本周操盘攻略:首批创业板注册制申购,反弹趋势未变

subtitle Wind资讯08-03 14:06 跟贴 3 条

市场要闻

1、中国7月财新制造业PMI公布

8月3日,中国将公布7月财新制造业PMI数据,分析认为将维持于51.2。6月财新中国制造业采购经理人指数(PMI),录得51.2,较5月提高0.5个百分点,为今年以来最高;财新中国服务业PMI提高3.4个百分点至58.4的逾十年高位。

2、本周2800亿元逆回购到期

本周(8月3日至8月7日)央行公开市场有2800亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1000亿元、800亿元、300亿元、500亿元、200亿元,无正回购和央票等到期。

3、央行:资管新规过渡期延长至2021年底

央行宣布,为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国务院同意,人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定,资管新规过渡期延长至2021年底。

4、130多家公司将披露半年报

本周将有138家公司披露中期业绩,其中56家公司已经进行了业绩预告,19家预增,4家略增,3家扭亏,9家预减,4家略减,12家首亏,恒铭达续盈,ST步森续亏,3家不确定。

5、两大央行公布利率决定

本周,英国央行、澳大利亚央行都将公布最新的利率决议。鉴于当下普遍的低利率、甚至负利率环境,市场普遍预期这些央行将维持利率政策不变,但各国行长的相关讲话措辞以及态度,或将对市场情绪产生一定影响。

6、多国公布7月制造业PMI

美国、英国、欧盟都将公布7月制造业PMI,美国还将公布7月失业率等数据。此外,澳大利亚、英国央行将公布利率决定。

板块利好

1、《国家车联网产业标准体系建设指南》征求意见

交通运输部办公厅就《国家车联网产业标准体系建设指南(征求意见稿)》征求意见。目标到2022年底,初步构建支撑车联网应用和产业发展的标准体系,完成一批智能交通基础设施、辅助驾驶等领域智能交通相关标准,制修订标准20项以上。

2、广东出台80条金融举措支持粤港澳大湾区发展

广东省地方金融监管局等共同印发了《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案》。针对扩大金融业对外开放,提出20条具体措施。包括:加快推动在广东自贸试验区内设立粤港澳大湾区国际商业银行;支持粤港澳大湾区证券基金期货法人机构积极申请RQFII、QFII或QDII等。

3、北斗三号全球卫星导航系统正式开通

7月31日上午10点30分,北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在人民大会堂举行。

这是我国第一个,到目前为止也是唯一一个面向全球提供公开免费服务的航天信息系统,对提升我国的国际地位、建设人类命运共同体意义重大。

4、集成电路成为国家一级学科

集成电路行业再迎国家级利好。当日,国务院学位委员会会议投票通过集成电路专业将作为一级学科,并从电子科学与技术一级学科中独立出来的提案。集成电路专业拟设于新设的交叉学科门类下,待国务院批准后,将与交叉学科门类一起公布。

半导体行业自主可控是国家意志的体现,无论后续如何演绎,中国和美国在科技领域的竞争会持续升温,半导体国产化是科技发展的必然道路。在国家政策的持续加码下,半导体材料国产化进程将会加速。

5、车联网顶层标准呼之欲出

交通运输部办公厅就《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)(征求意见稿)》公开征求意见。

征求意见稿称,到2022年底,将初步构建支撑车联网应用和产业发展的标准体系,完成一批智能交通基础设施、辅助驾驶等领域智能交通相关标准,制修订标准20项以上;到2025年,系统形成能够支撑车联网应用和产业发展的标准体系,形成一批智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准,再完成20余项标准制修订任务,标准体系完成总数达到40项以上。

个股大事

1、苏大维格:光刻机主要用于光电子材料和器件的制备

苏大维格在互动平台表示,公司研制的光刻机与芯片制备光刻机有所不同,公司的光刻机主要用于光电子材料和器件的制备。未来公司将根据光电产业的发展需要,持续进行光刻技术和光刻设备的更新迭代。公司于去年三季度即进行的导光产品产能扩建为今年的需求增长做好了产能准备,目前产能基本能满足订单需求。

2、诺普信披露定增预案拟募资不超过5.3亿元

诺普信披露定增预案,拟定增募集资金不超过5.3亿元(含本数),扣除发行费用后,用于生产线自动化升级及新建项目、总部研发升级及新产品研发等记项目、补充流动资金。

3、海尔智家拟私有化海尔电器

海尔智家公告,公司向计划股东提出私有化海尔电器的建议,计划股东将获得海尔智家新发行的H股股份作为私有化对价,换股比例为1:1.60,即每1股计划股份可以获得1.60股海尔智家新发行的H股股份,同时作为私有化方案的一部分,协议安排计划生效之日起七个工作日内,海尔电器将向计划股东以现金方式按照1.95港元/股支付现金付款。

4、菲达环保:拟收购紫光环保97.95%股权和象山环保51%股权

菲达环保重组预案,拟收购“紫光环保”97.95%股权和“象山环保”51%股权,并募集配套资金不超过6.17亿元。完成后,公司的主营业务将新增污水处理及相关运营服务,水、气、固等环保领域的布局将更加完善。8月3日复牌。

