- 热点聚焦 -
1.【栖霞金矿事故井下传回纸条，12名被困矿工位置确定】另有10人情况不明，救援工作还在推进中。（新京报）
2.【饿了么回应骑手自焚：支付治疗及相关费用，对相关合作商启动调查】1月11日，47岁的饿了么外卖员刘进站在他工作的江苏泰州一配送站门口，将汽油淋到了自己身上，引火自焚。随后被周围人救下并送往医院。
饿了么相关负责人表示，饿了么立即安排前方员工赶往医院，同时成立专项小组。刘师傅和家属的治疗及相关费用，已由饿了么支付，将尽最大诚意和努力做好后续工作。饿了么严禁合作机构以任何理由拖欠骑手配送费用，已对相关合作商启动调查，并等待警方调查结果，一旦查实，顶格处罚。（新浪）
3.【美团互助1月31日关停，将全额返还会员分摊】2019年6月美团互助上线；2020年6月升级为首个“不限病种”的大病互助计划。（搜狐）
4.【字节跳动硬件业务调整：原锤子团队被合并，暂停手机，聚焦教育】不再研发坚果手机、TNT显示器等其他无关产品，这意味着字节跳动按下了手机业务暂停键，人们可能再也看不到新一代坚果（锤子）手机了。(东方财富网)
5.【苹果考虑推出折叠屏手机】消息称苹果公司已经开始对一款可折叠屏幕的iPhone进行早期研发工作，但实际发布的计划尚未列出。（新浪）
6.【广汽埃安石墨烯电池即将量产？】广汽集团董事长曾庆洪表示，广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段，首款搭载车型为AIONV初定今年9月可以批量生产。
中科院院士欧阳明高谈道：“如果有人告诉你，这个车能跑1000km，几分钟能充满电，还很安全，以目前的技术，他一定是骗子。”（新浪）
广汽新能源总经理回应院士质疑称：“今年1000公里续航的车肯定要出来，快充也是肯定要出的，8分钟充满1000公里，理论上是可以的。”（21世纪经济报道）
7.【王健林王思聪共同成立公司】天眼查显示，万达产业投资有限公司成立，注册资本1亿元人民币，法定代表人及最终受益人为王健林，王思聪为董事，公司经营范围包括以自有资金从事投资活动等。
据悉，王健林曾给王思聪5亿创业启动资金，并称若连续失败两次要回万达上班。（中证报）
8.【抖音将替代拼多多，成2021年春晚独家红包互动伙伴】拼多多今年重点投入的社区团购项目“多多买菜”原本在此次春晚红包项目的宣传计划之中。（36氪）
- 宏观经济 -
1.【统统要下架，支付宝等平台不许再卖互联网存款产品】银保监会、央行近日联合印发通知，明确商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传输、购买入口、利息补贴等服务。(上证报)
2.【最高法认定小贷公司为金融机构，不受民间借贷利率限制】最高法院关于新民间借贷司法解释适用范围问题批复广东高院，明确：由地方金融监管部门监管的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场等七类地方金融组织，属于经金融监管部门批准设立的金融机构，其因从事相关金融业务引发的纠纷，不适用新民间借贷司法解释。
意味着从司法层面承认了持牌小额贷款公司的金融机构身份，利率水平也不再受民间借贷4倍LPR的限制。（南方都市报）
3.【吴晓求：未来中国资本市场发展目标是构建新时期国际金融中心】（中证网）
4.【央行：2020年P2P平台已全部“清零”】（新京报）
5.【新一线城市市值排行榜：佛山成大黑马，诞生两家6000亿巨头】截至2020年底，佛山上市公司总市值2万亿，位居全国第七，千亿市值公司数量4家，其中美的集团和海天味业市值均超过6000亿元。（证券时报）
- 地产风云 -
