——通威
我的点评：骂通威越狠的人周一一定会买通威
hello 老铁们 大家晚上好！
今天咱们先说通威再说金城：
通威的几个真实想法：
1、通威一直坚持专业化道路，聚焦硅料和电池两端核心能力，充分打造市占率，坚持这个逻辑不改变。希望行业内良好生态发展，协同，相互参股相互大单，希望在电池组件实现参股。
潜在意思：我愿意大家一起赚钱。
2、但是很遗憾，在前端硅料和硅片协同比较好，但是电池组件达不到统一。我们在硅片和组件环节有研发和小规模量产，目的是充分论证硅料电池片的产品质量和性能，但是内心上不希望扩大做，是前期情况。组件前期研发以叠瓦组件，希望以后贴牌生产，不希望竞争。
潜在：之前硅片和组件都是为了供电池片测试，并未发力。目前想干是有人逼我。
3、但是最近几年产业链上因为供需矛盾问题，大家压力都很大，很多企业从组件、硅片都在布局硅料，特别是组件企业硅片电池在同比例布局，给我们带来很大压力。
潜在意思：组件友商自己同比例搞硅片和电池，一点也不想给我们留，我们实在没办法。
4、资本市场希望组件一体化会更好，我们也要顺应大势，顺应资本市场大势和行业发展需求，我们也在近期思考规划组件上的事情。
旁白：二级市场不给我高估值，我也要干点儿高估值的事儿，给我们自己的投资者赚点儿钱。
5、未来组件竞争格局，各个环节都有竞争和进步，大家反应过度，任何时候各个环节产品看质量效率成本综合性能，每个环节都会有竞争和竞赛，才会推动行业快速发展。硅料近两年大家大量投资很正常，竞争竞赛是必然的，任何环节都是需要的，还是看各家企业在各个环节系统竞争能力，才能存活和更好发展。
旁白：我虽然干了组件，但是友商也别太在意，有合作机会尽量合作，没必要搞成仇人。
看了一圈光伏，以前大家都在相互撕谁家技术差，谁家产能ppt，而这个周末都在撕同一家公司
下面说说金城的三级火箭模型：
根据最新方正证券的研报：
我把传统的医药制剂业务称为第一级火箭，主要负责点火，把大吨位的火箭主体发射出来，脱离地球引力
第二级火箭，是医药化工和中间体业务，最笨重的一级火箭燃料耗尽脱离主体，二级火箭点火，速度从第一宇宙速度到第二宇宙速度
第三级火箭，是生物合成，包括烟碱合成尼古丁，虾青素，谷胱甘肽，腺苷蛋氨酸，PQQ等，第三级火箭启动，远离地球和太阳系，驶向宇宙深处
一二级火箭包括头孢制剂和中间体，抗生素，辉瑞特效药的中间体SM1等，大家最关注的生物合成板块，生物合成是最近几年最耀眼的明星，估值都在40倍市盈率以上。
那么问题来了，到底为什么生物合成这么牛逼呢？
和化学合成相比，我理解的生物合成具备以下优点：
1 研发周期大幅度变短，研发经费大幅度下降，比如一个5年，一个一年，一个研发要5个亿，一个研发只需要5000万，完全不一样的性质了
2 利用基因编辑的生物工程方法，改造工程菌基因，吃的培养液，吐出来的是目标物蛋白等，成本很低，简单直接过程纯粹。
3 因为改造了基因，生成物浓度适中并且左旋右旋可以很好解决，节约大量提纯和筛选的成本。
传统的筛选方法是利用放射性诱导变异，选出高产菌种。这个过程不确定性强且成本高昂，不适宜大规模量产。在合成生物学的平台下，科学家可以通过修改菌种的基因片段获得高产菌种，提高生产效率。
十月份国内的电子烟交易平台正式上线，九月开始备货，目前已经到核心原材料询价试验样品和出货阶段了。
电子烟赛道是一个万亿级别，类似于15年新能源锂电池赛道，长坡后雪很明显。
未来两年是脱离地球引力，脱离太阳束缚，驶向宇宙深处的关键两年！
如果你坚信，那么就一定会有奇迹发生！
篇幅和时间关系，有点写不动了 今天先写到这里，打赏超过50我就接着写
铁粉送我了好多好多香港奶黄月饼，我担心吃不完，估计一盒至少288.388的样子，我就想着在打赏的粉丝里面抽一两个人送一下，我预估是08 18, 58, 68这几个数字，打赏1块5块就有希望中奖哦