5、江南化工控制权拟发生变更

江南化工公告,公司控股股东盾安控股与北方特种能源集团有限公司等共同签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》。本次股份转让及表决权委托实施后,公司控股股东将由盾安控股变更为特能集团,实际控制人将由姚新义变更为中国兵器工业集团有限公司。

6、四川金控:控股股东与实际控制人变更为四川省财政厅

四川金融控股集团有限公司7月31日晚间公告,公司控股股东与实际控制人变更为四川省财政厅,相关工商变更登记手续已于7月30日完成。

7、恒丰纸业:控股股东恒丰集团拟进行混合所有制改革

恒丰纸业公告,公司控股股东恒丰集团混改方案已经牡丹江市人民政府审议通过,恒丰集团拟出让100%股权。目前,恒丰集团持有公司29.93%的股权,本次通过股权转让方式引入投资者,将导致其股权结构发生重大变化,可能会导致公司的实际控制人发生变更。

8、纳思达:收购奔图电子100%股权

7月29日,纳思达发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式收购珠海奔图电子有限公司100%股权,并募集配套资金不超过55亿元,配套募资不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,但最终配套融资发行成功与否不影响本次收购的实施。

限售股解禁

本周(8月3日-8月7日)共有34家公司限售股陆续解禁,合计解禁量54.06亿股,按7月31日收盘价计算,解禁市值为703.06亿元,较上周解禁市值366.63亿元上升91.76%。

从解禁市值来看,8月3日是解禁高峰期,16家公司解禁市值合计439.95亿元,占本周解禁规模62.58%。按7月31日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:安道麦A(156.15亿元)、苏州银行(110.53亿元)、朗新科技(63.86亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:安道麦A(17.08亿股)、苏州银行(12.91亿股)、华光环能(4.19亿股)。

从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份有15家,定向增发机构配售股份有10家,股权激励限售股份有5家,公开增发一般股份有1家,首发一般股份,首发机构配售股份有1家,股权分置限售股份有1家,配股一般股份有1家。

本周限售股解禁一览

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新股日历

本周19只新股发行预计募资192.45亿元。其中,6只创业板新股开始申购,其中美畅股份、锋尚文化将作为首批创业板注册制新股在8月4日申购。

锋尚文化、美畅股份股票代码分别为300860、300861,最高发行量分别为1802万股和4001万股,按照发行上市节奏,预计最快8月中下旬可上市。

根据创业板交易特别规定,在创业板注册制下,新股上市前5个交易日不设涨跌幅,之后涨跌幅限制从目前的10%调整为20%,存量的创业板股票也将同步实施。对于无涨跌幅限制股票,当盘中成交价较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%、60%的,各停牌10分钟。

同时,对新申请开通创业板交易权限的个人投资者,增设前20个交易日账户内日均10万元资产量及24个月交易经验的准入门槛。

机构看后市

招商证券:指数仍有上行空间

对于8月份展望,招商证券表示,宏观经济仍在稳步复苏中,大盘整体估值仍然不贵,科技巨头回归A股/港股上市,有望加速打通国内外市场估值体系,指数仍有上行空间。流动性驱动的上涨行情暂告段落,未来一月,大盘或进入业绩兑现的震荡消化期,而资金面整体仍有利于股市。

海通证券:大盘反弹趋势仍未改变

海通证券指出,两市大盘全天呈现冲高探底回升的走势,量能继续突破万亿大关,北向资金结束净流出状态,合计流入3亿元。伴随5日均线拐头向上,在无突发因素影响下,预计本周初即将与10日均线形成金叉。大盘反弹趋势仍未改变,后续市场仍有创出新高的潜力。在反弹趋势确立的背景下,板块轮动将会有序展开。

浙商证券:宽松基调不变,估值分化或将迎来转机

当前的货币环境、财政政策仍处于蜜月期,做多窗口仍在。流动性宽松,全球资产配置荒依旧是当下主基调,“房住不炒”的政策背景下A股权益类资产将成为“蓄水池”。当前市场估值分化较为严重,下半年成长相对价值的业绩增速差或将回落,低估值行业未来或迎转机。

国海证券:绝对低估值板块将有较大上涨弹性

经济依旧处于回升趋势中,金融周期的上涨将持续,但是整体幅度有限。结构上看好受益资本市场改革预期的券商,经济成熟期有供应约束特征的传统制造业龙头,受益于外需恢复出口占比较高的行业。

受益于风险偏好的回升,同时受制于经济上行预期,高估值板块的风险增强。市场的交易行为呈现明显的机构化特征,所以机构持仓较高的相对低估值板块是当下市场博弈的核心。未来经济预期的变化和风险偏好的波动会加剧高估值板块的波动。如果未来经济超预期恢复,绝对低估值板块将有较大上涨弹性。

中泰证券:均衡配置聚焦内循环

8月配置思路上,在估值整体偏高,又缺少强宏观逻辑的背景下,我们认为组合配置更具优势,大的方向围绕新经济细分龙头,结构上倾向中短期逻辑更强的领域,如受益政策导向的内循环(医疗、教育、军工等)、5G+AIoT应用场景(消费电子、信创、新基建等),资产整合与国企改革等。

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