6亿元光刻机躺银行“生锈”?发改委怒了!600亿龙头闪崩跌停,芯片股上演烂尾行情,后市何去何从

subtitle 金融界 10-21 17:45 跟贴 61114 条

来源:金融界网站

假作真时真亦假,无为有处有还无!

芯片项目烂尾项目频现,10月20日,国家发改委也按捺不住,撂下狠话,“一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身集成电路行业,个别地方对集成电路发展的规律认识不够,盲目上项目 ”,“按照’谁支持、谁负责’原则,对造成重大损失或引发重大风险的,予以通报问责。”

6亿元光刻机躺银行“生锈”? 17倍大牛股的跨界项目也黄了

近一年来,随着需求的进一步活跃,芯片持续火爆,天眼查专业版数据显示,我国目前有23万余家经营范围含“集成电路、芯片”且状态为在业、存续、迁入、迁出的集成电路相关企业。

2020年前8个月中国有近万家企业转投芯片行业,其中,江苏1262、浙江1230、陕西905、天津277、辽宁239、重庆230、江西1 69家企业转产半导体,同比分别增长了196.94%、547.37%、618.25%、 465.31%、387.76%、 422.73%和412.12%。

与火热相随的则是,烂尾现象层出不穷。

其中一个比较出名的项目是武汉弘芯,该项目规划总投资达1280亿元,2019年12月,该公司还为其首台高端光刻机进厂举行了隆重的仪式。作为武汉市明星项目上马,曾邀请到曾经履职台积电和中芯国际的半导体行业风云人物蒋尚义担任总经理,如今却传出停工甚至可能烂尾。其拥有的全国唯一的7纳米ASML光刻机在被引进一个多月后,即被抵押给武汉农商行,估值为5.8亿元。

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实际上这台所谓的7纳米光刻机,和想象的差距有点大,根据天眼查上的数据,武汉弘芯的 “7nm”光刻机实际型号为 TWINSCAN NXT:1980Di,是ASML公司2015年推出的光源波长为193nm的DUV光刻机,其单次曝光最大分辨率支持到38nm。而要达到7nm的标准,需要进行四重曝光,这意味着需要多次更换掩膜版,使得在多重对准方面面临极大的挑战,良品率难以提高、量产难度大。

而除了武汉弘芯,公开报道显示,这两年我国还有四川、贵州、江苏、河北等多省都出现了半导体制造项目先后烂尾的情况。

此外,跨界玩芯片的泡沫可能也要破灭了,昨日晚间,专门做潜水、股价一年暴涨了17倍的中潜股份公告被证监会立案调查,跨界收购戛然而止,7000余名股东被“埋”。

潮水落去,梦想最终都还是要回归到现实中来。

没经验、没技术、没人才?发改委也“怒了”:谁支持、谁负责!

昨日疯传的回应中,发改委表态少见的严厉。发改委新闻发言人孟玮称,目前部分地方盲目上马集成电路项目,将没经验、没技术、没人才的“三无企业”投身集成电路产业,盲目上项目造成低水平重复建设,厂房空置、造成资源浪费。

孟玮表示,针对当前芯片行业出现的乱象,国家发改委下一步将重点做好4方面工作。一是加强对集成电路重大项目建设的服务和指导,做好规划布局。二是加快落实新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策,抓紧出台配套措施。三是建立“早梳理、早发现、早反馈、早处置”的长效工作机制,降低集成电路重大项目投资风险。四是按照“谁支持、谁负责”原则,对造成重大损失或引发重大风险的,予以通报问责。

除了发改委,近期官媒频频发文预警,半导体处于当今科技前沿,技术变化更新快,产业竞争格局变化快,地方政府准确识别项目的质量,甚至判断资本动机的善恶,不是容易事。相对专业化的产业而言,局外人更像是在盲人摸象。若对专业化风险预估不足,重金投入的结果就是被反噬,浪费稀缺资源。正因为芯片资源的稀缺禀赋,更需建立“追责”手段以形成制度上的“硬预算约束”。

芯谋研究首席分析师顾文军近期撰文称,芯片制造是一个需要长期投资、持续支持的产业,从规划建设到盈利,开花结果三五年寻常;从筹备到上市,九转功成十年打磨普遍。技术资金实力强如台积电、中芯国际和华虹集团,也是许多年后才实现盈利。而现在上马的产线,出资方往往以当地政府为主,而政府主导的项目,因为官员换届、调动导致项目风险极大。这些问题,都应该在产业上马前搞清楚。

