谈到芯片制造，人们通常会想到两家公司——中国台湾的台积电和韩国的三星电子。这两家亚洲公司控制了全球超过70%的半导体制造市场。
（来源：upslash）
美国曾经是半导体行业的领先者，但在半导体行业的商业模式发生重大转变后，它在这一领域落后了。
但全球半导体短缺，加上与中国的地缘政治紧张关系，这加强了美国对集中在少数企业手中的供应链的审查，并产生了将制造业带回美国本土以重新夺回领导地位的动力。
美国已经拨款数十亿美元，据说正在考虑与其他国家结盟。
从汽车到我们使用的智能手机，半导体对一切都至关重要。它们也被推到了美中紧张关系的中心。
美国银行在4月7日发布的一份报告中说: “美国政策的一个特点是非常重视中国。 这现在已经成为国家提高半导体生产自给率的当务之急，最近的芯片短缺和对中国的‘技术战争’加速了这一进程。”
要了解半导体的地缘政治，哪些国家占主导地位，以及美国为何要提振国内产业，关键在于掌握供应链和商业模式。
像英特尔这样的公司是集成设备制造商，他们设计和制造自己的芯片。
还有无晶圆厂半导体公司，它们设计芯片，但将制造外包给所谓的晶圆厂。最大的两家代工厂是台湾的台积电和韩国的三星电子。
在过去的15年，企业开始转向这种无晶圆厂模式。台积电和三星利用了这一优势，开始大举投资于尖端制造技术。现在，如果像苹果这样的公司想要为他们的iPhone生产最新的芯片，他们必须向台积电求助。
根据Trendforce的数据，台积电占据了55%的代工市场份额，三星占18%。台湾和韩国两国企业共占全球代工芯片81%的市场，突显出它们的主导地位和市场对这两个国家以及台积电和三星的依赖。
美国银行12月发布的一份报告称:“在2001年，有30家公司处于领先地位，然而，随着半制造业成本和难度的增加，这一数字已经下降到只有3家公司——台积电、英特尔和三星。”
然而，英特尔的制造流程仍落后于台积电和三星。
Mirabaud证券技术、媒体和电信研究主管Neil Campling表示：“台湾和韩国已经成为晶圆制造的领导者，这需要大量的资本投资;他们在过去20年里取得的成功部分归功于政府的支持政策和获得熟练劳动力。”
虽然台积电和三星是占主导地位的半导体制造商，但它们仍严重依赖来自美国、欧洲和日本的设备和机械。
制造代工厂所需工具的公司被称为半导体资本设备供应商。
美国银行援引咨询公司Gartner的数据称，最大的五家半市值设备供应商占据了近70%的市场份额。五家公司中有三家是美国公司，一家是欧洲公司，一家是日本公司。
总部位于荷兰的ASML是世界上唯一一家能够生产所谓的极端紫外线的公司，而极端紫外光是制造最先进的芯片，如台积电和三星生产的芯片所必需的。
所以，美国在整个半导体产业中不一定会落后。它的一些公司在供应链中不可或缺。但它有一个领域是落后的，那就是制造业。
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在拜登的领导下，美国希望重新获得制造业的领导地位，并确保供应链的安全。
今年2月，拜登签署了一项行政命令，涉及对半导体供应链进行审查，以识别风险。作为2万亿美元（合13万亿元人民币）经济刺激计划的一部分，拨款500亿美元（约合人民币3250亿元）用于半导体制造和研究。一项名为《美国芯片法案》（CHIPS for America Act）的法案也正在通过立法程序，旨在为先进的研究和开发提供激励，并确保供应链的安全。
与此同时，美国英特尔公司上月宣布，计划斥资200亿美元（约合人民币1300亿元）新建两家芯片工厂，并表示将作为晶圆代工厂。这可能为台积电和三星等企业提供了一个替代品。
对供应链进行审查的部分原因是，全球芯片短缺对汽车行业造成了冲击。新冠疫情加速了笔记本电脑和游戏机等个人电子产品的需求，而此时工业和汽车制造商正在减少生产。但产量反弹加上各个行业对芯片的需求上升，已引发芯片短缺。
生产力集中在台积电和三星手中，加剧了这个问题。
Mirabaud Securities的Campling称，半导体供应短缺“可能已经让美国政府意识到，他们无法掌控自己的命运”。
但也有地缘政治因素在起作用，影响着美国的政策。
欧亚集团地球技术实践负责人Paul Triolo说：“从长期来看，拜登政府希望继续鼓励外国和美国半导体制造商扩大在美国的产能，减少对中国台湾等地缘政治敏感地区制造业的依赖，并在美国创造高薪的工程工作岗位。”
美国在半导体领域的政策包括结成联盟。本月早些时候，《日经新闻》报道称，美国和日本将在半导体等关键零部件的供应链上进行合作。《日经新闻》称，双方将致力于建立一个生产不集中于台湾等特定地区的体系。
总部位于多伦多的咨询公司创新未来中心（Center for innovations The Future）的地缘政治专家阿比舒尔·普拉卡什（Abishur Prakash）通过电子邮件告诉CNBC：“美国正试图把中国排除在这个问题之外。”
“面对崛起的中国，它正试图重新设计世界芯片行业的运作方式。这并不一定是为了自给自足，尽管华盛顿对此会表示欢迎。相反，它是关于建立与地缘政治绝缘的关键行业——从人工智能到芯片。而且，由于一些国家和美国一样担心中国，美国也在世界上占有一席之地。”
与此同时，在美国切断关键供应之际，中国正努力推动自给自足。过去几年，中国一直试图通过巨额投资和减税等激励措施来提振半导体行业。
但中国仍然远远落后于其他国家，这又回到了供应链上。中芯国际是中国最大的代工企业，是台积电和三星等公司的竞争对手。但与两大竞争对手相比，中芯国际的技术落后数年。
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而且即使它想进步，也因为美国的制裁和行动而非常困难。美国去年将中芯国际列入了黑名单。这限制了美国企业向中芯国际出口某些技术，由于美国企业在半导体供应链中扮演的关键角色，阻碍了这家芯片制造商的发展。根据美国银行的数据，中芯国际大约有80%以上的设备来自美国供应商。
去年，路透社报道称，美国向荷兰政府施压，要求其停止向中芯国际出售一台ASML机器。这家荷兰公司是唯一一家制造所谓的极端紫外线机器的公司，这种机器被用来制造最尖端的芯片。那台机器到现在还没有运到中国。
美国银行在去年12月的报告中表示:“如果中国想制造领先芯片，没有美国或其盟友的设备几乎是不可能的。”
美国银行上周在另一份报告中表示:“由于美国的限制，我们仍然对中国在这方面取得实质性进展持怀疑态度，因为中国在知识产权方面远远落后于美国，而且由于美国的限制，中国获取知识产权的渠道有限。”
“我们的团队预计，要想取得更显著的进展，还需要5年以上的时间。”
(加美财经专稿，抄袭必究)
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作者：江江
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