作者 | 潇湘
原创出品 | 潇湘经略
今年要在投资市场赚到钱，我认为最重要的是遵循三个字：顺周期。
这是加剧分化的一年，唯有顺周期，才能顺风顺水，水涨船高。
我给大家看看今年以来，收益最好的10只股票型基金。
上表的关键词、高频词是什么？其实扫一眼就知道。
我归纳为三大关键词：黄金、资源、家电。
今年，黄金，还有铜、银、铝等贵金属涨价，迎来戴维斯双击。美联储的开闸放水，仍是犹抱琵琶半遮面，贵金属的行情，仍没完。
家电好，是受益于出海热。家电出口有多火呢？一季度，中国家电市场零售额1799亿元，同比增长6.8%，还不错，比整体经济跑得快，而出口更是不得了，出口数量累计同比增长20.86%，出口金额1614.9亿元，同比增长8.58%。
现在出海有多火呢？给大家透露一个数据。
万里汇，蚂蚁旗下的一站式跨境收款平台，一季度，用万里汇去海外展业的中国商家数，同比增长56%；同时经营2个以上平台的卖家数，同比增长29%；传统贸易商升级做品牌的卖家，同比激增了145%。以斑窥豹，可见出海浪潮之猛。 从商家到服务平台（万里汇覆盖的国家和地区，也从原来的43个升级为现在的200多个，收款币种从原来的14个，增加到超过30个），都将充分收益出海的顺周期。家电是中国制造的传统优势项目，更是一马当先的弄潮儿。
总之，只有选对顺周期的姿势，今年才能热辣滚烫，内卷绝对没前途。
我查了一下，今年股票型基金的平均收益为1.34%，转负为正了，但基本上也是平平无奇，只有在顺周期的赛道上，才能享有超额收益。
比如华夏基金的黄金股ETF，今年以来大涨39.43%。华夏基金黄金股ETF的重仓股，大家不会陌生，包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金等。
华夏基金ETF周线
嘉实资源精选，今年累计涨幅27%。该基金重仓了紫金矿业、洛阳钼业、中金岭南、五矿资源、江西铜业等铜企，今年以来涨幅普遍在20%以上。
我们知道，公募基金经理是分很多流派的，比如消费、价值、成长、周期等。相对而言，“周期派”属于小众，去年也尝尽了苦头，但是，在顺周期的牛市里，小众才能吃大肉。
说到顺周期，我再提一下电力，虽然已经提了很多。
今年，水电天然气高铁、这些公共事业服务，都处于顺周期的轨道上，或者是涨价推高利润（比如自来水涨价），或者是成本端下降增厚利润（比如煤价下跌），而逻辑最顺、利润最具弹性的，当属火电。
无论是公用事业板块，还是火电板块，一季度大资金都已经布局了。这从公开数据上是可以看出来的。
根据基金2024年一季报，2024Q1公用事业板块基金持股市值为1373亿元，环比2023Q4上升44.2%。 今年1季度和去年4季度相比，多只火电股获得大资金加持。
持有国投电力的基金数增加28只至135只，
持有国电电力的基金数增加38只至104只，
持有川投能源增加29只至86只。
去年5月25日，新浪财经在收盘后发了这样一则新闻《电力板块强势爆发，基金经理提前埋伏》：“近一个月来，电力板块异军突起，包括火电、水电以及绿电等个股集体走高，不少个股掀起涨停潮，多只电力ETF、绿电ETF迎来强势反弹。多家公司也在一季度获不少头部公募基金“大手笔”增持，其中不乏谢治宇、丘栋荣等多位明星基金经理管理的产品。”
无可奈何花落去，似曾相识燕归来。过去两天电力回调，固然让人感到无可奈何，但是，四季轮回，春暖花开，“燕归来”的相识戏码，我认为是不可能缺席的。
行业逻辑、资金逻辑，都如高速公路般畅通，风暴既成，它岂会因数栋高楼的阻拦而销声匿迹？
有人说，电力已经涨过一轮，结束了。但我说，那只是前菜，大鱼大肉还在后头。谁会被打脸，我想不久后就会揭开谜底。
该来的，绝对跑不掉。聪明的投资者要做的，就是耐心等待，确保风暴过境时，人在现场。
在顺周期赛道中，积极有为；在暴风雨来临前的宁静片刻，泰然自若，静待花开。
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