“十倍基”的2.0版本来了,还是熟悉的配方,这辆车你上不上?

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今年以来,在A股结构性行情显著的背景下,公募基金交出了一份不错的业绩答卷,各类型基金业绩均可圈可点,更有几只亮眼的基金收益破百。此外,还有一只基金更是在今年成功解锁了“十倍基”的成就,这只基金就是银华富裕主题。

焦巍管理的银华富裕主题是银华的当家王牌,截至2020年7月31日,该基金自2006年11月16日成立以来多次穿越牛熊,累计回报高达1030.39%,年化回报19.34%,成功跻身“10倍基俱乐部”。

重点来了!银华富裕主题的2.0版本:银华富利精选(009542)将于8月10号正式发行,拟任基金经理依然是焦巍,投资者可以重点关注。

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老骥伏枥,在有鱼的地方打鱼

纵观公募基金历史,能够解锁“十倍基”成就的基金屈指可数,Wind数据统计,现在市场上各类型的公募基金共有上万只,但是收益超过十倍的基金却只有39只,可谓是凤毛麟角,银华富裕主题能够做到这一点,跟基金经理焦巍的能力是分不开的。

焦巍是经济学博士,拥有20.5年证券从业经历,经历过多轮牛熊震荡市,目前是银华基金消费健康投资部负责人。在多年的市场洗礼中,焦巍总结出了一套属于自己的投研理念。

中国古代有一句话:“德不配位,必有灾殃”。焦巍认为,如果渴望一种特别好的投资方式,最好让自己配得上他。焦巍的投资风格,可以理解为集中在能力圈做长期稳健的投资,与伟大的企业长期共行。

焦巍对于能力圈是十分看重的,他曾说过一句著名的话:要在有鱼的地方打鱼。在投资中焦巍并不喜欢炒作边际变化,对于跟着政策补贴变化走的行业也并不感冒。相比之下,他更喜欢通过ROE、产业格局的确定性和核心竞争力的可持续性进行选股。

在投资中,焦巍引用伟大的投资家查理芒格的话来告诫自己,投资不能反复无常。“养成这个习惯,你们将会永远扮演寓言里那只兔子的角色,只不过跑的比你们快的不再是一只优秀的乌龟,而是一群又一群平庸的乌龟。”

解锁“十倍基”成就,闪耀A股

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。焦巍的投资理念也让他管理的基金获得了不菲的回报。

以他管理的银华富裕主题为例,焦巍于2018年12月27日开始管理该基金,截至2020年7月31日,任职回报为150.71%,2019年收益62.89%,2020年至今收益53.92%,远超同期沪深300。

数据来源:wind;截至2020.7.31

此外,Wind数据显示,银华富裕主题成立于2006年11月16日,截至2020年7月31日,该基金成立以来收益为1030.39%,年化回报19.34%,排名同类第3名;近五年收益为239.24%,排名同类第一!

数据来源:wind;截至2020.7.31

值得一提的是,该基金成立以来经历过2007年的6124高点和2015年的5178高点,截至今年6月30日,银华富裕主题从高点至今的收益分别是266.61%和141.47%排名同类第二和第一,同期无论是上证指数还是沪深300,均有比较大程度的跌幅。

数据来源:wind;截至2020.6.30

如此耀眼的业绩也让银华富裕主题7次获得基金界奥斯卡“金牛奖”,单只基金获得7次及以上金牛奖,放眼整个公募基金领域到现在也只有7只基金能做到;不仅如此,银华富裕主题还在2016年-2019年连续获得“金牛奖”,这就是赤裸裸的实力!

老司机再出发,“富裕2.0”强势来袭

8月10日,银华富利精选(009542)即将发行,该基金被称为是“富裕2.0”,因为其拟任基金经理仍然是焦巍,且两只基金的股票投资比例均为60-95%,而且主要的投资方向也为消费和医药。

不过值得注意的是,银华富利精选扩大了投资范围,可兼顾A股和港股投资,并且作为一款新基金,拥有更灵活的操作空间。

据了解,新基金在严格控制投资组合风险的前提下,精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。

作为焦巍的东家,银华基金近几年在权益市场的声音很高,旗下权益类基金2019年整体收益为57.01%,大中型基金公司中排名第一,其中1只收益破百、6只收益超过70%、9只超过60%、23只超过50%。(数据来源:海通证券,Wind,2019.12.31;大、中型公司划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分,按照基金公司规模从大到小进行排序,其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司。)

焦巍说过:“投资和打仗一样,要把所有弹药都集中在你认为的突破口上,东打西打是没有意义的。”在长期投资理念的引领下,作为“十倍基”银华富裕主题的2.0版本,这款新基金还是值得期待的!

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