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基金必读:前11月234位基金经理离职 创近5年新高

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一地基毛 2020-11-30 21:32
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【收评:指数午后震荡下行 大金融板块集体回落】

财联社11月30日讯,指数午后震荡下行,沪指翻绿,个股跌多涨少,涨幅超9%个股仅30余家,市场整体赚钱效应较差,短线情绪再度回落。板块上,银行、券商等大金融板块冲高回落,有机硅、有色、煤炭等顺周期板块整体反弹修复,社区团购、半导体、新能源汽车、可降解塑料等板块轮动拉升,午后,高标龙洲股份再度跌停,尾盘郑州煤电、小康股份等均纷纷出现炸板,整体看,板块还是以轮动为主。盘面上,可降解塑料、云游戏、有机硅等板块涨幅居前,环氧丙烷、采掘服务、白酒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.46%,报收3391点;深成指跌0.15%,报收13670点;创业板指涨0.49%,报收2631点。沪股通净流入11.59亿,深股通净流入37.80亿。

【前11月234位基金经理离职 创近5年新高】

今年来市场走势震荡,公募行业的离职潮依然凶猛,其中有相当一部分基金经理因任期回报较差,难以承受考核压力离任。业内人士分析,在日益激烈的行业竞争下,基金经理群体或将加速换血。

Wind数据显示,截至11月27日,今年以来,有234位基金经理卸任且不再管理任何基金,同比略有上升,涉及100家基金公司。具体来看,有59家基金公司离任基金经理在2位以上,其中,嘉实基金旗下共有8位基金经理离职,中邮基金有7位基金经理离职,为离职人数较多的基金公司。

2016年至2019年全年,全年离职基金经理人数分别为156名、170名、190名、231名。这意味着,本年度基金经理离职人数将创近5年新高。

与以往主动选择“奔私”不同,今年以来不少离职基金经理是被调离原岗位。结构性行情既考验基金经理的投资能力,还需要一定的运气,多数离职的基金经理因业绩不佳黯然离场。(中国基金报)

【基金高手年末酣战 玩转“十八般兵器”】

近期,A股市场走出翘尾行情。大金融板块走强,沪指重返3400点,上证50指数创下2008年以来新高。经济预期向好,低估值的顺周期品种走强,科技、医药等人气板块遭遇大幅杀跌。公募基金排行榜上,也是战况胶着,上半年一直“霸榜”的医药主题基金,当前在榜单前列已经全无踪影,部分制造、周期等主题基金悄然崛起。

在此背景之下,公募基金高手年末又将采用怎样的战术?多数基金机构指出,周期股短期内的上涨,主要来自于对其低估值的修复,对于板块整体的持续性仍需保持谨慎。而科技与医药板块仍然是基金长线布局的机会,相关品种或再次成为市场热点。(中国证券报)

【公募基金规模年内第7次刷新纪录:迈入18万亿时代 养基热潮涌动】

公募基金规模年内第7次刷新纪录,势如破竹地跨越15万亿、16万亿、17万亿、18万亿四个关口,正式迈入18万亿时代。

在2018年货币基金规模见顶后,权益基金成为公募基金规模增长最重要的推动力。中国基金业协会最新数据显示,截至2020年10月底,机构管理的公募基金资产净值合计18.31万亿元,首次跨过18万亿元关口。与2019年末的14.77万亿元相比,今年前10个月公募基金规模增长超过3.5万亿元,增幅近24%。其中,混合型基金前10个月整体规模增加近两万亿元,股票型基金规模增超5000亿元,二者合计增长2.43万亿元,权益类基金规模增幅达69%。

随着公募基金赚钱效应持续放大,居民资产配置拐点正在到来,“养基”热潮开始涌动。在“房住不炒”的政策基调下,不动产吸引力边际下降,“非标理财”规模出现萎缩。无风险收益率逐年下滑,货币基金和银行理财收益率趋势下行,刚性兑付打破与净值化管理改变了传统机构保本形象。“低风险、高收益”的资产稀缺,促使居民多渠道寻求收益,为居民资金持续转入权益类市场奠定了基础。在公募基金显著的赚钱效应推动下,各路资金蜂拥而入,基金发行市场创下多项纪录,基金爆款成为“家常便饭”。(中证网)

【私募行业正迎来第三轮洗牌潮】

从2018年底至今,市场开启显著的结构性行情。尽管大盘指数的表现平平,但在显著的结构性行情中,科技、医药和消费等行业表现抢眼,从2019年初至今,数百只公募基金的净值已实现翻倍,这是典型的结构性牛市。

一批把握住了此轮牛市的基金经理,受到市场的强力追捧。不少基金经理的资产管理规模,在短短一年时间内,就从几亿元迅速提升至过百亿元。管理规模超百亿元的基金经理数量大幅增加,这也是此轮行情中的显著现象。

对于公募基金产品来说,收入几乎完全依赖基金管理费。即使是费率较高的偏股基金,每年管理费收入也仅有资产管理规模的1.5%。在管理费收入中还要给销售渠道分成,尾随佣金通常会有三四成乃至更高,最后到基金经理手中的奖励金额,同他们管理基金产品所赚的钱相比,相差悬殊。

