hello，老铁们大家晚上好！今天接着昨天的话题，咱们继续聊聊华为芯片被封禁以后，国产芯片或者别的芯片开始疯狂涨价的事情，还有9月22日（我们是周三凌晨）特斯拉电池日的一些前瞻性猜想！
一 国产芯片物联网芯片涨价严重：
华为芯片断供的国内受益股：华为鲲鹏PC整机订单基本转给了中国长城，PC端芯片份额给了飞腾。而飞腾CPU基于ARM架构，国内机构需要每五年向ARM购买一次授权，存在一定技术封锁风险。飞腾成了国产计算机的火种，当初否决了高通收购恩智浦，现在似乎更有意义否决英伟达收购ARM?
海思是安防IPC领域的全球龙头海思在全球安防领域具有绝对的领先能力其产品性能远超各类竞争对手2018 年全球市占率超过 60%在中国本土市场的市占率则高达 70%
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近日有媒体报道受美国制裁影响海思IPC芯片出现供货紧张情况部分分销商/代理商开始囤货甚至有炒货现象致使下游应用市场中一些摄像机也开始出现涨价现象多名海思芯片代理商他们均表示海思全系列芯片都处于缺货状态渠道存在炒货现象
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一名邱姓代理商以海思一款高端工业网络摄像机芯片为例上个月这款芯片每片未税价格在1700~1800元如今已涨到了3000元几近翻倍没办法就是有人在炒货有人甚至把价格炒到5000了
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从原先1700~1800元涨到3000元甚至5000元的芯片
这名代理商还表示现在没人敢大批量出货我们也是小批量出几十片到100多片的样子
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另外一名海思代理商则直接劝退新客户目前来看海思芯片暂时不能确保长期供应短期只能解决一两个订单的问题赶紧换吧特别是低端芯片海思可能备货更少我们对所有客户都说要考虑替代方案台积电中芯国际等代工厂现在都无法给华为供货除非禁令解除才有缓解的可能
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此前有消息称海思暂时并没有短供大华等国产摄像头但国元证券研报指出海思的封禁将导致中国的安防芯片市场产生巨大的缺口亟需本土公司扛起安防芯片的大旗目前在安防芯片领域富瀚微国科微北京君正等国产公司芯片性能都在接近海思水平。
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中国长城可能是华为芯片封禁最大的受益者？
最新研报中国长城明年看到10亿以上扣非利润
券商强烈建议逐步买入或加仓曙光和长城，兼具高增长(公司本身业绩）、高弹性(芯片）、低估值以及确定性。而华为鲲鹏pc和服务器，带来飞腾和海光芯片市场份额明显提升，也带来长城和曙光整机的市场份额提升。
在政府办公和军队市场这块，鲲鹏让出来的pc端芯片份额给到了飞腾，前期华为中标的pc订单也基本转给中国长城，芯片的军工订单也明显好于去年，公司三季度环比继续改善，四季度业绩将反转。整体来看，不包括飞腾芯片，今年公司扣非利润预计超过7亿，看到8亿 同比增长超过50%（19年扣非利润4.9亿）
二 特斯拉电池日终极猜想：
特斯拉Roadrunner电池的泄露，暗示着电池日会比预想中的更加疯狂。同日马斯克回复推文肯定了电池日内容将非常疯狂这一说法
成本下降至100美元／kwh的大体积自制电池“饼干盒”
9月16日，媒体Electrek发布报道称，收到匿名消息发来的特斯拉自制电池照片。熟悉电池技术的特斯拉爱好者@_BRCooper观察到，电池侧面印有数字“054”。如果这个数字代表电池的直径，则表明特斯拉Roadrunner电池采用的尺寸为54×98，是2170电池体积的10倍，这将有效减少外壳和每包电池的数量，从而降低成本
Benchmark Mineral Intelligence的西蒙·摩尔发推称，特斯拉的饼干盒电池可能是特斯拉电池日的核心，有望将动力电池成本降至100美元／千瓦时，还猜测这些电池将在奥斯汀超级工厂生产，未来将用于CyberTruck、Semi和当地生产的Model 3、Model Y等车型。
