华为静待"7·15美国制裁":低调等待、不太抱幻想

subtitle 21世纪经济报道07-15 09:34 跟贴 53432 条

原标题:深度丨华为静待“7·15”:半年成绩单下的“生死时速”

倪雨晴

在国人都在为华为的生存发展担心时,华为却交出了一份亮眼的成绩单。

7月13日23时左右,华为在官网披露了2020年半年报,展示了其持续增长的业绩。而深夜发财报,想必是为了照顾全球时间,尤其要在海外市场发声。

01等待7月15日

今年上半年,华为实现销售收入4540亿元人民币,同比增长13.1%, 净利润率9.2%。其中,运营商业务收入为1596亿元人民币,企业业务收入为363亿元人民币,消费者业务收入为2558亿元人民币,继续占稳了55%左右的半壁江山。

对于2020年的业绩,华为创始人任正非在2019年底接受采访时曾预测:“2020年是我们全年在美国的制裁下生存,这样会更加让世界知道,华为在美国的强力制裁下还会生存得非常好。现在(指2019年9月)预测,华为在2020年应该还是会增长,但是增长幅度不会太高,估计2020年会在10%左右。”

目前来看,上半年增速已经超过了10%,从近五年来看,今年营收增速略缓,但是在疫情和美国制裁的双重压力之下,华为仍保持了两位数的增长,殊为不易。不过,需要注意的是,美国的第二轮制裁的影响并没有完全反映在财报当中,下半年华为将面临更大挑战。

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当下华为正处在一个重要节点,按规定,7月15日美国方面将对新禁令做出具体解析。

此前,台积电董事长刘德音在股东大会的记者沟通会上就表示,从5月15日算起的60天之内,还处于法规解释期,包括台积电在内的所有供应商都处于与美国商务部进行法律条文解释阶段,要到7月14日后,才能判断是否要申请出口许可证。

这就是所谓“解释权在美国”。种种不确定的条文是否落实,正如刘德音所言,要看美国商务部究竟想达到什么目的。

多位华为员工告诉21世纪经济报道记者,大家都在等待7月15日,等待美国对5月16日的禁令做出解释,近期也有部分员工在观望是否要续约。

“现在做的就是低调、等待,看715,也不太抱幻想。”是眼下不少华为员工的理性态度,“没有退路,只有胜利之路”则是美国新禁令之下,华为人的一方宣言。

在过去的两个月中,华为低调前行,接下来也将埋头苦干,抓紧时间换机会。

02 5G和手机业务进展如何?

从去年开始,华为首次公开每个季度的成绩,这也起到稳定军心,增强各方信心的的作用。

具体来看,2019年制裁初露端倪,2020年二季度华为反而达到了一年多以来季度营收高峰。疫情之下,数字化的进程却在加速,大家对于线上生活的快速适应,对远程通信、办公设备需求增加,也助推了背后的ICT科技公司取得业绩新高。

再看三大核心业务的增长情况,同样是从2019年开始,华为半年报内容新增了运营商业务、企业业务、消费者业务三大BG的营收数据。如下图所示,收入支柱消费者业务同比增长了15.85%;增速第二是企业业务,14.87%;增速稍缓的是运营商业务,为8.94%。

从数据看,消费者业务挑起了营收大梁,以手机为核心的智能设备收入还在增长。根据调研机构CounterPoint的数据,今年4月份,华为首次超越三星成为智能手机市场的第一,5月份华为保持了单月第一的位置。5月,全球智能手机市场出货了8197万部智能手机,其中华为份额为19.7%,三星份额为19.6%,苹果则以13%的份额位列第三。

同时,华为手机业务在国内依旧具有强势地位,国内高端市场上(400美元以上出厂价),华为也排名第一。当然,华为海外市场仍受到压力,在美国的禁令之下,消费者业务受到影响。

半个月前,华为消费者业务CEO余承东在朋友圈表示:“两轮制裁下来,最受伤害的还是我们!但我们全力以赴、拼搏努力!总打胜仗的队伍,无论多大困难与挑战,打胜始终是我们的信仰,没有退路,就是胜利之路!”

在2018年时,华为的规划是,2023年消费者业务达到1500亿美元的营收目标,要登上这一高峰,前路注定曲折而不平凡。

再看5G业务,近期海外订单噪声不断,华为同样面临海外业务压力,最新爱立信披露的5G商业合同数达到95,超过了此前华为披露的91个。不过,通信市场调研机构Dell’Oro发布的最新数据显示,2020年一季度,全球5G通信设备市场中,华为市占率依旧位居第一,达到35.7%。

眼下最关键的是,不论5G设备还是手机,都需要稳定的芯片供给。在美国的新管制措施下,华为如何解决芯片生产问题,现在并不明了。120天的期限过去一半,无论明天美国如何解析,留给华为、5G通信设备、芯片问题的时间都不多。

03 多方势力过招

而从总体国际形势来看,疫情、技术、经济和政治的情势都趋于复杂。就华为此事而言,现在两方或许都没有预料到会僵持到这种程度。

牌桌上下,各方势力都在相互过招拆招。

外部环境方面,一方面,美国联邦通讯委员会(FCC)正式禁止电信运营商使用政府补贴采购华为、中兴的设备,来切断华为在美国并不庞大的生意;同时美国也继续对欧洲诸国施压,欲在排除华为5G设备上,施展影响。

华为对此已经诉诸法律途径,并一再声明通信设备的安全性和可靠性。

另一方面,欧洲大国之间策略不同,英国似乎在摇摆。据报道,英国国家安全委员会(NSC)将在近日举行会议,讨论有关禁止华为的计划。德国内部也有不同意见,不过好消息是德国电信正不断加强与中国电信技术公司华为的合作;法国有折中的方法,相关人士表示法国在5G电信网络建设中不会完全禁止使用中国华为公司的设备,但对于目前没有使用华为的运营商鼓励他们不要用。

但这些举动都未停止华为的海外投资,华为继续在英国投资4亿英镑建设芯片研发中心。如何在政治的空间中进行全球化布局,是科技企业的难题。

再华为自身来看,近期左手布局Cloud&AI、汽车等带来新动力的产业,右手继续补漏洞。

比如不久前华为技术有限公司申请了多个与HarmonyOS有关的商标,据悉华为鸿蒙操作或在今年9月华为开发者大会上发布2.0版本,而这一版本将打通PC、手表和车机等产品终端;近日华为更新了HMS至5.0版本,截至今年5月,全球注册开发者增长到150万。

汽车领域华为已经和比亚迪展开合作,比亚迪将搭载华为5G模块和华为HiCar车机系统;据查询企业工商数据显示,华为新增多条涉及自动驾驶的专利,包括“一种自动驾驶方法以及装置”、“用于电动车辆的驱动电路及充放电方法”。其实华为早已进入汽车圈,自动驾驶也研发多年,从通信模块、到自动驾驶大脑,华为颇具野心,相关专利增多也是自然。

现在华为培养的新业务体量还在成长当中,核心的5G和终端业务仍是关键。尽力和合作伙伴保持高度协作,做好观察,知己知彼,是根本的生存法则。

(作者:倪雨晴 编辑:刘雪莹,徐旭)

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