全球恐慌又来了?

subtitle 财经马红漫 09-22 09:40 跟贴 2 条

2020年的9月22号,今天是周二。

昨天晚上,如果您全过程盯美盘的话,估计您昨晚失眠了。

因为正常情况下,我还是休息比较早的,休息之前已经看了各种的内容,说美国崩了,而且不止美国崩了,大宗商品也都崩了,贵金属也崩了,银行黄金之类的。

当然先崩的是昨天下午的欧盘,昨天我就讲关键看美国能不能顶得住,当然整个过程还是跌宕起伏的。

美国如果从指数表现来讲,一度是大跌,道指跌了3%,标普跟纳指跌了超过2%,但是最后的结果是下探之后逐级回升,尾盘之后跌幅明显收窄。

特别是纳斯达克,最后只下跌了0.13%,几乎是全部收复了失地,标普跌了1.1%,道指也跌了1.84%,跌幅略有收窄。

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还是科技板块,科技板块跌得快,涨得也快,美国依然是靠科技板块往上打。

为什么昨天大跌呢?

其实是两个事情的纠结,第一个事情是欧洲这边,号称第二次疫情正式爆发了,英国、法国特别是法国放出很大的量,当日的中招的人多了很多。

然后英国直接宣布,二次疫情又来了,这是一个直接的恐慌的缘起。

欧洲这边可能会宣布因为二次疫情的一个反弹,会再次启动隔离政策、限制出行的政策等,这是原因之一。

第二个原因,就是爆出来一些金融机构,出现了涉嫌帮助洗黑钱的问题,点名的是汇丰。

说汇丰明明知道一家庞氏骗局的公司在做诈骗,还居然协助他,做了资金方面的一些转移和配合,这是一个巨大的丑闻。

所以这也是全球的金融板块出现深幅度调整,包括香港市场也出现比较明显调整的一个原因。

香港这边金融板块,占的估值比例是比较高的,所以在港股跌的也比较厉害,主要这两方面原因。

放在一起,导致的全球市场的下跌。

这事其实反而美国跟中国比较淡定,为什么?

因为疫情的二次反复主要在欧洲,中国已经得到了严密的控制,大家都知道,我们生活在一个非常有安全感的一个国家。

美国这边更甭提了,反正疫情就压根也没有缓解过,所以他们也都很淡定地等待着疫苗,等待着特效药。

所以针对昨天的下跌,其实汇丰这种丑闻,没有什么太多持续影响,而且最终的真实情况还不太清楚。

第二个,说白了,对欧美的疫情来说,就是一个字,等。

等什么呢?等疫苗,等比较多的人去注射。

按照目前的时间的预估,基本上还没有什么太多变化,年内肯定是会出来的。

一旦出来的话,现在所谓二次疫情的恐慌等等,都会得到有效的缓解,这是确定一件事情。

所以还是那句话,如果昨天晚上你做美盘你一直盯着的话,可能已经惨痛地割肉出局了。

特别科技板块,但是最后又收上来,你又拍大腿,所以单独去盯着某个单天的一个市场表现,其实是很难的。

反而是再次提醒我们,具体某个交易日的操作,是非常难的一个状况。

对A股来说会如何?相对而言,如果非要做一个相对选择的话,对海外市场资金配置来说,其实A股反而有更大的配置机会。

原因很简单,我们这边疫情全球是控制最好的。

第二个原因就是,我们这边的利率其实是全球最高的。

所以不管是风险性资金,还是风险厌恶型资金,A股都是一个比较好的抉择。

A股总体的市场估值也并不算高,但是这段时间确实也不怎么涨,这也比较头疼,所以您也就让它去吧,把时间拉长一点,来解决这个问题,这是唯一的方法。

第二件大事,美国那边宣布了,英特尔为代表的一些美国公司,获得了向华为重新供货的一个权利。

这倒是符合我们之前的一个预判,我个人并不认为,美国非要把华为搞死。

华为唯一的结果就是,手机业务没有了,芯片业务没有了,但华为从业务营收上来讲,大头还是来自于整个的通信系统设备集成的供应。

卖手机卖电脑,固然也很重要,但是在整个占比当中,肯定还是通信设备占更大的头。

所以对华为来说,影响当然有了,但是说影响到华为要死掉吗?也不至于。

但是如果美国的芯片公司,生产出来的芯片卖不掉,他们真的要死掉。

因为芯片这个玩意儿,是典型的符合摩尔定律的,生产出来在那卖不掉,18个月之后价格就掉一半了,甭说掉一半了,你掉一半卖都没人要。

所以恢复供货,我觉得是大概率事件,只是在供货过程当中,美国又显示它的霸凌地位,谁可以供,谁不可以供,这就是它自己的指挥棒来决定了。

可能我们中国台湾的企业,就没有办法供了,中芯国际是不是也没办法供了呢,所以最后只有美国的企业,可以供货给华为,这招实在是太损了。

当然对华为来说,活下去才是第一位的事情。

中芯国际最近争议比较大,特别是它的芯片技术确实有很大差距,现在还在猛攻关17 nm。

台积电,据说2 nm已经快搞出来了,差距确实非常大。

但是好消息就是,中芯国际做的芯片,会在物联网领域当中得到重大的一个应用,我觉得这是要提醒给大家的,但所以它争议也比较大。

第三个事,被关了应该有一周多了,这妖股天山生物今天复牌了。

消息是两个,监管部门说了,我要给你立案查,天山生物自己说,我自查没有问题。

如果这两个都是对的话,那得出来一个结论就是,天山生物是被炒作资金人为选定了当做一个标的,上市公司也许真的是完全清白的,就是被人看中了,觉得你可以炒一把就炒了。

这种事情在A股市场当中非常多见,突然出现一个概念,比如说大麻概念出来了,然后炒作资金看名字当中有麻字的,做麻绳的,就开始干了,压根也没有想着基本面的事儿。

所以必须得提醒大家,在资本市场当中,某只个股突然变为妖股,存在巨大的不确定性,这完全是一个偶发的小概率的扔飞镖事件。

也正因此,资本市场做个股,其实非常难跟热点,跟上妖股的热点,是属于是八辈子积德才能跟上一回。

我个人认为,天山生物这样纯粹没有任何基本面支撑,纯粹被资金红起来的个股,今天开盘之后,会连续进入到持续不断的暴跌当中,看看最后谁来买单。

最后的结论带给您,华为科技卡脖子事情,暂时得到一定的缓解,美国的指挥棒,正在发挥它的霸凌作用。

在全球市场来说,不排除面对所谓的二次疫情也好,所谓的美国大选压力也好,会有刺激性政策,来继续维护股指的稳定。

我们A股现在总体来讲估值不高,也不低,不用太过恐慌,只是需要耐心地等待机会,急也没有办法。

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