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近日,由上海高级金融学院实践体验学习中心(LLC)主办,凯银家族办公室和CAFR-凯银联合研究室共同协办的以“关于本土家族财富管理的系统性解决方案的探讨”为主题的闭门研讨会在高金成功举办。

上海高级金融学院教授、LLC项目学术主任及EED项目联席学术主任吴飞,中国家族财富管理师协会会长,凯银家族办公室创始人,国际金融家论坛-家族财富管理俱乐部会长王勇,凯银家族办公室总裁于洁,凯银家族办公室执行合伙人,家族中心总经理徐慧,中伦律师事务所合伙人龚乐凡,承以信律师事务所创始合伙人蔡昶和中国金融研究院高级研究经理许洁受邀出席本次活动。本次活动由LLC部门主管杜燕华老师主持。

吴飞教授在致辞中介绍,本次研讨会主题是来源于LLC 2020秋季学期综合实践课程凯银家族办公室项目组的项目课题,并且本次课程也是凯银家族办公室与LLC的第四次合作。在两个月的时间内,项目组同学认真查找资料,运用所学的知识建立了关于本土家族财富系统性解决方案的指导手册,具有一定的创新性和实践性,LLC希望借此机会与业界专家同仁一起分享,进行深入探讨和剖析。同时,吴飞教授也对凯银家族办公室为此次项目提供各项支持表示感谢!

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项目组成员张茜、费存洁、黄秀芬、耿海霞和罗丽娟在课程中表现卓越,其提出的解决方案得到了凯银家族办公室的高度赞赏,获得凯银家族办公室所提供的8000元人民币奖金支持。凯银家族办公室创始人王勇,凯银家族办公室执行合伙人、家族中心总经理徐慧共同为项目组成员颁奖。

主题分享中,龚乐凡、蔡昶两位律师分别以“财富架构与顶层设计:企业家如何让财富更安全” “中国私人财富管理中的跨境法税问题与解决方案指引”为主题进行精彩分享,从不同角度激发大家对本土家族财富管理系统性解决方案的更多思考。

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随后,项目组代表张茜以“本土家族财富管理的系统性解决方案指导手册(基于家族风险矩阵的营销指导)”为主题进行阐述,项目成果得到了在座嘉宾的高度赞赏。

在点评和讨论环节,各位嘉宾和参与者积极互动,围绕各类相关话题进行讨论,现场气氛十分热烈。大家对于这样一套应用于本土家族财富管理的系统性解决方案指导手册大嘉赞赏,纷纷表示通过本次研讨会这样的机会,让学术应用于实战,让思想碰撞出更多的火花。

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感谢 Thanks

在此特别感谢凯银家族办公室和CAFR-凯银联合研究室的大力支持!

实践体验学习中心

LIVE Learning Center, LLC

上海高级金融学院实践体验学习中心(LIVE Learning Center, LLC)通过一系列精心设计的项目实践课程,为学生提供独特且创新的学习体验机会。LIVE,即Learning through Integrated Vocational Experience,意为 “通过综合行业体验学习” ,主要目的是希望学生通过参与实际的项目和活动来学习知识和累积实践经验,从而更加丰富和完整学生的在校学习。