2024年1-5月，在全国各地挂牌上路的4470辆新能源自卸车包括4310辆纯电动车型（其中有1741辆为换电自卸车）、109辆燃料电池自卸车和51辆混合动力自卸车，占比分别为96.42%、2.44%和1.14%。
值得一提的是，今年1-5月，混动车型在新能源自卸车市场的占比达到1.14%，远高于新能源牵引车领域的0.47%以及在新能源重卡整体销量中0.55%的占比，自卸车市场是目前混动车型存在感最高的细分领域。
2024年1-5月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路，新能源自卸车已进入了其中30省（去年同期为27省份），区域分布仍呈现出不均衡的状态，2024年1-5月上牌量前两位的四川和河北合计分走了新能源自卸车超过4成的终端销量（43.06%）。具体到城市来看，今年1-5月新能源自卸车上牌量靠前的城市有成都、石家庄、西安、唐山、南京、上海等市，其中上牌量第一位的成都一市就占了全国今年1-5月新能源自卸车上牌量的2成以上（22.9%）。
三一/徐工拼月榜冠军 福田/陕汽等累计销量暴涨
2024年5月份，新能源自卸车市场有5家企业销量超过100辆，这种“盛况”还是2024年以来的第一次。徐工以235辆的表现蝉联新能源自卸车月销量榜冠军，这是徐工连续第三个月斩获新能源自卸车月榜冠军；三一以220辆的销量紧随其后收获亚军，仅比榜首的徐工少销售15辆；陕汽、远程和重汽分别以143辆、110辆和105辆的销量分列月榜第3-5位，其中重汽与远程仅相差了5辆，排位竞争非常激烈。
上图可见， 5月份新能源自卸车市场主流企业销量与2023年5月份相比有增有降，销量前十企业9增1降，其中重汽、福田和东风等企业同比分别增长了1650%、3000%和1200%，跑赢5月份新能源自卸车市场整体214%的增速，争相领涨；徐工、三一、陕汽和远程等企业也至少实现翻倍增长；销量前十中唯一出现下滑的企业5月份销量同比下降了3%。
2023年全年，新能源自卸车领域的参与者达到22位，2024年5月过后，这个数字达到23家（去年同期仅有17家），已超过去年全年玩家数。根据第一商用车网的观察，最近几月新能源自卸车市场都有新晋玩家“入场”，其中刚过去的5月份就新增了两家，从市场玩家的角度看，2024年新能源自卸车市场仍然火热，仍对各家重卡企业充满吸引力。
2024年1-5月新能源自卸车企业销量表（单位：辆）
从增幅看，2024年1-5月新能源自卸车市场同比增长125%，比新能源重卡市场整体增幅（+139%）低了14个百分点（这个差距在4月过后是23个百分点）。与新能源牵引车市场全员增长的红火景象有所不同，新能源自卸车市场有企业出现下滑。2024年1-5月，新能源自卸车市场销量前12企业11增1降，重汽、陕汽、福田和东风销量同比分别增长了303%、464%、527%和304%，实现增长的同时也跑赢1-5月新能源自卸车市场“大盘”；比亚迪和厦门金龙由于去年同期基数太低而实现暴涨；徐工、三一、宇通、解放、远程等企业则是收获增长，但增幅低于新能源自卸车市场整体增幅。与此同时，也有企业今年1-5月销量出现两位数下滑。
从市场份额看，1-5月新能源自卸车市场有4家企业份额超过10%，其中排名前两位的重汽和徐工市场份额双双超过20%，分别达到21.19%和20.29%，两家企业目前累计销量仅相差了40辆，榜首之争非常激烈，重汽还把自己的市场份额大幅提升了9.35个百分点，势头正猛；排名第3位的三一分到今年1-5月新能源自卸车市场15.62%的份额；排名第4位的陕汽今年1-5月市场份额达到10.98%，较去年同期提升了6.6个百分点；宇通、解放、远程和福田今年1-5月累计销量也超160辆，暂列2024年新能源自卸车累计销量榜第5-8位，市场份额分别为6.24%、5.68%、5.53%和3.65%，其中福田市场份额较去年同期提升了2.34个百分点；东风和红岩分别以109辆和104辆的累计销量列9、10位，市场份额分别为2.44%和2.33%，其他企业销量均不足百辆，市场份额均不足2%。
需要说明的是，相比累计销量已破万辆的新能源牵引车市场，今年1-5月新能源自卸车市场销量并不算高，目前销量最高的企业累计销量仍未超千辆，前十企业甚至还有多家累计销量仅百余辆，许多企业似乎仍未“发力”。前5个月市场份额的高低并不能代表什么，各家企业都还有后来居上的机会，远程和东风就分别从一季度累销第8位和第10位，升至目前的行业第7和行业第9；3月份才开始销售的厦门金龙目前已上升至累销榜第12位，6月过后，行业格局大概率又是另一番景象。
结语：
5月份，新能源自卸车继续增长，增幅达到214%，终于再次跑赢新能源重卡市场“大盘”，1-5月，新能源自卸车累计销量同比增长125%，低于新能源重卡市场整体增速，但差距较4月过后已缩小不少。虽然市场整体表现不是特别火爆，但对于各家企业来说，在新能源自卸车市场的激烈厮杀早已全面开启，无论是争冠的徐工、重汽、三一等企业，还是激烈拼抢更高排名的其他企业，或者是随时可能“空降”的新晋玩家，都有机会成为2024年新能源自卸车市场的主角，请关注本站后续报道。