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一出手就是260亿,许家印朋友圈果然不简单!恒大汽车刚获巨量“输血”,香港富豪也砸重金

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21世纪经济报道 2021-01-24 22:49

导读:在申报科创板前夕,恒大汽车战略融资260亿港元,这是新能源汽车产业历史上规模最大的股权融资之一。

来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

记 者丨吴抒颖 宋豆豆 杨坪

编 辑丨李清宇 张若思 巫燕玲 黎雨桐

年关将至,恒大董事会主席许家印在资本市场的动作愈发频密。

1月24日,恒大汽车发布公告称,已与六名投资者分别签订认购协议,以每股27.30港元定向增发共计约9.52亿股新股,占公司扩大后总股数的9.75%,共筹集260亿港元(约合人民币217亿元)。该认购价较恒大汽车股票前五个交易日的平均收市价折让8%,各投资方同意锁定认购股份12个月。

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恒大汽车表示,本次成功定向增资,充分反映了市场对恒大汽车经营管理能力和业务发展水平的高度认可,以及对其新能源汽车产业未来发展的巨大信心。

21世纪经济报道记者查阅公告了解到,此次参与恒大汽车战略融资的6名投资者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益荣国际贸易有限公司、翠林全球投资有限公司、陈凯韵、刘明辉。

许家印“朋友圈”又发威

刘銮雄妻子认购30亿

与之前恒大旗下上市公司数次引入战投相同,许家印的华丽朋友圈再次起到了举足轻重的作用。这一批战略投资者,多数也对恒大系公司不陌生,他们之中的许多人过去也曾参与是恒大其他业务板块的基石投资者或者战略投资者。或者,他们也曾经是恒大的“生意伙伴”。

恒大本次共计引入五家战略投资者,分别是成宇控股有限公司(50亿港元)、上宇有限公司(50亿港元)、和益荣国际贸易有限公公司(50亿港元)、翠林全球投资有限公司(50亿港元)、陈凯韵女士(30亿港元)和刘明辉先生(30亿港元)。

成宇控股,是京基董事长陈华的全资子公司。陈华对投资恒大系饶有兴致,2020年12月,恒大物业在港交所上市,京基正是基石投资者之一,其时京基集团认购2.36亿港元,占发售股份的约1.59%。

上宇有限公司的实控人,则是中洲控股创始人黄光苗。与陈华一样,他也出现在数个月前恒大物业的基石投资者名单中,认购份额同样是2.36亿港元。

为恒大汽车投出支持票的不仅有深圳的地产商,其他投资者同样身份特别。认购了50亿港元的翠林投资,其实控人王忠明所任职企业也曾与恒大关系密切。

王忠明是深圳市翠林投资有限公司(下称翠林集团)的董事长。据腾讯财经,2016年,中国恒大将矿泉水业务、乳业业务及粮油业务分别出让给三维都灵及Lipu(HongKong)Limited、明晟都灵及SunlightProperty Management Limited和深圳涞涞涞实业有限公司,上述三家公司均与翠林集团存在交集,其时翠林集团的最大股东正是恒大。

不过,从启信宝的数据来看,翠林集团现在与恒大在股权上已无关联。层层穿透后,其第一大股东为翠林环球投资有限公司,持股90%,另外10%股份由自然人江炳坤、李丹持有。

值得注意的是,个人投资者中出现了香港富商刘銮雄家族的身影,其妻子陈凯韵出资30亿港元。公开信息显示,2020年4月6日,刘銮雄家族以1150亿元人民币财富名列《胡润全球百强企业家》第62位。

图/百度百科

2019年3月腾讯《棱镜》曾报道:“作为许家印好朋友刘銮雄的太太,华人置业大股东甘比(陈凯韵)在3月5日公布业绩当天表示,持续持有恒大集团是因为看好其长期的发展,并对恒大集团过往的股价和派息十分满意。甘比表示若是未来价格合适,不排除将持续买入恒大的股票。”

中国燃气集团董事局主席刘明辉虽以个人身份参与投资,但中国燃气与恒大近期合作颇多。

中国燃气太原分公司的官微显示,2020年11月19日,刘明辉至恒大集团深圳总部拜访恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧,双方在供气业务、宜居工程、增值服务、新零售及土地盘活增值等领域达成深度合作共识,并一致同意建立全面的战略合作关系。

