新闻内容概要
财经要闻：
- 澳洲监管机构讨薪1.23亿；
- 在澳洲，挣多少钱才算富人？达到这个数才能挤进TOP 10%；
- 新加坡和香港互通旅行泡泡，金融枢纽重启；
- 煤炭之后 澳洲棉花出口或再遭中国抵制;
- 个税税率高出养老金税率，行业呼吁改革低收入养老金税收抵扣;
- 明年起, 澳洲入境旅客卡将数字化！以降低新冠威胁;
商业信息：
- Tattarang斥资1.9亿收购澳洲国民鞋履品牌RM Williams;
- 药用大麻公司Montu破两项众筹纪录；
- 力拓铁矿石出口下滑 今年或勉强达标；
- 澳洲食品公司获得私募青睐。
一
财经要闻
1
澳洲监管机构讨薪1.23亿
在最新发布的2019-2020年度报告中，澳大利公平工作申诉专员公署（Fair Work Ombudsman，FWO)表示为25583名被欠薪的员工追回了1.23亿澳元。其中，雇主自行报告的有9000万澳元。该机构还追回了170万澳元的海外务工人员的工资。截至7月1日，FWO提起72起法院诉讼案件，其中许多涉及工人剥削。新提起的诉讼有54起，是去年的两倍多，其中一半涉及餐饮、快餐和咖啡行业。该组织表示，大公司少付员工工资的现象普遍存在且规模巨大，这令人极为失望和担忧。FWO将设立一个专门的工作队来调查这些事项。过去一年，遭遇欠薪员工的公司包括David Jones, Country Road, Coles, Woolworths和Wesptac。申诉专员表示，明年澳大利亚将继续以情报为主导，抓好高风险行业的重点工作，保护弱势员工，并教育雇主和员工。这份报告发布之前不久，昆州和维州通过法律，将工资盗窃定为犯罪，雇主可能面临长达10年的监禁。
2
在澳洲，挣多少钱才算富人？达到这个数才能挤进TOP 10%
在对澳大利亚最高收入人群的减税计划进行辩护时，总理莫里森上周就“挣多少收入才算富人”给出了他的说法，但随即引发热议。统计局(ABS)的数据揭示了澳大利亚人的实际收入，以及他们与他人收入比较情况。如果你住在悉尼 悉尼人是澳大利亚收入最高的人群之一，但年收入18万澳元的人仍高居全职工人中收入最高10%的行列。根据统计局2017年提供的统计数据，悉尼高薪工人每周税前收入至少为2600澳元(年收入135,200澳元)。要想了解谁是“富人”，还可以参考统计局2017-18年的收入和住房调查。这一调查着眼于家庭收入，而非个人收入，但它显示，对于那些每周税前收入合计为4982澳元(一年259,064澳元)的家庭来说，他们属于收入最高的10%的工薪阶层。家庭收入为18万澳元的家庭在收入最高的30%之列。新州的数据稍微温和一些，因为悉尼的工资普遍较高。要想跻身该州的高收入者行列，家庭收入必须达到每周4493澳元(一年233,636澳元)。澳大利亚统计局2017年的数据显示，每周收入在2109澳元(一年109,668澳元)或以上的个人雇员，属于澳大利亚收入最高的10%。但是，这包括了兼职和临时工，所以这一数字比全职工人的数字要低。任何年收入为18万澳元的人都绝对是澳大利亚收入最高的工人之一。
3
新加坡和香港互通旅行泡泡，金融枢纽重启
时隔长达7个多月，两个亚洲主要金融中心，新加坡和香港首次通过旅游泡泡相互开放边境。新加坡交通运输部长王业功（Ong Ye Kung）表示，强制性隔离将被新冠病毒检测所取代，并希望泡沫将在几周内开始。香港商务及经济发展部长邱腾华表示，协议细节将在未来几周内公布，但没有具体生效日期。如果生效，旅客将必须在出发前已在香港或新加坡停留14天，并且需要相互认可的新冠病毒检测阴性报告结果。双方都没有披露检测费用。受此消息提振，国泰航空和新加坡航空的股价纷纷上涨。由于缺乏国内市场，这两家航空公司此前因为旅行限制和疫情造成的需求下降受到了特别沉重的打击。香港政府统计署的数据显示，去年两地贸易总额约为3,627亿港元(合660亿澳元)。疫情期间，香港报告了5213例感染和105例死亡，已经下降到了个位数或更低的两位数；新加坡确诊病例为57,889例，死亡28人。由于许多国家/地区都有严格的隔离要求，人们基本上都在避免旅行。国际航空运输协会(IATA)6月份对旅客的调查发现，如果需要隔离14天的话，将有83%的人不愿意旅行。
4
煤炭之后 澳洲棉花出口或再遭中国抵制
