AMD、英特尔获得对华为供货许可证,高通、美光供货还远吗?

subtitle 悦悦聊科技 09-21 14:34

因为川普禁令,9月15号后国外主要半导体上游厂商几乎都停止了对华为。9.16号华为发布了旗下首款游戏本猎人V700,那个时候我就在想,都断供了,怎么还发布PC新品,就不担心货源紧张吗。

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但是AMD高调的官宣他们已经通过对华为供货申请,AMD也成为第一家恢复对华为供货的半导体企业。但是猎人V700游戏用的是英特尔处理器,这只是AMD恢复供货。

紧接着,英特尔也通过了对华为的供货申请,这不是明摆着让华为壮大发展PC产业吗。华为游戏本发布会能够请到英特尔高管站台,肯定提前就知道了英特尔能够供货。作为图显核心,英伟达怎么可能会缺席呢。目测,英伟达很快也会恢复供货。

我敢打赌第一批通过供货申请的几乎全部是美国企业,接下英伟达、美光、高通等美企不出意外都会通过过申请。

日前三星高调宣布与高通达成合作,高通875将采用三星5nm工艺生产。台积电已经失去第二大客户华为,加之高通与三星达成合作,再失高通这个大客户,台积电并没有张忠谋说的那么乐观。

台积电股价从9.16号开始一路都是下跌的,并不像张忠谋说的那么轻松,失去华为没有任何影响。台积电虽然已经申请对华为供货,但是我估计几乎没有戏。加上高通骁龙875选择三星工艺代工,这也是川普玩的一手好平衡。不过就算台积电没有高通与华为订单,台积电的损失也是可控的,毕竟苹果才是第一大客户。

实际上我们已经能够看到川普什么想法,就是钱只能美国企业赚,禁止的是国外半导体企业对华为供货。要是美国企业都恢复供货,这样看来损失最大的当属索尼莫属。

一旦美企全部获得供货申请,华为内存/闪存有了,处理器芯片也有了,PC端处理器、显卡也有了。对于三星来说供货申请通不过影响不大,华为营收占比不大。对于SK海力士来说,华为采购占比高达11%,损失就比较大了。对于东芝来说,东芝本来就已经很困难了,失去华为订单,我估计今年东芝特别困难。其实最难的还是索尼,因为华为每年在日采购高达1万亿日元。

2019年CMOS传感器出货量索尼领先三星并不多,当然你要是看日媒报道,索尼传感器可是占比50%以上的份额,日经新闻就是个大水逼,数据全靠预测。失去华为订单,三星与豪威传感器如果再来个价格优惠,索尼传感器份额立马下降一半还算少的,这对索尼半导体来说是伤筋动骨的。

总体来说,美企受益最大,三星几乎没损失,台积电损失也不大,SK海力士损失有点大,日企索尼与东芝可能是毁灭性的损失。所以这出戏,赢家自然是美国,当然中国短期来看有点吃亏,但是会建立起完整了产业链,长期来说是赢家。韩国几乎没什么损失,台湾地区除了台积电,其它半导体供应商损失也是很大,当然最惨的还是日本半导体企业。

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