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各位喜马拉雅财经马红漫的听众朋友们，大家下午好，2024年的4月22号，今天是周一。

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第二回复【圈子】两个字加入到我们投研圈当中来，最近市场出现了一定的震荡和波动，但是我们恰恰认为这是市场机会在逐渐产生的一个空间。

今天也在我们投研圈当中专门录了一期加餐送给大家，是关于我们周末的一次内部分享，以及对于近期海外市场波动的一个观点，只给到我们投研圈的会员。

大家可以到公众号后台回复【圈子】两个字扫码加入我们投研圈的PRO会员，就可以听到我的加餐的音频了。

今天市场总体指数来讲，相对走弱的上证指数跌了0.67%，深成指跌了0.43%，创业板指数跌了0.32%，从指数的绝对跌幅上来讲并不算大，但是整体的持仓感受非常差。

为什么差？

第一个就是多数个股下跌，全市场大概有超过3300只个股下跌。

第二点就是过去一段时间走的比较稳健的一些品种，包括我们讲的红利板块，包括我们讲的周期板块，包括我们讲的低空板块，这三大板块是过去几个月应该都是相对超额收益比较强，今天是集体出现了调整。

所以就变成了绝大多数个股是下跌的。

然后主流品种也是全面回落的，总体对于大家持仓的感受来讲肯定是比较难受的，所以今天基本上的市值都是在损失的，而且损失幅度不算小。

很多个股前期涨的比较强的，今天都出现了明显调整，所以这对于投资者的心态会产生比较大的影响。

今天市场当中走得比较强的是军工板块，因为受到了美国相关的一些信息出现了上涨。

但对军工来说，我们认为可能还是一个阶段性的、题材性的、军工其实逻辑很简单，就每年至少都会有一两波行情，毕竟台海局势中美关系等等，都会有一定的触发的一些因素，每年都会有那么一两波行情。

但是真的要说所谓的是什么军事冲突之类的，显然也不会有，所以是这样的状况。

更何况明天开始，美国的国务卿就会来中国访问了，双方的访问和交谈虽然一定会有观点的分歧，但是有了深入的交流，意味着外部环境不会有太大的变化，所以对于军工来说，我们认为只是一个短期的状况。

猪肉股继续反弹，这其实我在之前的投研圈当中给大家讲过，今年下半年应该还会有两波以上的，猪肉股的比较明显的上升，市场还是比较确定的。

那么整体的看法，在这个位置，市场成交资金进一步的萎缩，今天成交资金大概是8200多亿，萎缩了380多个亿。

就算前期比较好的时候，大概也就只有9,000亿不到1万亿的资金量，这一点量的话其实很难有太多的推动因素推动作用。

所以在这种情况下，我们大家要思考的就是市场当中我讲的观点，可能只有1~1个半的板块能够保持强势。

很长时间都是所谓中特估或者红利概念，他们走的相对比较强，所以只能带半个，比如说这阵带低空经济，过一段带个消费旅游等等。

所以中特估或者红利板块今年出现整体调整之后，市场其实变成了下一个问题，下一波如果有可能8,000亿到9,000亿，8,000亿到1万亿，谁是主流板块？

我们这里敲个黑板，大家可以仔细关注一下，我们会关注到比较有趣的现象，虽然今天科技板块开盘受到了美国整个科技板块大跌的影响。

但是到接近尾盘的时候，慢慢都是止跌回升回来的，虽然还是下跌的，但是止跌回升的迹象很明显。

所以今天从整个资金流量来讲，出现了一个比较明显的资金的变化，就是从前期涨得比较猛的高股息的品种，低空经济的品种开始，至少有一部分资金开始选择高位的一个出货，转而进入到一个低科技股的一个低位的建仓，因为实际上周末是有科技板块利好的。

证监会发布的16条支持科技板块的资本市场发展的意见，所以更多的是被海外市场带下来的，它的整体的基本面正在转好，所以再次强调一下，整个市场风格是转化的，至少线索这个逻辑已经开始慢慢体现出来了，这一点我要特别强调一下。

另外今天港股走得很强，截止我录节目大概恒生和恒生科技基本上涨幅都快接近1.8%，接近两个点的一个上涨了，很牛。

恒生科技，恒生港股我们今天其实有个非常重要的观点，具体原因我们不在公开节目当中去讲，但是只讲结论，大家记住就行了。

今年港股会有一波比较明显的反弹，也许现在就开始了，但是这波反弹可能是我们选择比较长期的，做港股方面，做调整的这样一个机会，我们公开节目只能讲到这个地步，大家慢慢去体会。

所以现在大家手头有港股的耐心，一直拿住，这是港股非常重要的，一个持续多年下跌之后，今年极有可能会有一波比较明显的大的反弹。

大家先坚定拿住，但是拿住之后到了相对高位之后，我们还建议大家做一个仓位的一个调整。

大家记住这个结论，这个观点不是今天提的，不是因为今天涨才提的，这观点我在投研圈当中已经讲过很多次了，老会员应该都知道了，这就不展开了，具体不分析，但是只讲结论。

更多的干货分享大家还是到我们投研圈当中来吧，公众号后台回复【圈子】两个字，扫码加入我们的投研圈。

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敲黑板，市场投资风格也许正在准备向我们期待的方向在转化，这个时间点如果再不跟上我们的布局节奏的话，您可能就要后悔了。

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