澳大利亚棉花出口或成为中澳贸易争端的“第二枪”，棉花种植者称中国当局已开始敦促纺纱厂不要使用澳大利亚纤维。澳大利亚棉花公司首席执行官亚当·凯（Adam Kay）和董事长迈克尔·奥里利（Michael O‘Rielley）正加紧了解对中国的出口变化。今年初，中国针对从大麦、牛肉到葡萄酒等一系列澳大利亚产品进行了限制。前些日，非官方消息称中国对来自澳洲的热能煤和炼焦煤进行了限制，进口咨询公司Wood Mackenzie表示，澳大利亚煤炭矿商可能被迫以降价出售陷入“困境”的货物。凯和奥里利在一份联合声明中表示：“我们的行业已经清楚地看到，中国国家发改委最近有告知纺织厂不鼓励使用澳大利亚棉花。我们的行业正在与包括贸易和农业部长办公室在内的澳大利亚政府合作，调查情况并全面了解正在发生的情况。”澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）称政府正在与棉花行业密切合作，以全面了解当前情况。伯明翰参议员表示：“我们的棉花出口商一直努力赢得合同，并在中国市场上建立起可靠且高质量的信誉，这对许多中国企业来说都是重要的投入。阻碍生产商在公平竞争环境下竞争的能力，可能构成对中国国际承诺的潜在违背，澳大利亚将对此予以认真对待。”
5
个税税率高出养老金税率，行业呼吁改革低收入养老金税收抵扣
澳大利亚行业养老金（ISA）的研究表明，如果低收入养老金税收抵扣（LISTO）没有变化，则120万低收入工人（其中60％是女性）为其养老金缴纳的税费要比个税还高。目前，低收入工人享有的LISTO最高为每年500澳元，以确保雇主强制养老金供款税费不会高于个税税额。然而，伴随联邦政府将第二阶段个税减免提前实施，即19%的税率起征门槛从3.7万澳币上调至4.5万澳币，而LISTO却丝毫没有变化。换言之，120万低收入人群（70.5万为女性）在扣除1.82万澳币的免税门槛后，收入需要缴纳11.3%的税。同时，他们将需要为养老金供款支付15％的税率。这意味着他们将缺乏足够动力来储蓄更多的养老金。ISA说，如果LISTO的付款上限增加到640澳元，那么旧有平衡即将恢复，而且养老金征税的税费不会超过工资。ISA和养老金女性组织（WIS）也呼吁增加LISTO，以配合将于7月开始的法定养老金担保计划。
6
明年起, 澳洲入境旅客卡将数字化！以降低新冠威胁
从海外入境澳洲的旅客将要求在入境前填写数字旅客申报卡（DPD，Digital Passenger Declaration）以便管控新冠病毒的威胁。内政部宣布对现行制度进行彻底改革。他说从纸质卡转变为数字申报是为国家准备增加航班最高限额和国际旅行重要的一个步骤。目前，旅客的联系和申报信息是从纸卡上收集的， 然后人工扫描和处理。入境澳洲的乘客可以用手机或电脑填写新的数字旅客申报卡。代理移民部长Affairs Alan Tudge 说：“ 这种能力将使我们处于有利的位置上成功地安全无病毒地再次开放边境，有助于重建澳洲的经济。除此之外，这将极大地使全国新冠病毒反应现代化，通过加速信息收集和处理也将提高我们的追踪能力。”如果疫苗上市，这种数字旅客申报卡也可允许新冠疫苗接种证书数字化上传和连接。代理移民部长Affairs Alan Tudge 说，下周将招标，政府的愿望是明年能使用这项应用。Tudge 先生说：” 这种新能力将不必再扫描纸卡， 将加速州，领地卫生部门之间分享数据，并且能快速查证旅客提供的信息。“
二
市场行情
6
上周澳股回顾
在美国的负面影响下，澳大利亚股市收盘走低，并且人们担心欧洲新冠病毒感染的增加将导致更多的封锁。
标普/澳股200基准指数周五收低33.5点，或0.54％，至6176.8。不过上周 ASX200整体上涨了1.22％。周五综合指数下跌29.2点或0.46％，至6385点。
美国失业率高于预期，加上一些欧洲国家新的病毒限制令美国和欧洲市场走低。法国宣布在巴黎和其他城市实行晚上9点的宵禁。伦敦在室内聚会上面临新的限制。荷兰关闭了酒吧和餐馆。捷克共和国和北爱尔兰关闭了学校。波兰限制餐厅营业时间，并关闭健身房和游泳池。
澳大利亚方面则传出利好消息，在新南威尔士州，放宽了限制，允许最多500人参加露天音乐会。户外用餐的限制也同时放松了。作为跨塔斯曼旅行计划的一部分，第一批来自新西兰的乘客降落悉尼。新西兰人可以前往新南威尔士州和北领地，并且不需要在抵达时进行隔离检疫。
澳股工业和能源股表现最差，分别下跌1.3％和1.1％。
力拓第三季度铁矿石产量比去年同期下降了百分之一，该矿产巨头收盘下跌0.85％，至95.45澳元。必和必拓下跌1.41％至36.25澳元，而Fortescue上涨0.06％至16.63澳元。
在达成合作协议后，本迪戈银行和支付提供商Tyro举行了精彩的会议。Tyro股价上涨5.87％，至4.15澳元，而Bendigo股价上涨2.54％，至6.86澳元。
其他银行银行股中，澳新银行（ANZ）下跌0.26％，至19.31澳元；联邦银行下跌0.06％，至69.24澳元；国民银行（NAB）小幅下跌0.05％，至19.22澳元；西太平洋银行（Westpac）微跌0.64％，至18.66澳元。
7
全球市场行情
据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间10月19日，凌晨5:50,
SPI期货
+39点
+0.6%
6203点
澳币兑美元
-0.2%