“不少地方政府在特定领域如面板、照明、太阳能等领域的招商引资往往取得成功,但并不代表集成电路领域的投资也能成功,仍然需要慎重思考和甄别:项目团队是否靠谱?人才库准备好了吗?技术来源确定了吗?人文环境建设好了吗?总之,上马集成电路项目需要谋定而后动。”顾文军说。

600亿龙头闪崩跌停!芯片股上演烂尾行情,后市何去何从

今日盘面,第三代半导体、光刻胶、量子科技等板块集体下挫,芯片板块多只热门股大跌,其中,紫光国微10%跌停;富满电子跌超10%,台基股份跌超9%,睿创微纳等多股跌超7%。

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荷兰光刻机即将运往东方!白宫连夜开会商讨 这还怎么制裁中国

根据观察者网报道,近日荷兰的一则新闻让美国震惊,也让中国半喜半忧,那就是荷兰的阿斯麦公司表示,公司已经收到荷兰政府的批准,ASML可以向东方出口光刻机(DUV),而且这一决策并不受到美国政府的干预和影响,也不需要让美国政府同意。这一决策的出现使得美国政府高层大惊,这与他们实行的孤立中国的政策大相径庭,这也让中国喜半参忧,喜的是我们得到了荷兰ASML的光刻机供应支持,让我们的芯片得以进一步发展,我们国家的许多关于此的业务进一步推动发展,忧的是荷兰突然不顾美国的政策向我们出售光刻机到底是什么用意?而在这个荷兰光刻机即将运往东方的时刻,白宫连夜开会商讨,商讨的主题就是:这还怎么制裁中国?


我们都知道,美国近段时间来频繁针对中方,视中国为一大强敌。我们想想,从中国还不叫“中华人民共和国”的时候,美国就和其他国家的列强一起压榨我们,如今他们成了世界霸主,任何有潜力的国家都被他视为威胁。从轰炸南斯拉夫大使馆,到针对华为,美国这些年的用意越来越不掩饰了。


为什么美国会对中国持打压政策呢?第一,中国的科技以及军事力量崛起的速度太快,综合实力已经超越俄罗斯成全球第二,军事排名第三。美国对于中国的极速崛起变得特别防范和警惕。第二,美国一直持有以自我为中心的“霸主政策。”正是这种“霸主”思想,让美国觉得中国正在脱离掌控,让美国觉得自己的霸主地位岌岌可危。第三,因为疫情爆发中,中国对于疫情的处理快速有效,相比较下美国的处理方式差强人意,遭受到了无数人的声讨批判。这次荷兰光刻机运往中国市场来,无疑加重了美国对中国的忌惮,所以他们才会紧急召开白宫会议。


荷兰的ASML是很强力的光刻机制造商,它在全世界数据公司里的出场率非常高,大部分的光刻机都来自ASML,而想要制造出高端的芯片怎么离得开光刻机呢?所以它的重要性可见一斑。此前我国向荷兰求购光刻机,一直被无情拒绝。我们国家本就因为制造不出高档芯片而比西方国家落后一个档次,美国又频频对我国的芯片公司打压并且停止出口,我们一旦拥有了荷兰的光刻机,下一步就是拥有自己的芯片,也将在国际舞台上更加站稳脚跟。


那么荷兰为什么突然不顾美国,愿意向中国出售光刻机呢?如今跟中国合作已经成为主流,荷兰必然抱着“多一个朋友比多一个敌人好”的心态,想要与中国示好结交,关系想要更上一层。恰巧美国在今年疫情的时候的做法很难令人赞同,美国内部又因为总统大选的事情自顾不暇,其威信力不比以往,荷兰在这种时候肯定要选择符合国家利益的事情,那就是对中国出口光刻机,既示了好又赚了钱。其实中国的忧是有必要的,但不必太过于紧张,只要我们权衡利弊的分析,会发现这对于我国和荷兰是一件双赢的事情,我们并非要永远依赖于他国的光刻机,但目前的困境肯定是要解决的。目前对于我国来说,进口光刻机最好的选择,我们两手抓,一边制造芯片,一边制造完善真正属于我国的“国产光刻机”。


美国白宫对于此次事件的重视也间接表明了这件事情对于中国的利益,毕竟中国获得的利益就是他们对中国实施制裁的失败。这次荷兰不顾美国意愿为了打开欧洲市场选择向中国出口光刻机,是我们的机遇,也是对美国的警醒,我国一定要把握机遇,在美国反应过来之前,抓住这短暂的时间迅速发展。

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整整5台光刻机!ASML怎么也想不到,“示好”却迎来这个坏消息!

