稳住基本盘， “新基建”项目全面铺开
近期，云南省政府印发《云南省推进新型基础设施建设实施方案（2020-2022年）》，在7月11日的云南省新型基础设施建设工作推进会议上，就已经部署从新网络、新平台、新引擎、新载体4大重点领域切入，并已梳理形成了第一批“新基建”项目清单，谋划项目665个，项目总投资3776亿元。各级政府连续3年每年统筹安排100亿元，其中省财政每年安排10亿元，用于支持新型基础设施建设。
近期，安徽《安徽省高速公路网规划修编》（2019年—2035年）第二次环评公示对外发布，根据规划，安徽省将新增高速公路31条共计1935公里，新增远景展望线4条，共计285公里。
伴随项目全面铺开，资金投放也进入加速通道。据财政部最新数据显示，7月份，地方政府债券发行2722亿元，其中，新增债券422亿元，再融资债券2300亿元。截至7月底，今年累计发行地方债37586亿元，其中，新增债券28290亿元，占全年新增债券额度（47300亿元）的59.81%。其中，一般债券发行5629亿元，完成全年计划（9800亿元）的57.4%；专项债券发行22661亿元，完成全年计划（37500亿元）的60.4%。根据财政部印发《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》，明确要加快新增专项债券资金使用进度，抓紧安排已发行未使用的新增专项债券资金投入使用，预计9、10月份专项债发行将迎来高峰。
南方雨季结束，需求逐步回归
目前来看，市场对后期基建发力预期较好，叠加专项债加速发行，市场对宏观预期仍偏积极仍在走宏观和需求预期。基本面方面，华东、华南雨季退去，需求将迎来逐步恢复。但今年雨水相较于往年偏多，叠加台风干扰，需求恢复需要一定时间。因此需求释放的节奏和力度仍待时日。
从本周库存数据来看，中西部建材库存转增为降，社库、厂库累计下降15.34万吨。分区域来看，西北地区社库转增为降，西南地区厂库下降幅度最大，随着西南地区天气转晴，市场情绪好转，贸易商拿货积极性提高，市场终端需求有所好转，中西部建材表需增加29.06万吨至218.06万吨。而全国库存与中西部库存趋同，本周两库累计下降15.1万吨，螺纹总库存结束此前连续七周上涨趋势，转向小幅下降，螺纹表需环比增加26.78万吨至393.9万吨。
从成交情况来看，本周成交呈现先降后增趋势，整体水平好于上周。截止8月5日，钢谷网统计的中西部成交量显示约13558吨，较前一日增加2347.2吨，环比增加1409.22吨。周一成交放量对近几日的成交有所透支但整体仍处于高位，需求回升使得市场对于后市预期呈乐观态度。
小 结
目前，市场仍然受宏观与需求预期影响。近期新一批基建项目政策落地实施，使得市场对后期基建提速预期依旧较强，叠加专项债加速发行，市场资金情绪修复。基本面来看，华东、华南地区雨季结束后，需求逐步回升，本周库存由增转降，印证需求逐步回归，叠加本周成交保持高位状态，贸易商出货积极，市场情绪好转。但由于近期台风天气干扰，需求释放节奏和力度仍需时日。
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