1.【机构：上海办公楼市场超预期复苏，行业需求有望推动租赁回暖】高力国际数据显示，2020年下半年净吸纳量达到25万平方米，和2019年同期相比上涨46%，和半年环比增长168%。（澎湃）
- 国内市场 -
1.【证券时报头版：“抱团股”松动，基金悄然调仓换股】有不少基金经理直言近期正在调仓换股。从历史看，机构“抱团”结束对主动公募基金表现影响相对有限。（证券时报）
2.【基金调仓路线曝光，指向军工股】军工行业与其他行业的PE相比仍处于历史低位，且军工股在特殊的当下环境，订单增长显著、业绩改善较佳。军工股虽然已有所表现，但资金抱团并不显著，基金持仓存在提升空间。（券商中国）
3.【海通策略：牛市格局没变，估算潜在入市基金规模1.8万亿】今年预计有1.2万亿新基金正在等待成立。已成立的基金中尚未建仓的规模，估计约为6000亿。资金面充裕，2021年牛市格局不变，对比历史牛市顶点还有提升空间，春季行情在路上。(海通证券)
4.【张忆东：钱潮向哪里“抱团”？不断追逐性价比更好的核心资产】包括：科技里的半导体产业链、传统周期性行业的核心资产、港股核心资产。（兴业证券）
5.【头部公募纷纷发起港股基金申请，港股正成下一“抱团股”？】今年新发基金，“日光基”对港股投资比例最高50%；汇添富、广发、博时、华泰柏瑞、大成等基金公司均提交了港股基金的募集申请。接下来更有嘉实、华夏、弘毅远方、博时、银华等多家基金公司也即将开卖港股基金。（财联社）
6.【北上资金净买180亿，青睐银行扫货军工】银行股上周获得北上资金逾56.12亿元的净买入，为净买入最多的行业之一，其中净买入招商银行31.99亿元。军工股获大比例增仓，天箭科技、北摩高科、钢研高纳、航天发展等获得超50%幅度增仓。（证券时报）
7.【2020年北向资金净流入的前三行业易主】2018食品饮料、非银金融和银行，2019家电、银行和非银金融，2020电力设备及新能源、家电和医药行业。（兴业证券张忆东）
8.【2020年南向资金净流入创历史新高，加速流入资讯科技和消费】2020年南向资金净流入高达6721.3亿港元，同比增长170%。
得益于大量中国优质新经济资产上市吸引南下资金；港股的性价比好于A股；内地公募基金大发展的溢出效应。资讯科技业居榜首，主要流入腾讯控股、美团和小米。（兴业证券张忆东）
9.【新股中心】新股申购：秋田微、信测标准、药易购。新股上市：之江生物（科）、天能股份（科）。
- 产经观察 -
1.【广汽埃安发布石墨烯基超级快充技术】将于本月底发布有关石墨烯电池技术的详细信息。（新京报）
中国石墨烯市场规模在未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，市场规模在2023年有望突破3700亿元。（头豹研究院）
解读石墨烯电池的主要优势在于使用寿命和充电速度，改变电池的正极结构。广汽的技术全称为“石墨烯基超级快充电池”，多的这个“基”字，与所谓的“石墨烯电池”相差很远，可能只是在辅助材料方面有了一些改变。
石墨烯相关上市公司有：宝泰隆、鹏辉能源、道氏技术、德尔未来、中泰化学等。
2.【史上首次，美国批准商业自动无人机试飞】此次批准，意味着人类操作员和侦察员不用必须在无人机附近监控，并有望使亚马逊等公司的无人机实现更多的功能。这项举措，不仅是航空业的革命性一步，而且它将永远改变美国的天空秩序。（华尔街见闻）
3.【安信证券：煤价涨势已经超出市场预期】目前煤炭板块估值处于历史底部，煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。关注1）低估值，高盈利动力煤标的，如陕西煤业、露天煤业、中国神华等，2）受益于焦炭涨价的标的：金能科技、山西焦化、开滦股份、陕西黑猫等，3）山西国改标的：山西焦煤。（安信证券）
- 公司要闻 -
