前言
化工原料迎涨价潮,多种原料涨上天!
近期涨价的化工原料主要包括溴素、铁矿石(澳)、甲醛、TMA(偏苯三酸酐)、R32(一种制冷剂)等。具体的涨价情况如下:
溴素的价格上涨了2.01%。
铁矿石(澳)的价格上涨了1.38%。
甲醛的价格上涨了1.22%。
TMA(偏苯三酸酐)的市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨,其主要下游TOTM价格已上涨至21000元/吨。(最新消息称已经涨到了42000元/吨)
制冷剂R32的市场价和外贸平均价格分别上调了1000元/吨至32500、24500元/吨,某厂家甚至上调了R32出厂价2000元/吨至35500元/吨。
此外,硫酸的价格也经历了显著的上涨。例如,硫酸(98%)的价格环比上涨了10.2%,创下了2023年9月下旬以来的新高。
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01
以下是一些可能导致这一趋势的原因:
供需关系变化
:全球范围内,化工原料的需求逐渐增加,尤其是在全球经济复苏的背景下,下游行业的增长推动了原料需求的增长。然而,一些原料的供应却受到限制,如生产受限、运输困难等,导致市场供需失衡,推高了原料价格。
生产成本上升
:化工原料的生产往往依赖于其他原材料,如石油、天然气等。当这些原材料价格上涨时,化工原料的生产成本也会相应增加,进而推高了化工原料的价格。此外,环保要求的提高和法规的引入也增加了化工企业的生产成本,从而转嫁给化工原料价格。
国际贸易摩擦和地缘政治影响
:国际贸易摩擦和地缘政治因素也可能对化工原料价格产生影响。例如,一些国家的出口限制、关税调整等政策措施可能导致原料供应受限,从而推高价格。
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02
化工原料涨价,国产替代兴起
当化工原料价格上涨时,一些国内企业为了降低成本、提高竞争力,开始寻找替代品或转向国内供应商,这就是所谓的“国产替代”现象。
碳纤维领域
随着碳纤维在航空航天、汽车、体育器材等领域的广泛应用,其需求量不断增加,但碳纤维的生产成本高昂,进口价格昂贵。
为了降低生产成本,一些国内企业开始研发和生产碳纤维,逐渐实现了碳纤维的国产替代。例如,国内某碳纤维生产企业通过技术创新,提高了碳纤维的生产效率和品质,降低了生产成本,使得其碳纤维产品在价格上更具竞争力,逐渐赢得了市场份额。
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根据2024年3月的数据,我国华东市场T300-12K、T300-24/25K、T300-48/50K、T700-12K碳纤维的价格分别为90、77、72、140元/kg。
其中,T300-12K碳纤维的价格呈现轻微反弹,而T300-24/25K和T300-48/50K的价格保持稳定,T700-12K则延续跌势。
然而,也有研报预计,碳纤维的价格在2024年第一季度(24Q1)均价为9.5万元/吨,环比基本持平。
该公司预计,由于在各产品价格保持相对稳定下,公司产品结构优化,高附加值产品占比提升,均价环比2023年第四季度(23Q4)仍有小幅提升。
橡胶领域
:橡胶是制造轮胎、橡胶制品等的重要原料,但进口橡胶价格较高。为了降低生产成本,一些国内轮胎企业开始采用国产橡胶替代进口橡胶。
他们与国内橡胶供应商合作,共同研发适合轮胎生产的国产橡胶,并在生产过程中不断优化配方和工艺,提高轮胎的性能和质量。这种国产替代不仅降低了生产成本,还提高了产品的竞争力。
此外,随着环保政策的加强和绿色化工的发展,一些高污染、高能耗的化工原料逐渐被淘汰,这也为国产替代提供了更多的机会。国内企业可以抓住这一机遇,加快研发和生产环保型、高效型的化工产品,满足市场的需求。
相关概念股梳理:
正丹股份
主营特种精细化学品和高端环保新材料,产品包括偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、高沸点芳烃溶剂,TMA产能8.5万吨/年。
川发龙蟒
完成精细磷化工行业的转型突破,已是饲料级磷酸氢钙行业最大的生产企业。
湖北宜化
公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先。
南京化纤
公司从事粘胶纤维生产五十多年,综合实力居于同行前列。
氯碱化工
制造和销售烧碱、氯及氯制品,以及聚氯乙烯塑料树脂与制品,综合实力列全国氯碱行业之首。
鲁西化工
公司是全国化肥行业唯一同时拥有尿素、复合肥、磷酸二铵三种国家免检产品的企业.公司生产的"鲁西牌"复合肥荣获"中国名牌产品"称号。
下面这家,也是作者后市十分看好的一家“碳纤维”涨价龙头,业绩大反转,有十倍预期!
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1、通用复合材料龙头,碳纤维产能国内第一,今年三次涨价,订单充足。
2、进军低空经济领域,与上飞签订合作协议-航空复合材料。
3、年报利润增147%,一季报利润增811%。
4、底部十倍放量,3元低价先锋。
复盘不易,有需要想了解的朋友呢,
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