US70.81
＊华尔街方面：
道琼斯指数
(Dow)
标准普尔500指数(S&P500)
纳指
(Nasdaq)
+0.4%
持平
-0.4%
＊欧洲方面：
Stoxx 50指数
富时指数(FTSE)
CAC
DAX
+1.7%
+1.5%
+2%
+1.6%
黄金
-0.5%
$US1899.29/盎司
布伦特原油
-0.5%
$US42.93/桶
三
商业信息
8
Tattarang斥资1.9亿收购澳洲国民鞋履品牌RM Williams
Forrest家族的投资办公室Tattarang斥资1.9亿澳元，收购澳大利亚手工制鞋品牌RM Williams。据了解，Tattarang和RM Williams大股东，私募股权公司L Catterton Asia已就收购条款达成一致，并在周末签署了正式的出售协议。RM Williams董事长拉维·塔克兰（Ravi Thakran）预计将离任。一旦交易完成，作为Tattarang的一部分，RM Williams将添加至庞大的投资组合中。Tattarang的投资组合已经涵盖自然资源、房地产、农业、旅游和娱乐、金融科技和生物制药领域。据预计，这笔交易将使RM Williams的市值达到1.9亿澳元，市盈率为10倍以上。对于Tattarang而言，这是一个重大举措，可以说是迄今为止最引人注目的投资。对于L Catterton而言，这也是一个比较好的结果。L Catterton去年雇用了高盛出售该品牌，但是预期的拍卖也因为疫情而泡汤。
9
药用大麻公司Montu破两项众筹记录
在新一轮的融资过程中，澳大利亚药用大麻公司Montu打破了两项众筹记录。据了解，在通过Birchal启动了股权众筹之后，Montu在59分钟内筹集了300,000澳元（最低融资目标），并在36小时36分钟内筹集了100万澳币，为有史以来众筹速度最快的一家公司。Montu成立于2019年，与大麻种植商和提取公司合作，包括医疗保健提供商MyHealth，IPN，MyClinic和Ocher Health。该公司董事总经理Christopher Strauch说：“在过去的几个月中，我们已经在全国范围内建立了一个熟悉药用大麻并且是合格处方者的医生网络，现在能够为全国超过500万患者提供服务。”本次众筹资金将用于Montu在澳大利亚和新西兰开展的更多扩张计划。Strauch表示，人们对大麻的认识确实很高，该公司的最大倡导者是其医生、患者和更广泛的社区。他说：“选择众筹而不是风险投资的决定实际上是为了让那些拥护者参与市场增长。”
10
力拓铁矿石出口下滑 今年或勉强达标
力拓（RioTinto）仍有望达到铁矿石出口指引，但该铁矿石巨头承认，暂不知道改善文化遗产的做法将在多大程度上影响其最重要部门的未来产出。在截至9月30日的三个月中，力拓的铁矿石出货量较去年同期以及上个4-6月季度下降了5％，至8210万吨。该矿商指责港口维修不力，并表示维修工作将在未来三个月内继续进行。力拓方面仍预计2020年铁矿石出口量将在3.24亿至3.34亿吨之间。在遭到飓风破坏其香巴拉项目后，该目标在2月被下调。力拓的出口量往往是每年最后三个月量最高，过去两年最后一个季度的出口量接近8,700万吨。如果力拓今年再次表现出色，将达到其出口指引的中间水平。若力拓今年的最后三个月的表现与过去三个月类似，该公司将只能达到其目标范围的最低端。目前，铁矿石价格依然坚挺，大宗商品周四晚间报每吨118.70美元。上季度的价格均高于每吨100美元，力拓有望在2020年取得丰硕的财务业绩。
11
澳洲食品公司获得私募青睐
越来越多的澳大利亚食品公司受到了私募的青睐。其中，私募Pacific Equity Partners和Quadrant Private Equity都在筹划进行大宗食品公司交易。Patties Foods是一家主营销售冷冻食品的公司。此前上市的业务在2016年被Pacific Equity Partners以2.32亿澳元的价格收购。Quadrant于2018年以约2亿澳元的价格收购了澳大利亚糖果公司Darrell Lea。据说，随着新冠大流行期间消费者居家隔离，该公司的销售量迅速增长。KKR于2019年以22亿美元的价格收购了Tim Tams生产商Arnott's Biscuits。消息人士指出，KKR目前正在物色新的食品公司作为收购对象。一些市场人士指出，作为饼干生产商的一项战略补充资产，Darrell Lea可能是潜在收购对象。一位专家指出，食品仍然是防御性很强的资产类别，但利润微薄，这使得产生稳健的收益流成为一项艰巨的任务。在上周的澳大利亚全球食品论坛上，行业领导人表示，澳大利亚还有更多机会在国内市场上生产速食品，并向全球出口。
四
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