1.【天齐锂业：终止非公开发行股票事项】此前天齐锂业公告拟非公开发行A股股票，发行价格为35.94元/股。募集资金总额为不超过159.26亿元。非公开发行股票的发行对象为控股股东天齐集团或其全资子公司。随后深交所向天齐锂业发出关注函，询问其减持后又认购，是否会损害中小股东利益。（第一财经）
解读有人说天齐集团这波骚操作是高价减持完，低价再接盘，割散户韭菜。实际上天齐集团之前的大部分减持价格都很低，只有去年年底几次减持在35元上方，也不高。而最新的减持公告要从1月29日起的6个月内，现在还没减。
之前的减持就是缺钱卖股份补资金漏洞。现在市场环境变了，锂资源进入景气周期愈发明确，天齐集团应该能找来160亿资金解决问题，想趁价格不高，定增价能便宜点，抓紧补仓。现在定增终止，应该是受到监管方的压力。
（来源：Wind，天齐集团近期部分减持的时间、价格和股份数量）
2.【京东方A定增200亿！2000亿A股“散户之王”又要搞事？股价刚创新高】这是时隔7年，京东方A再抛巨额定增计划。定增公告引发市场热议，有股民称其趁机“圈钱”。（中证报）
解读历史上京东方A已完成5次定增融资，累计融资708亿元。定增将导致上市公司股东即期回报被摊薄、原股东分红减少。
3.【中芯国际蒋尚义首次亮相：中芯国际先进工艺和先进封装都会发展】（财联社）
4.【宁德时代董事长曾毓群：未来5年锂电产业市场将进入TWh时代】从2021年开始，全球锂电池市场需求会有明显的提升，但反观供给端，目前全产业链的产能供给增长相对较慢，有效供给不足。（中证报）
解读 TWh是亿千瓦时，T是1兆兆(太)，即10^12。1TWh=1000GWh，1Gwh=100万千时。去年，我国动力电池装车量累计63.6GWh。
万
宁德时代董事长 曾毓群
5.【快手“低预期高热度”赴港上市，IPO市场认购火爆】消息人士透露，相较于此前500亿美元的预期，快手的估值可能有所下调。接近公司的知情人士透露，部分机构投资者已经摩拳擦掌，甚至不惜动用私人关系“预定份额”。(上证报)
6.【ST亚星变身“鲁酒第一股”告吹，交易对方提前买入股票浮盈400万元】ST亚星公告，公司终止收购景芝酒业白酒业务控制权事项。ST亚星之前公告，景芝酒业已经于2020年12月提前买入公司股票，这部分股份在第一次买入后短短一个月时间内已经浮盈超400万元。（中证报）
7.【宝马计划2021年在全球销售10万辆纯电动车】（新京报）
- 国外市场 -
1.【美国新一轮1.9万亿美元财政刺激议案，规模超市场预期】当前总的财政刺激规模为2.7万亿美元，已经接近《CARES法案》的3万亿美元。考虑到当前美国经济所处状态，财政刺激力度史无前例。
这一轮议案的提出将有利于“再通胀预期”的继续演绎。不过这一议案在参议院获得多数通过有难度，后续可能以“预算调节”的方式通过，但规模上将会有所减少。短期需要警惕美债收益率快速上行。（中信证券）
解读我们一周前在早知道《华为恢复腾讯王者荣耀上架......》中提出了美林时钟投资周期，介绍了通胀上行阶段的投资品种，大家可以去翻看。
2.【欧盟制定计划以减少对美元的依赖】欧盟对全球市场过度依赖美元发出警告，正寻求办法，减少欧洲在面临美国制裁和其它金融风险时的脆弱性，此举是对美元霸权地位的挑战。(英国金融时报)
3.【比尔盖茨成美国最大农田主，坐拥近10万公顷！比纽约市陆地面积还大】这位身价近1210亿美元的全球第四大富豪已在美国18个州购买24.2万英亩耕地（约合979.3平方公里）。目前还不清楚盖茨的农田被如何使用。（北晚新视觉）
4.【菲亚特克莱斯勒表示，标致雪铁龙集团和菲亚特克莱斯勒汽车公司的合并案完成】合并组成的新集团Stellantis发表声明，坚决否认计划在华创建一家新合资企业的报道。（财联社）