6月24日，A股三大指数集体回调，全市场近5000只个股下跌，上证指数跌1.17%报2963.1点，深证成指跌1.55%，创业板指跌1.39%，半导体产业链下挫，智慧医疗、CPO等概念股跌幅靠前；电力、银行指数逆势飘红。AI概念板块大幅回调，截至收盘，AI产业链：人工智能AIETF（515070）跌2.85%；AI基础层：数据ETF（516000）跌3.63%，云计算50ETF（516630）跌3.36%；AI应用层：机器人ETF（562500）跌2.93%；游戏ETF（159869）跌3.89%，近4日游戏ETF连续走低，获资金持续布局，累计净申购金额超1亿元，低位抢筹明显。

近日，在2024开发者大会上，华为云发布了盘古具身智能大模型，其旨在提升机器人的智能及泛化能力，具备多模态（文本、图像、视频）能力，使机器人能够模拟人类常识进行逻辑推理，能够让机器人完成10步以上的复杂任务规划，并且在任务执行中实现多场景泛化和多任务处理，发布会上搭载盘古能力的乐聚公司旗下人形机器人“夸父”也同步亮相。

中原证券分析认为，AI大模型持续迭代，英伟达发布基于Blackwell架构的GB200超级芯片及机柜解决方案GB200 NVL72，人工智能创新从云端延展到终端，AI手机及AIPC新品密集发布，苹果和微软分别推出Apple Intelligence及Copilot+PC加速终端变革。展望2024年下半年，半导体产业链有望延续复苏态势；AI算力需求旺盛，推动云端AI算力硬件基础设施需求高速成长，AI手机及AIPC推动产业生态加速迭代升级，AI终端有望迎来新一轮成长期。

新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模态大模型迭代升级，AI王者归来

（2）云计算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗

（3）数据ETF(516000)：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局

（4）机器人ETF(562500)：AI赋能，具身智能浪潮来袭

（5）游戏ETF(159869)：游戏牵手AI，迎行业生产力变革

（6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，助力AI模型迭代