作者 |谢筱白
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大家还记得上次提《生物安全法案》，剑指药明康德的众议院议员吗？
今天盘中传来消息，该提案发起人宣布离职。
受此消息影响，港股药明生物涨9%，药明康德涨超7%。
美国每年提案何其多，但通过率仅为2.5%，提案发起人都离职了，该《法案》通过率还有多少？
站在这个角度看，CXO、创新药似乎又行了。
01
我在“圈子”第一时间发布了该消息，并表示“可以加仓”，但不少朋友表示：
怕了、怕了！不敢玩了！
我相信这不是个例，而是普遍现象，这说明一个问题：
信心坍塌只要一瞬间，但重建.......非一日之功。
那么问题来了，以药明康德为代表的CXO，是否真会被“一棒子”砸崩？
药明的主营业务说穿了，是出售工程师的劳动力，其前景从来不在于能否被脱钩？而在于世界上有没有地区有能力接力？
事实上，我们的生物工程师无论是数量还是质量，放眼世界，目前还找不到有地区有能力接力。（各位试想一下，哪所高校没有生物工程、生命工程专业）。
硬脱钩不行，软脱钩也难。
退一万步说，药明真不行，那也还会有A明、B明与C明。
毕竟，海量的生物工程师，价格还合理......全世界没有第二家，这是现实，目前来看，短时间内很难改变。
除非AI+机器人能代替工程师做实验、跑工艺流程，能成为现实。
否则，世界生物工程师还必须依靠中国，这是个很难改变的事实。
基于此，随着中美边际关系的改善，该板块大概率会获得相当的确定性。
那为啥大家“不敢呢”？
02
一遍遍被按在地下摩擦多了，有了心理阴影呗。
在我看来CXO的逻辑要比房地产硬得多，奈何.......人家会写小作文。
今天市场疯传的两篇“小作文”。
1号作文：一线城市全部放开限购。
虽然说是正在研究，但大家伙都清楚，就目前这个“死马当活马医”的状况，放开是迟早的。
区别只在于：是欲盖还羞，还是扒了猛干？
具体时间，我个人认为会是在清明节前，毕竟，这个时间适合讲“鬼故事”。
2号作文：更积极救助房地产项目的措施。
这篇作文有非常多的细节，比如：督促银行加快审批，向现金匮乏的地产公司提供新的贷款。
还比如：要求银行在6月底之前，完成之前的白名单项目的贷款发放。
显而易见，这就是针对万科的。
但由于动作过大，2号作文显然不会如1号作文那样，非常快速的落地。
而且就算真落地，大概率细节也会有很大调整。
毕竟，这背后的博弈太多了。
那么这意味着房地产又行了吗？
03
非也非也。
尽管今天不少大V都在唱多，还拿数据举例：
3月16日至3月22日，35城新房房产销售326万方，环比增加34.6%。
二手房15城成交198万方，环比+12.3%。
但只看成交，不谈价格显然是耍流氓。
目前成交价格情况呢？
我整理了下数据（截至2月）:
香港距离其高点（2019.6）下跌23%，回到2015年7月的水平；
深圳距离其高点（2021.5）下跌35%，回到2016年9月的水平；
上海距离其高点（2022.6）下跌20%，回到2016年7月的水平；
广州距离其高点（2022.6）下跌20%，回到2017年11月的水平；
北京距离其高点（2023.5）下跌19%，回到2016年12月的水平。
如下图所示：
数据不会说谎，结合成交价与成交量，我们会发现：
这大概率是在甩货！
站在这个角度，按照作文1号与作文2号来实施，作用会有多大？
04
我认为，会在一定程度上减少对于房企暴雷的担忧。
但改变不了根本问题，甚至会让银行承压。
基于此，我认为房地产板块其实并不存在扭转趋势的可能，仅存在——交易性机会。
好多事，各位得全方位的看，别片面。
当年孙尚香听刘备说他二弟天下无敌，于是就嫁过去了，嫁过去以后才知道刘备说的“二弟”是关羽。
05
最后说回今天的盘面，即使有神秘力量的几经挣扎，但市场还是交出了超4000+下跌的成绩。
而且，比周五下跌的还要深！
看得出来，有关方还是在试图控制，而且还在不断释放利好。
那么明天怎么看?
A倒车接人
B 倒车撞人
C肇事逃逸
D 接人上车但不保证发车
06
我们认为选项D的概率很大。
毕竟，近期一些经济数据是在回暖，比如：
跟PPI正相关的挖掘机销量终于转正，据CME观测，预计2024年3月挖掘机中国销量同比增长6.5%，好于1-2月的25%同比下滑。
主因如下：
中央3月发布《推动大规模设备更新》方案
基础设施投资持续改善
房地产开发投资降幅收窄
而这周日3月PPI就会发布，这大概率会给我们一个惊喜。
再叠加近期神秘力量不减反增，300、50etf都有明显的买入动作。
基于此，我们认为市场大概率会在3000——3100点这个区间，继续折腾。
因此，我们今天选择了：加仓。
结语
今天的瓜很多，影响也很大。
但多年的职业训练，让我养成了一个直觉：于无声处听惊雷。
场面话总是说得很漂亮，漂亮的场面话背后是什么？
《三国演义》已经做了很好的示范：场面话“人中吕布，马中赤兔”；实际“方天画戟，专捅义父”。