工业硅龙头4天3板，多晶硅行业景气逻辑过硬，还有上车机会吗？

今天市场继续反弹，上证指数创出了8月份收盘新高，走势良好。有机硅板块再度领涨两市。

其中板块龙头合盛硅业走势如下：

4天3板几乎没有调整洗盘。有没有感觉非常逆天？有机硅为何能如此强势？与其下游的应用高增长相关。

这里可以清晰的看到硅基材料的制品，无论是多晶硅还是有机硅均是光伏当中重要的材料。1GW光伏组件需要直接消耗工业硅在3000吨左右。有机硅运用在光伏主要用于密封和黏连，对应1GW组件需要有机硅1100吨左右。当然在这里并不是让大家去追涨，这毫无意义。今天主要和大家聊另外一个方向，多晶硅。上个月硅料的价格有所松动，环比报价小幅下调了2%左右，部分投资者担心多晶硅厂商下半年的业绩。但是我们看到中国从多晶硅的产能从去年第三季度开始就小于单晶硅片的产能，中间的缺口还有扩大的趋势。

我们认为，多晶硅景气度主要源自于终端与环节间的供需格局：1在光伏终端装机需求旺盛。2多晶硅供给相对于下游单晶硅片紧缺。两者同时存在，则多晶硅行业将持续保持高景气。

多晶硅相关的上市公司除了大家熟知的全球硅料龙头通威股份外，还有新上市的大全能源，以及控股新特能源的特变电工。

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