《世界旅游经济趋势报告(2020)》发布 旅游投资的时代拐点到来

subtitle 网易旅游01-09 11:30 跟贴 6 条

2020年1月8日,世界旅游城市联合会(WTCF)与中国社会科学院旅游研究中心在京共同发布了《世界旅游经济趋势报告(2020)》(以下简称报告)。

打开网易新闻 查看更多图片

报告从全球、区域、国别、城市等多个视角出发,围绕全球旅游经济走势、区域发展格局变化、重要国家突出特征、城市的核心支撑作用等问题做出了全景式分析,并在上年度提出“T20”概念的基础上,针对全球前20个重要国家的旅游发展特征和近年走势进行了细致刻画,既有“大写意”,也有“工笔画”。

报告指出,2019年全球旅游总人次(包括国内旅游人次和入境旅游人次)为123.10亿人次,较上年增长4.6%;全球旅游总收入(包括国内旅游收入和入境旅游收入)为5.8万亿美元,相当于全球GDP的6.7%,这一比例较上年下降0.1%;全球入境旅游收入与国内旅游收入波动趋势放缓,有望实现“五连增”。展望2020,全球旅游面临不确定性并将实现微幅增长。预计2020年全球旅游总收入增速为3.6%,其中中国旅游总收入增速将达到6.1%。

报告全文如下:

《世界旅游经济趋势报告(2020)》

世界旅游城市联合会

中国社会科学院旅游研究中心

2019年12月

I. 全球旅游经济增长趋缓

12019年全球旅游总人次增速同比上升0.9个百分点。2019年全年全球旅游总人次(包括国内旅游人次和入境旅游人次)将达到123.10亿人次,增速为4.6%,与2018年相比,增速上升0.9个百分点,增长趋缓。预计2020年全球旅游总人次将达到128.21亿人次,增速为4.2%,增速较2019年下降0.4个百分点。

图1全球旅游总人次及其增速(2006-2020)

22019年全球旅游总收入相当于GDP比例基本保持稳定。2019年全球旅游总收入(包括国内旅游收入和入境旅游收入)达到5.8万亿美元,相当于全球GDP的6.7%,比上年下降0.1%。预计,2020年全球旅游总收入将达到6.02万亿美元,相当于全球GDP的6.8%,比2019年略有回升。

图2 全球旅游总收入及其相当于全球GDP的比重(1995-2019)
图3 全球旅游总收入增速与全球GDP增速(1996-2020)

32019年全球入境旅游人次增速同比下降0.5个百分点。2019年全球入境旅游达到13.71亿人次,比上年增长3.4%,增速比2018年下降0.5个百分点;预计2020年,全球入境旅游总人次将达到14.23亿人次,增速达到3.8%。

42019年全球国内旅游人次增速同比上升1个百分点。2019年,全球国内旅游总量达109.4亿人次,增速达到4.7%,比2018年增速高1个百分点。预计2020年全球国内旅游人次达114.0亿人次,增速为4.2%。

图4全球入境旅游人次、国内旅游人次及其增速(2006-2020)

5、全球入境旅游收入与国内旅游收入波动趋势放缓,有望实现“五连增”。 2019年,全球入境旅游收入达到1.7万亿美元,增速为1.1%,全球国内旅游收入达4.1万亿美元,增速为1.2%;预计2020年全球入境旅游收入达到1.78万亿美元,增速将达到4.7%,全球国内旅游收入将达到4.24万亿美元,增速达到3.2%,两者有望双双实现连续5年增长。


II. 五大区域的旅游经济发展差异更加明显

1、欧洲:入境旅游半壁江山地位有所松动。欧洲入境旅游领先优势逐渐缩小。1995年至2011年,欧洲入境旅游收入占全球入境旅游收入的比例保持在50%左右,但是2012年以后,欧洲入境旅游收入占全球入境旅游总收入比例与之前相比明显下降,至2019年,这一比例下降为39%,预计2020年,将下降至38.9%。

图5 五大区域入境旅游收入占全球比重(1995-2020)

