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汽势Auto-First|孙金凤

小鹏汽车今日宣布通过首次公开招股发行99733334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元。此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14959999个美国存托股。小鹏汽车将于北京时间今天（8月27日）晚间以“XPEV”为证券代码在纽交所上市。

通过本次发行，小鹏汽车募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

据汽势Auto-First了解，在上周五小鹏汽车启动该交易时给出的参考价为每股11-13美元。按照最新官宣的发行价，小鹏汽车筹资规模将扩大至15亿美元。根据最新的交易规模，小鹏汽车IPO后的市值约为112亿美元。今晚，小鹏汽车将成为继蔚来和理想之后，第三个在纽交所上市的中国造车新势力。