本文摘自《2020中国医疗服务投资地图》第二部分，该报告将在10月24日第三届全国医交会（2020上海医交会）医疗投融资高峰论坛上正式发布。
作者｜洪玥雯
来源｜医森资本夜谈（ID：yisenbbcapital）
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医疗资源的配置与当地人口数量、人口分布、年龄结构、常见病发病率、GDP、人均可支配收入、医保政策、政府支持政策密切相关。无论是公立还是民营，医疗资源总量是否满足当地就医需求，医疗机构布局是否合理，是当下是否增加医疗投资的关键因素。
医森资本在国家卫健委历年发布的《卫生健康统计年鉴》（下简称《年鉴》）的基础上，形成了《2020中国医疗服务投资地图》。本文摘自《2020中国医疗服务投资地图》第二部分，该报告将在10月24日第三届全国医交会（2020上海医交会）医疗投融资高峰论坛上正式发布。
非基层医疗机构门急诊总量增加了20%：患者依旧偏爱大医院
《年鉴》中的数据显示，自2014年开始至2018年，我国的门急诊总量增长加了9.9%，其中基层医疗机构增加了2.7%，非基层医疗机构增加了20%。这其中能看出大医院对患者的虹吸能力在进一步增强。也有相关人士认为，这是由于很多县级公立医院被评为三甲医院，统计口径有所调整的关系。但从就医的整体观感中可以发现，三级医院依然人满为患。
西部地区就医条件持续改善
进一步查看各大区的门急诊复合增长率发现，中西部地区基层医疗机构的实力在进一步增强，CAGR增长较快，东部则由于城镇化程度较高，医院门急诊数量的复合增长率最高。
图1 2014-2018各大区医院及基层医疗机构门急诊复合增长率
基层医疗机构门急诊复合增长率最高的是浙江、北京
从省份自治区和直辖市的角度则发现，医院门急诊复合增长率最高的是贵州、西藏、甘肃；基层医疗机构门急诊复合增长率最高的是浙江、北京。
从各地区门急诊数量的增长速度看，普遍医院的门诊增长速度高于基层，但也有天津、福建、广东三个地区或者基层医疗机构门急诊增速基本与非基层持平。
图2 2014-2018全国各地区医院与基层医疗机构门急诊复合增长率
医疗机构扩张速度暂时高于医疗服务需求增长量
从可开放床位数量看，医院的床位数增长更快。虽然因为各自床位数的增长，床位使用率和周转次数都有不同程度的下降，但是显然基层医疗机构床位的使用率下降更快，另外平均住院日基层医疗机构在缓慢增长。这些数据表明，目前医疗机构的扩张略高于医疗服务需求的增长量。另外，基层医疗机构与医院的差距还在进一步拉大。
图3 2014-2018年医院与基层医疗机构床位情况
经济最发达地区就诊率最高
根据《年鉴》提供的数据显示，广东省因为人口和经济优势，依然是全国位列第一的医疗大省。但是从不同地区常住居民的就诊率看，上海、北京、浙江在外科、儿科、妇产、眼科、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染病、康复、中西结合等科室的就诊率在全国范围内都是遥居三甲之列。
表1不同科室就诊率最高前三位及最低后三位
哪科医生最稀缺？
从《年鉴》中的数据推断出，2014-2018年近五年的数据，其中全科医师担负的年门急诊量是最高的，而儿科、皮肤科、急诊、眼科，口腔科医师担负的年门急诊量是最低的。从医生门急诊工作量的复合增长率发现，医美、民族医学和传染病是增长比较快的。而预防保健、全科、耳鼻喉、皮肤、肿瘤这些领域的市场需求更大。
图4 2014-2018各分科（助理）医师年担负门（急）诊量
图5 2014-2018各分科执业（助理）医师年担负门（急）诊量CAGR
日均担负诊疗人次全国最高，上海医生最辛苦
从2018年全年提供的数据（图6）看到，东部医师日均门诊量比较高，上海医师工作最辛苦，无论公立还是民营的日均担负诊疗人次均为全国最高。从医师日均担负住院日看，西部民营和公立接近持平。从日均门诊量与日均住院日两个指标发现，中部与西部的医师日均担负门诊人次仅为东部的69%和80%，但是他们的日均担负住院日分别是东部的1.22倍和1.31倍。
图6 2018年各地区医院医师日均担负诊疗人次
图7 2018年各地区医院医师日均担负住院床日
虽然无法直接用该分析数据表明，中部和西部在诊疗过程中存在诱导住院小病大治的情况。根据某医疗媒体相关报导，由于东部发达地区没有财政转移支付，医保亏空需要地方政府自己贴钱，而中西部医保往往依靠中央财政补贴，地方政府控费动力比较弱。
民营医疗机构医保依赖程度加剧
在跟踪了《年鉴》2014-2018年连续五年的数据（图8）发现，山西、上海、江西、贵州、青海的民营医院医师工作量是上涨的，也就意味着民营医疗机构在规模扩张的同时，门诊量的扩张速度也更匹配。天津、海南、西藏三地民营医疗机构医师工作量年均下降10%。
从第一部分数据（图8）研究发现，天津、海南、西藏都是属于比较有潜力的地区，医疗服务远未饱和市场需求。出现这种情况或许有这三种原因：1.部分地区医疗机构增量高于当地需求增长量，发展不均衡2.提供的医疗服务并不完全匹配当地需求，3.运营者并不重视提高门诊量。
图8 2014-2018各地区医院医师日均担负诊疗人次CAGR
而从医师人均担负住院日的复合增长率CAGR（图9）看，民营医疗机构普遍增加较多，也就意味着民营医疗机构门诊转住院的比例在急速增加。
图9 2014-2018各地区医院医师日均担负住院床日CAGR
而结合上文门诊量递减的相关数据，此时住院率大幅提升，可见很多民营医疗机构的对医保的依赖性在不断提高。这意味着民营医疗机构未来受政策的影响在变大，另外随着医保监管力度的增加，违法违规成本在大幅增加。与此同时，大部分地区公立医疗机构该数据正在连年递减，反映出上级管理部门对医保控费的重视。
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