12月30日，升21转债上市（详情见下文）
升21转债发行规模适中，但评级上没有优势，大规模资金可能难入库；正股业内龙头地位稳固，技术覆盖全面，新能源汽车与汽车轻量化方向成长性良好、发展空间较广阔，正股中长期潜在价值较高。
结合AA-评级，我们预计升21转债上市首日平价溢价率在30%附近，预估升21转债上市合理价格在139元左右。
转债基本信息
升21转债发行规模13.5亿元，债项与主体评级为AA-/AA-级；转股价46.37元，截至2021年12月29日收盘，正股旭升股份报49.65元，转股价值107.07元（转股价值较高）。
正股概况
旭升股份是国内汽车精密铝合金零部件龙头，业务较早聚焦于新能源汽车及汽车轻量化领域。
行业方面，受新能源汽车加速发展，零部件市场需求高速增长，供给侧同步扩大产能；多方政策持续推动绿色低碳发展，行业前景良好。公司2021前三季度实现营收/归母净利20.12/3.32亿元，同比增长82.1%/43.7%。
公司看点在于：
1）公司募资助力深化新能源与汽车轻量化领域，拉动产能快速提升；
2）公司拥有全面的铝合金成型工艺，压铸技术行业领先，技术壁垒较强；
3）公司客户资源优质，大客户持续增量，新客户不断拓展，未来成长性良好。
转债分析
升21转债（113635.SH）发行规模适中（13.50亿），债项评级为AA-级，债底保护性偏低，平价较高，综合看申购安全垫较强。结合AA-评级，我们预计升21转债上市首日平价溢价率在30%附近，预估升21转债上市合理价格在139元左右。
可转债埋伏抢权配售
下面是获得批文和通过证监会审核即将发行可转债的上市公司数据，分享给大家。未来会不定期更新，为了不迷路，大家可以关注，收藏，转发！
已经获得批文
已经获得证监会批文，即将发行可转债的正股列表，等待正式发行可转债：
发审委通过
已经经发审委通过的正股，即将获得批文：
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