四川信托爆雷新进展:百亿资金窟窿仅兑付3.8亿4家股东放弃增资

subtitle 科技金融在线07-09 19:29 跟贴 3 条

7月8日中午,四川信托在官网上发布《7月6日客户沟通会情况通报》,其中显示从5月29日产品逾期至今,共计兑付投资人本息约3.8亿元。在增资扩股方面,目前收到4家股东就增资意向的书面回复,均表示放弃增资。

继安信信托爆雷后,四川信托产品逾期引发的维权仍在持续发酵。

今年6月,四川信托传出多只产品无法正常兑付。6月15日,杭锅股份对外的一纸公告,将爆雷事件推向高潮。彼时,杭锅股份称斥资5000万购买的四川信托管理发行的信托产品,到期只兑付了1000万本息,其余4000万本息未能如期兑付。

四川信托对逾期给出的说法是:“受全球经济下行、新冠肺炎疫情及停发TOT信托产品(一种专门投资信托产品的信托)的影响。部分融资企业到期不能按时归还信托资金,导致部分信托产品未能按期分配。”

彼时,据业内传出的规模,四川信托TOT产品的存续规模或超200亿。

兑付危机发生后,从6月份开始,数百名投资者先后多次前往川信大厦讨要说法,但均未能达成一致意见。7月6日,数百名投资者再次来到川信大厦。据悉,此次沟通会一直从6日早上开始,交涉到7日凌晨1点结束。昨日,四川信托在官网上公布了与投资者沟通的最新进展。

资产清收、变卖,引进战投

7月8日中午,四川信托在官网上发布《7月6日客户沟通会情况通报》,对于投资者关心的兑付问题,四川信托给出了三个方案。简单而言,就是底层资产清收、变卖现有资产、引进战略投资。

打开网易新闻 查看更多图片

四川信托表示,对于到期未能按时兑付的TOT信托产品,将按合同约定延期,力争一年内通过处置底层资产回收资金,并根据资金回收进度及时进行分配。

清收的具体措施包括:通过寻求并购方、投资方对存量项目开展并购重组、资产转让、诉讼清收、以资抵债、抵债资产变现、股票类资产择机变现等多种方式。

此外,四川信托称将处置名下宏信证券有限责任公司股权和川信大厦等自有资产、引进战略投资者等多种方式补充流动性。

目前,出售川信大厦和转让宏信证券股权的议案已经全体董事表决通过,现已提请股东进行表决。川信大厦及宏信证券股权的资产评估工作进展顺利,评估报告已送评估公司内核。

下一步,待评估结果公布后,川信将制定详细的处置议案,再报董事会和股东会审议。

四川信托称,公司将综合考虑后,尽快确定产权交易机构,并结合评估机构出具的资产评估报告和董事会、股东会决议,确定转让底价及交易条件。

百亿资金窟窿仅兑付3.8亿 4家股东放弃增资

事实上,早在6月12日,在部分投资者前往四川信托总部了解情况时,四川信托监事会主席孔维文表示,四川信托在考虑处置资产和引进战投。同时,孔维文透露,“目前出现的缺口在30亿-40亿”。

不过,彼时业内人士估计,包括能如约兑付的项目,四川信托TOT产品存续规模大约在260亿元。

今年4月24日,四川信托停发TOT产品,5月29日产品出现违约,期间,四川信托兑付了投资人约9亿左右。

根据四川信托公布的TOT信托最新兑付情况显示,从5月29日产品逾期至今,共计兑付投资人本息不到3.8亿元。

其中,一个是底层项目融资人提前还款,该项目对应的TOT项目丰盛48号第3期、丰盛51号1-3期、丰盛52号、丰盛55号第5期、锦锈13号第1-4期、锦绣14号在2020年6月24日提前结束,已于2020年6月28日向投资人分配本金与预期收益合计37009.10万元。

另一个是项目融资人归还部分本金,该项目对应的TOT项目芙蓉77号1期2020年6月30日提前结束约17.25%的信托本金,已于2020年6月30日分配投资人本金248.34万元。

然而,截至2020年6月末,四川信托的TOT项目存续规模仍约有251亿元。兑付压力颇为严峻。

6月29日,四川信托在官网对投资者发布了一份公开信,其中解释兑付危机的原因是“受全球经济下行、新冠肺炎疫情及停发TOT信托产品的影响。部分融资企业到期不能按时归还信托资金,导致部分信托产品未能按期分配。”

此前,面对投资者的维权,四川信托给出了初步的补救措施,称公司准备转让所持有的宏信证券60%股份;股东增加注资,将注册资本由35亿元增加到50亿元,变卖川信大厦总部来抵扣资金;引进战略投资者,进一步清理底层资产回收资金等。

然而,在增资扩股方面,根据四川信托的最新公布,其目前已收到4家股东就增资意向的书面回复,均表示放弃本次增资。

四川信托表示,其也正在加紧与其他股东沟通,催促其尽快反馈增资意向。同时,公司正在抓紧推进寻求意向性战略投资方的工作。

大股东担保19亿 限制相关人员离职

在4家股东拒绝增资后,四川信托第一大股东宏达集团表示积极履行股东责任。

据了解,宏达集团已为四川信托在其他机构获取流动性进行担保,包括但不限于在信保基金和省联社获取流动性支持合计19.2亿元进行了担保。此外,宏达集团还在面向全社会开展引进战略投资者相关工作,主动协调其他股东履职尽责。

除了督促股东履责之外,四川信托表示已经对在职中高管和关键岗位人员,以及涉及风险项目的责任人员,采取了限制离职措施。

此外,对已经离职的相关人员,将发函要求其配合川信进行不良资产清收。对不尽职履责、不配合处置清收的相关责任人员,将依法追究其经济和法律责任。

资料显示,四川信托是在原四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司基础上,经过整顿重组并引入战投改制设立的,2010年11月28日正式开业,注册资本35亿元。

股东结构方面,四川宏达(集团)有限公司持股32.04%为第一大股东,中海信托持股30.25%为第二股东,宏达股份持股22.16%位居第三。其中,宏达集团与宏达股份实际控制人均为刘沧龙。

此外,四川信托还拥有汇源集团、中国铁路成都局集团、四川省投资集团、中铁八局集团、中国烟草总公司四川省公司等众多背景实力雄厚的股东。

年报显示,截至2019年末,四川信托管理资产规模为2334.76亿元,在全行业68家信托公司中处于中游。而在2018年,这一数字高达3234.88亿元。

今年5月以来,围绕四川信托的各种负面传闻络绎不绝。5月11日,四川信托被传出“即将被接管,资金池业务全部停止”等消息。四川信托为此专门发布声明称,“有别有用心者捏造并散播关于‘四川信托即将被接管,资金池业务全部停止’等不实信息,严重诋毁我公司声誉。为维护我公司合法权益,我公司将追究其法律责任。”

声明:文章不构成投资建议,转载请注明出处。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
打开网易新闻,阅读体验更佳
大家都在看