编者按
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今天两市出现反弹，并不意味，昨天也建议大家不要节前割肉，反弹主要有3大原因：
1、前期跌多了，基本到了平台下轨，再往下的空间有限，哪怕是假期间美股下跌，A股再往下也是黄金坑，而且节前资金放假，节后资金回流是A股的特色，不少资金就借节前的回调开始布局；
2、科创板的ETF基金募集后，也开始借节前的回调建仓，科创板上涨带动反弹；
3、隔夜欧美股市大涨，我A今天顺应国际潮流。
整体上，对市场维持地量见地价，持股过节的预判。并且这个震荡行情可能会跟去年下半年一样，持续比较久。从后市机会上来看，大家还是可以多把眼光放在景气度高的行业龙头当中，比如六大门派中：食品饮料、医药、消费电子、半导体、新能源车和光伏行业的龙头，毕竟盈利的趋势性，是股价上涨最坚实的支撑。预计在未来2到3个季度，除了一些低估值品种和受疫情影响比较大的行业，会出现部分估值修复外，市场仍将维持少数龙头公司走强的结构牛格局。
而在业绩之外，还有一条题材线，那就是在10月底将会召开五中全会，而五中全会的重点就是商讨制定“十四五”规划，这是一个大的政策题材。涉及的时间跨度久，行业多，影响范围广，必将成为未来一段时间市场关注的焦点。
其实十四五规划，的核心还是在于发展。推动中国走出“中等收入国家陷阱”，实现一个制造大国向制造强国的跨越，当然这并不是十四五规划期间就能完成的事情，但这是十四五规划的必经之路。
比如现在大家热议“内循环”、“双循环”这样的词汇，其实已经能看出我们十四五规划期间要面临的一些挑战，不确定的大国博弈、和全球的贸易结构调整会穿插整个十四五规划，而我们国内政策的着力点，第一是稳定民生，扩大内需；第二是可持续发展，突破科技封锁。
也就是说，城市群建设、民生消费、环境保护、和科技发展会成为十四五期间的热门词汇，市场就是这样，哪里有关注，哪里就有热点。限于篇幅关系，我们先给大家讲讲光伏能源行业的十四五规划，从之前的消息上看，十四五规划期间光伏装机量有望超过市场预期。
另外，从业绩上来看，光伏中报的业绩不错，下半年随着欧美市场的需求回升，盈利的趋势性有望延续。同时从长期来看，光伏的发展前景也是一片向好。近年来受益于光伏电池成本的下降（2010-2018年光伏发电成本下降了77%），光伏发电在印度、德国、美国等不少地区，已经能实现和主流的火力发电平价了，具备了商业推广的价值。
特别是到了明年，行业很多专家认为，全球最大细分光伏市场——中国光伏电价和煤电价格也将实现平价，甚至以后远低于煤电价格。一旦光伏发电价格低于火力发电，那光伏装机量将会大规模爆发。
整体来看，节前市场地量见地价，适合持仓国家，但注意仓位控制，不要打满，留一些在节后做灵活调配。假设假期间美股下跌，对A股会有影响，但是往下的空间有限，再跌就是黄金坑的机会。方向上，关注六大门派中绩优股的低吸机会。
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