9月3日马斯克表示，德国工厂的电动汽车、电池片和电池组的制造方式将是革命性的改变。据悉柏林工厂将配备先进的汽车油漆车间、色彩实验室、新厂屋顶建设Rave大型沉浸式虚拟仿真系统等。同时马斯克还表示，可持续能源未来所必需的三个要素是能源生产、能源储存和电动交通，包括电动汽车和电动飞机，最终除了火箭之外，所有的东西都会电气化。
碳纳米线技术 & 400Wh/kg高循环寿命电池
8月24日，特斯拉公开电池日活动界面，背景图片引发猜想。背景所呈现的点阵图像被推断为硅纳米线的结构图。
碳纳米是一种新型的半导体纳米电池材料，Amprius在硅纳米线材料的研究上颇有建树，其研发的硅纳米线电池能量密度更高，电池重量和体积更轻小。
随后马斯克在推特上回复：“400Wh/kg具有高循环寿命的电池距离量产不远了，可能需3-4年的时间。”人们猜测特斯拉或将利用Amprius的硅纳米线材料，以提高电池电芯能量密度至400Wh/kg。
无极耳设计：
当前的电池使用果冻卷式设计（即将多层材料平面层压成薄片之后再卷起来，然后塞进一个圆柱形的微型容器里），将阴极、阳极和隔板卷在一起，通过阴极耳和阳极耳连接到电池容器的正极和负极端子。电流必须流经这些极耳才能到达电池单元外部的连接器。因此在这个过程中，电阻也会随着距离的增加而相应提高。无极耳的设计将有效减小电池内阻，一定程度上缓解电池充电过程的高热问题。
无钴电池：是铁锂，更是“无钴”三元
9月17日，马斯克通过推特否认了“已经泄露”，并回复道：“LFP的成本优势部分被Pack后质量的增加所抵消，因此磷酸铁锂电池pack后成本与三元锂电池pack后成本接近。换句话说，磷酸铁锂电池能够作为三元电池产能不足情况下的有效补充”
总结来看，马斯克的核心观点是：三元动力锂电池仍是主流，铁锂电池只是作为暂时三元产能不足情况下的有效补充。同时，铁锂电池相比三元电池在综合pack后的成本上并不占优势。
所谓“无钴”，所指为剔除镍钴锰三元锂电池中的钴成分。在电动汽车上，动力电池的成本占了整车成本的 40%，而三元锂电池中正极材料的价格占了动力电池成本的 40%，「钴」的成本在正极物料费用中占巨大比例。因此，为了降低动力电池的价格，所有电池厂都在致力于研发「钴」含量更低的电池，从 523 到 622 再到 811，钴的比例一降再降。
目前市场纷纷质疑电池完全无钴化可能性极低，但“降本”的信念一直是各大电池供应商及新能源汽车企业的坚定方向。特斯拉“无钴”产品到底迈到了哪个台阶，可以在电池日上进一步期待。
比亚迪的刀片电池技术就是比宁德时代市面上的所有磷酸铁锂设计好很多，磷酸铁锂安全性可靠性和经济性相比高能量密度的三元电池好很多，只不过能量密度需要进一步优化，刀片电池密度140不如523的160，这方面还需要继续改进！
100万英里寿命的新电池！
在去年4月的Tesla Autonomy Event上，Elon Musk表示，特斯拉正在研发一款续航里程达100万英里的新电池，该电池将于2020年上市。
此百万英里电池是普通电池包寿命的2-3倍，总续航里程有望超过160万公里，或将将电动车的成本拉低到与传统动力汽车相近的水平。此外，这可能是目前市面上最领先的长寿命电池技术，将完美解决现代电池衰减和老化的问题。
同年9月，特斯拉电池合作伙伴JeffDahn团队发布论文指出，相比普通的锂电池只能提供1000-2000次的充放电循环寿命（循环寿命是指在理想的温度下，以额定的充放电电流进行充放电，计算电池容量衰减到某个程度（如80%）时所经历的循环次数；1次循环是指1次满充加上1次满放）百万英里电池放电1000次后，还有95%的寿命，放电4000次后还有90%。
值得注意的是，特斯拉今年曾申请一项单晶镍钴铝电极技术专利，这一专利是合成镍钴铝电极的方法，采用这一新电极的电池，在生命周期内可以充电4000次，电池生命周期内的续航里程也就有望因此而超过百万英里。
今年5月，路透社发布独家深度报告，透露了特斯拉研发百万英里电池的合作信息，宁德时代或将成为特斯拉重要合作伙伴。同时报道中还表示：联合研发的电池产品将在今年底明年初首先在中国工厂应用，未来将全球供应（包括北美市场）；宁德时代计划明年开始将再向特斯拉供应商长寿命NCM电池。
若报道属实，宁德时代与特斯拉的合作方式超预期，将在特斯拉的电池版图中占据重要地位，最终结果或将在特斯拉电池日公布。