AI热潮仍在延续。
在半导体行业仍在缓慢复苏的道路上，随着新能源汽车市场也开始增加缓慢，人工智能似乎已经成为唯一“宠儿”。行业上下游公司似乎也在努力向AI靠拢，以获得更多关注和机会。收购也因AI、营收增长也因AI，但也有因对AI投资过多而导致的营收不及预期。AI已经成为整个半导体行业甚至是科技行业的‘救命稻草’。
IBM收购HashiCorp，满足AI推动的云服务需求增长
4月24日，IBM宣布以每股35美元，总价64亿美元的价格收购HashiCorp，以扩大其基于云的软件产品，满足因AI推动的需求激增。
IBM表示，将使用现金收购HashiCorp，并预计在交易完成后的第一年内就对公司的利润产生正面影响。此次收购预计在2024年底前完成。
据悉，HashiCorp是一家采用免费增值业务模式的软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。HashiCorp提供的工具和产品使开发人员、运营商和安全专业人员能够配置、保护、运行和连接云计算基础设施。
众所周知，软件业务一直是IBM的一个亮点，IBM的软件业务在第一季度增长了5.5%。而随着人工智能程序中存储和处理数据的需求日益增长，IBM也在努力拓展其云服务业务，以满足上述增长需求。IBM的‘人工智能业务’在第一季度也实现了超过10亿美元的营收，实现了连续增长。此次，收购HashiCorp对于IBM来说或许也是一次锦上添花的决定。
IDC副总裁Stephen Elliot就表示：“这对于IBM来说是一笔明智的交易，可以很好补充他们的现有产品组合。”
Meta投资人工智能成本飙升，营收低于预期
IBM因为人工智能需求激增而进行收购扩张。另一家科技大厂Meta却因为对人工智能投入过多而导致营收不及预期。
4月24日，Meta发布财报预测，预计第二季度营收在365亿美元至390亿美元之间，中值为378亿美元，低于分析师预计的383亿美元。同时，Meta也上调了今年的总支出预测，从940亿美元至990亿美元上调至960亿美元至990亿美元。另外，Meta今年的资本支出将在300亿美元至400亿美元之间，高于此前预测的350亿美元至370亿美元。
Meta之所以上调今年的支出预测，就是为了支持新的人工智能产品和对所需的计算基础设施的投资。Meta还预计明年的支出还将继续增长。
在此次预测财报发布后，Meta的股价在盘后交易中下跌了15%，市值蒸发近2000亿美元。这也反应了市场对于人工智能成本飙升超过其受益的担忧。
但Meta的首席执行官马克·扎克伯格或许并不对此有何担忧，他在电话会议上告诉分析师，“对人工智能的关注需要我们有意义的扩大投资规模，而后才能从这些新产品中获得大量营收。”换一句话就是付出才有收获。只有提前进行投资，才能在这一波AI浪潮中分的一杯羹。但从另一方面来说，这也是一场豪赌，因为付出也不一定有收获。
SK海力士因AI浪潮获近两年最高利润
科技大厂们都在大力投资AI，也因此很多半导体厂商为此受益。在这一波AI浪潮中，SK海力士因其在HBM领域的领先优势，一举扭转之前因存储器市场低迷而造成的营收锐减，其预计今年的利润将大幅增长。
4月25日，SK海力士发布了2024财年第一季度的财报，总收入为12.4296万亿韩元，营业利润为2.886万亿韩元，近利润为1.917万亿韩元，营业利润率为23%，净利润率为15%，创下了SK海力士该季度同期的历史新高，营业利润也创下了2018年以来同期的第二高。
SK海力士表示：“随着人工智能需求的持续增长，存储芯片市场正进入全面复苏周期。2024年下半年开始，传统应用的需求也将有所改善，这意味着智能手机、个人电脑和服务器中使用的芯片需求也将增长。”
可以说，SK海力士是人工智能爆炸式增长的最大受益者之一，它一直是英伟达HBM3的唯一供应商，而后者占据了80%的人工智能芯片市场。
但未来，SK海力士可能在HMB领域不能独美了，其竞争对手美光和三星都在不遗余力的追赶。韩国Kiwoom证券公司的分析师就表示：“HBM领域的竞争将加剧，销售价格也将下降，SK海力士的市场份额可能从今年下半年开始下降。”
当然，SK海力士也不会坐等被超过，近期也是宣布了一系列扩产和投资计划，包括投资38.7亿美元，在印第安纳州建设一座先进的芯片封装工厂，该工厂将设有HBM芯片生产线和人工智能产品研发中心；投资5.3万亿韩元，将清州M15X定为DRAM生产基地，并进行厂房建设等。而这一切都是因为AI需求的激增而导致的对HBM产品的需求大增。
Lam Research因AI芯片热潮营收超预期
受益于AI热潮的SK海力士不是唯一一家，另一家半导体设备产商Lam Research也因为AI芯片热潮，季度营收将超预期。
Lam Research在截至3月31日的三个月内实现了37.9亿美元的营收，略高于市场预期的37.2亿美元。同时，Lam Resear也预计截至6月30日的本季度的营收将为38亿美元正负3亿美元，而分析师的平均估计为37.7亿美元。
Lam Research之所以能获得高于市场预期营收的主要原因是因为芯片制造商订购了更多用于制造人工智能应用半导体的设备。由于过去两年消费市场的低迷，让芯片制造商的业务也一直处于萎靡不顿的状态，但随着AI芯片需求的激增，该行业也开始恢复增长。
Lam Research首席执行官Tim Archer在一份声明中表示：“随着我们的客户解决半导体芯片规模不断扩大等方面的挑战，以满足驱动人工智能转型所需的功耗和速度要求，我们正帮助他们加强其领导地位，并为未来可能到来的重大机遇做好充分准备。”
AI热潮的确为这几年恢复缓慢的半导体应用市场注入了一剂强心剂。许多科技大厂也非常看好这一领域的发展，并持续不断地进行投资，IBM、Meta，还有谷歌、亚马逊等都在AI领域进行了大量投资。这也为半导体产业链上的一些公司带来了巨大机会，如英伟达、SK海力士，甚至最上游的半导体设备厂商。
但随着对AI投入成本的不断提升，它产生的效益是否能覆盖或超过投入成本，目前还不清楚，Meta遭遇支出成本上升而营收下降就是一个很好的例子。AI领域的发展充满了无限潜力，但同时可能也是荆棘遍地。