行业最大规模股权融资之一

恒大:70%资金用于新能源汽车项目

这是新能源汽车行业最大规模的股权融资之一,也是恒大汽车在去年配股之后,又一次牵手战略投资者。

对于资金用途,恒大汽车称,募集资金的约70%将投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目,以持续增加在相关领域的技术储备,另30%则将用于补充营运资金及一般企业用途,以改善财务状况。

事实上,从目前经营状况上看,恒大汽车对资金的需求颇为热切,公开资料显示,2020年上半年,恒大汽车营收45.1亿元,同比增长70%;毛利润12.6亿元,同比增长107%;净利润-24.6亿元,亏损同比扩大24.2%。

具体来看,汽车板块营收0.5亿元,仅为整体营收的0.1%。整体毛利润为12.6亿元,同比增长107%,汽车板块毛利润亏损1.2亿元。

此外,上半年,新能源汽车产生收益5300万元,净利润亏损12.7亿元。结合往期数据计算,从2018年至今两年半的时间里,恒大新能源汽车业务累计亏损已经高达近63亿元。

值得一提的是,1月8日,恒大汽车公布新的人事任命,肖恩接替时守明正式担任恒大汽车董事长,后者辞任后将专注于恒大集团的其他重要事业发展。

股价一年狂涨253%

此前已有腾讯、滴滴等入局

恒大汽车是许家印近年来最为重视的业务板块。凭借着资本市场的东风,股价也不断飙涨,现时恒大汽车已是恒大旗下市值最高的上市公司。

尽管还没真正量产,但恒大汽车在恒大体系内,是最受追捧的投资标的。恒大汽车由恒大健康更名而来,更名当月股价一度蹿升近170%。今年1月22日收于29.9港元,一年内的涨幅更是达到253%。

即便如此,许家印与恒大,依然对股价的表现有更高的期望。恒大提供的资料称,“若恒大汽车参考特斯拉估值成长轨迹,恒大汽车一旦成为全球新能源汽车龙头,其股价将迎来二三十倍的增长。”

股价飙涨的同时,恒大汽车也进行了多轮配股融资。在上一轮中,多家知名企业也参与其中。

2020年9月,恒大汽车曾以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者,每股认购价格22.57港元,合计筹集约40亿港元。

除此以外,恒大汽车也有望回归A股。2020年9月18日,恒大汽车发布公告称,公司董事会决定拟发行人民币股份在上海证券交易所科创板上市,回归A股;2020年10月20日消息,恒大汽车通过海通证券签署上市辅导协议,并在深圳证监局备案登记,拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市。

恒大汽车在过去一年股价也多次蹿升,7月27日,中国恒大旗下上市公司恒大健康发布公告拟将公司名称变更为“恒大汽车”。

图/图虫

恒大离造车还有多远?

尽管恒大汽车在资本市场上是“香饽饽”,但截止至目前,恒大汽车何时进入量产阶段依然存在变数。

许家印曾表示,恒大计划三年内投资450亿,全球建设10大生产基地,3-5年达到年产100万辆,成为全世界最大、实力最强的新能源汽车集团。为达到这一目标,恒大在汽车行业上下游豪掷数百亿、通过一系列“买买买”进行入股或并购,同时在全国多个地区拿地,布局生产基地。

去年8月,恒大发布旗下新能源汽车品牌“恒驰”,并同时发布6款概念车型,覆盖从A级到D级别以及轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等乘用车全系车型。去年11月恒大汽车已在上海、广州两大生产基地全线启动试生产,预计今年下半年陆续量产下线。根据规划,恒大每个生产基地首期产能为10万辆/年,计划到2025年实现首期规划总产能每年100万辆。

据恒大方面提供的最新资料显示,恒大汽车目前的进程是,首期6款恒驰已亮相,上海、广州基地已启动试生产,恒驰1实车启动路测、豪华内饰也已曝光,恒驰量产进入倒计时。此外,恒大正同步研发14款新车型。

产能方面,恒大正建设全球先进的十大智能制造基地,2025年前规划总产量为100万辆/年,2035年前规划总产能为500万辆/年。

诸多利好消息释放的同时,恒大的愿望是,不仅想要在产品方面看齐“特斯拉”,更想在股价的表现上有与特斯拉一样的表现。

恒大方面提供的资料称,“若恒大汽车股价达60港元,其市值将达5300亿港元。

本期编辑 黎雨桐

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