对于私募基金产品来说,除了年化2%的管理费收入,还会有20%的业绩提成。在牛市中不少基金净值实现翻倍,这也意味着基金经理会有非常丰厚的业绩提成收入。这也是很多明星基金经理离职自己做私募的主要原因。(上海证券报)

【涉嫌操纵市场等 交易商协会对东海基金启动自律调查】

中新经纬客户端11月30日电 据中国银行间市场交易商协会(下称交易商协会)网站30日消息,因存涉嫌为发行人违规发行债务融资工具提供便利,以及涉嫌操纵市场等违规行为,交易商协会对东海基金管理有限责任公司(下称东海基金)启动自律调查。

(中新经纬)

【债基规模连续6个月缩水 业内人士对明年债市偏谨慎】

Wind数据显示,今年以来发行失败的基金达22只,其中纯债基金有10只。年内已有60只债券型基金被迫清盘,超过去年全年的50只。此外,在债基净值出现回撤,且避险情绪不断降温的同时,多只产品募集失败。

由于债市低迷,债基持续面临赎回压力,自今年5月以来,债基规模已连续6个月缩水,目前规模相比去年年末减少超千亿元,是七大类细分基金中唯一一类年内规模缩水的基金。基金业协会数据显示,三季度末债券型基金资产净值约2.68万亿元,较2020年二季度末下跌13.93%。(中国基金报)

【新基金发行“冰火两重天”头部效应或将更加明显】

即将过去的11月,基金发行市场热度明显下降,新基金月度发行数量创年内新低,基金发行份额也处于年内较低水准。与此同时,新基金发行冷热分化进一步加剧,爆款基金逆势出炉的同时,也有多只基金募资艰难。

业内人士指出,市场持续震荡,投资者情绪渐趋谨慎,赚钱效应弱化影响基金销量。另外,今年新发基金创历史记录,供应趋于饱和,激烈竞争下头部效应会更加明显。(中国基金报)

【百亿私募年底大举吸金 股票私募持仓创年内新高】

11月以来,私募基金迎来了一个销售旺季。正心谷资本、景林资产、灵均投资等百亿私募都在年底前大举吸金。这波销售热潮中,不少百亿私募推出的都是带有封闭期的产品,而且限制了募集额度,但仍然受到客户热捧。

记者获悉,私募在年末除了加大调研外,在行动上也保持了一致,截至目前,股票私募的仓位再创年内新高,百亿元级私募加仓幅度最大。根据私募排排网组合大师数据显示,截止上上周(11月16日-20日),股票私募整体仓位指数环比上升0.65个百分点,加仓至78.34%,并创出年内新高,较年初相比,整体仓位水平上升了10.07个百分点。其中,58.96%股票私募的仓位超过八成,27.86%股票私募的仓位介于五成至八成之间,可见半仓以上股票私募占比超过八成。

分规模来看,不同规模股票私募均处于加仓状态,其中,百亿元级私募加仓幅度最大,目前整体仓位指数为83.53%,环比上升了0.88个百分点,较年初相比上升了14.51个百分点。其中,63.66%的百亿元级私募仓位超过八成,32.33%的仓位介于五成至八成之间,预示着九成以上百亿元级私募当前仓位过半。(财富动力网)

【证券ETF规模激增 私募短期看好金融板块】

四季度以来,大量资金涌入证券ETF,该类产品规模在不到两个月的时间内增加了70多亿元。国泰证券ETF规模更是超越宽基ETF龙头产品,成为股票型ETF规模第一。在业内人士看来,每一次在预期市场上涨时,券商板块因具有较大想象空间,因此存在不错的主题交易机会。

Choice数据显示,截至11月25日,四季度以来,券商类ETF规模增加了72.4亿元。其中,国泰证券ETF规模增长了38亿元,也是四季度股票ETF市场规模增长冠军,目前规模已达到321.3亿元,远超华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等两大龙头宽基ETF。

具体来看,11月以来,国泰证券ETF获得9.26亿份净申购,净申购份额位居所有股票ETF的首位,超过了一直颇受市场关注的新能源车ETF。华宝券商ETF同期则获得8.3亿份净申购,净申购份额位居所有股票ETF的第三位。

在业内人士看来,券商板块的表现与市场活跃度的相关度较高,近期券商类ETF持续大额申购说明当前投资者对于未来市场交投情况较为乐观。(上海证券报)

【部分“固收+”基金重仓转债增收益行业建言规范运作】

今年,股市行情较好,可转债赚钱效应突出,部分“固收+”基金在加大权益投资外,大力提升可转债仓位,获取增厚收益。

不过,多位行业人士建言,“固收+”基金重仓转债,可能会改变产品的风险收益特征。应该对相关债基设置转债仓位上限,并调整重仓转债的债券基金产品分类,以匹配持有人的风险偏好。(中国基金报)

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