大家都知道,在以前光刻机的巨头ASML对于我们国内半导体领域的态度一直都“高高在上”。

当然,这并不是ASML自己愿意的,毕竟从本质上来说,ASML想要赚钱,只是迫于有些复杂的压力之下,ASML不得不这样做。


但是,近段时间来,ASML倒是一改这个态度,开始了“示好”。

之前最典型的一次就是宣布要加快在中国市场的布局。而就在近日,ASML也进行了公开的表态。其表示不需要取得任何人的同意,可以直接给我们中国的客户出货DUV的光刻系统。


不难看出,ASML这是有点害怕了。毕竟我们国内近段时间在半导体领域上发展的是如火如荼,大家都想齐心协力地去攻克光刻机的难关。再加上中芯也获得了N+1的突破,大有不容小觑的实力。

在这种背景之下,如果国内在短时间内研究出了光刻机,亦或者说我们实现了光刻机方面的弯道超车,那么ASML的“垄断”局面就要到头了,届时它的市场势必要被抢走不少。


于是在这个时候,ASML开始了“示好”,一向不愿意卖给我们光刻机的它选择出售DUV光刻机。

尽管,可能ASML知道,它这样的做法并不能抵挡住我们前进的脚步,但至少在现在“能赚一点是一点”,毕竟谁愿意在无阻力的情况下和“钱”过不去呢?

而依照我们国内稀缺光刻机的局面来说,ASML肯定觉得这番“示好”之后,我们半导体的企业定然是要上赶着巴结。但让ASML怎么也想不到的是,在他的“示好”之后,迎来的却是一个坏消息。


就在近日,英唐方面正式宣布了一个好消息,那就是收购了日企先锋微技术的全部股权,这意味着,先锋微技术的所有东西都归属了英唐。

而值得注意的是,英唐所收购的这个企业拥有整整5台光刻机。简而言之,英唐也顺势获得了5台光刻机。而国内出现了5台光刻机,可以给我们国内的半导体领域带来很大的“助力”,是一个相当不错的好消息。


但,这对于ASML来说可不算是一个好消息。

刚刚在前文,小编就说到了,现在ASML的“示好”有我们还没有自己的光刻机,所以ASML可以多赚点钱的因素。本意就是想让我们在ASML的“示好”之后,从ASML手里购买光刻机,让它可以“捞点钱”。

但没有想到的是,他们并没有第一时间给ASML送去订单,反而找了一个中转的企业,获得了光刻机。


这相当于说ASML不能从我们这里获得新的订单利润。当然,可能更多的是,基ASML的面子上也过不去,毕竟我们也是一反常态的不去购买它的光刻机,这让ASML脸上没有光。

同时,这样的局面可能给ASML造成更大的压力,毕竟我们国内企业现在的举动,是压根就“瞧不上”ASML口中要给我们的DUV光刻机。

那么要么ASML松口出售EUV光刻机(个人猜测,这一点是ASML一个企业是做不了主的),要么就只有白白浪费赚钱的机会。

因此,小编才说这是ASML所迎来的一个坏消息。


写在最后

ASML的“示好”其实还是有一定好处的,因为我们国内的确稀缺光刻机,借助其出售的光刻机用来研究或许进步会更快。

当然,弊端也有,那就是可能会有一些企业陷入这样的“口腹蜜剑”之中,因为我们无法确定ASML是不是打着售出的幌子,来让我们觉得“现世安稳”不再继续研究,最后等我们走进了“圈套”又给我们致命的一击。

不过,就个人觉得,国内的企业这一次是真的认识到了核心技术在自己手中的重要性,所以可能ASML的算盘要落空了。

最后,对于此事你们怎么看呢?欢迎留言评论、点赞和分享!

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