2、亚太:三个增速位居全球五大区域之首第一,国内旅游人次增速和稳定性排名第一。2019年,亚太地区国内旅游人次为76.08亿人次,同比增长5.2%。预测2020年,亚太地区国内旅游人次将达到79.89亿人次,同比增长5.0%。第二,国内旅游收入增速趋势排名第一。2019年,亚太地区国内旅游收入达到1.6万亿美元,增速达到2.5%,预测2020年将达到1.7万亿美元,增速为4.3%。从长期趋势来看,亚太地区国内旅游收入总量和增速均领先于其他四个地区。第三,旅游总收入相当于GDP的比重增速排名第一。欧洲旅游总收入相当于GDP的比重从2005年的8.0%下降到2019年的7.6%,下降0.4个百分点;亚太地区旅游经济相当于GDP的比重从6.4%增长到7.0%,增长0.6个百分点;美洲地区旅游经济相当于GDP的比重从6.1%下降到5.5%,下降0.6个百分点;非洲地区旅游经济相当于GDP的比重从6.7%下降到5.1%,下降1.6个百分点;中东地区旅游经济相当于GDP的比重从5.9%增长到6.2%,增长0.3个百分点。

图6 五大区域国内旅游人次及其增速(2005-2020)
图7 五大区域国内旅游收入及其增速(2005-2020)
图8 五大区域旅游总收入相当于GDP的比重(2005-2020)

3、美洲:“一稳二降”,旅游发展日渐式微。从长期趋势来看,美洲地区旅游业发展日渐式微:国内旅游人次长期平稳低速增长,2006年以来,美洲地区国内旅游人次增速在[-1.2%-5.4%]之间;入境旅游收入增速处于下降趋势,2019年增速仅为0.2%;旅游总收入相当于GDP的比重长期而言处于下降趋势,2019年这一比例下降到5.6%,预计2020年,将继续下降为5.5%。

图9 五大区域入境旅游收入增速比较(2005-2020)

4、非洲和中东:全球旅游的长尾,不稳定性突出。中东和非洲接待入境旅游人次之和不足全球入境旅游总人次的1/10,且其发展波动性较强。2006年至2019年之间,中东入境旅游人次增速的最高峰值(2008年,19.4%)和最低峰值(2011年,-17.6%)相差37个百分点;非洲入境旅游人次增速的最高峰值(2010年,8.7%)和最低峰值(2015年,-3.3%)相差12个百分点。

图10 五大区域入境旅游人次增速比较(2005-2020)

III.新兴经济体在全球旅游经济中的地位更加凸显

1、新兴经济体入境旅游人次占比趋近一半,入境旅游收入占比接近四成。2019年,新兴经济体接待入境旅游人次占全球接待入境旅游人次的比例为46.2%,预计2020年这一比例将增至47.4%。2019年,新兴经济体入境旅游收入占全球旅游总收入的比例为39.3%,预计2020年这一比例将有所上升,将为39.7%。

图11不同经济体入境旅游人次占比(2005-2020)
图12不同经济体入境旅游收入占比(2005-2020)

2、新兴经济体拉动社会经济发展的作用更强。2019年新兴经济体旅游总收入增速为2.0%,高出发达经济体1.4个百分点,旅游总收入相当于GDP的比重为7.0%,高出发达经济体0.5个百分点。预测2020年,新兴经济体旅游总收入增速上升到4.7%,高出发达经济体1.9个百分点,旅游总收入相当于GDP的比重为6.9%,高出发达经济体0.5个百分点。

图13不同经济体旅游总收入相当于GDP的比重(2005-2020)

Ⅳ.全球旅游经济高度集中于T20国家

课题组将全球各个国家中旅游总收入排名前20位的国家称之为T20国家。总体来看,全球旅游经济80%集中于T20国家,国内游是T20国家的旅游经济支柱,旅游稳步促进T20国家的经济发展。

表3 旅游总收入排名全球前20的国家(T20)

序号

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

美国

美国

美国

美国

美国

美国

美国

美国

2

中国

中国

中国

中国

中国

中国

中国

中国

3

德国

德国

德国

德国

德国

德国

德国

德国

4

英国

英国

英国

英国

英国

英国

英国

印度(+1)

5

日本

日本

日本

日本

日本

印度

印度

英国(-1)

6

法国

法国

印度

印度

印度

日本

日本

日本

7

意大利

意大利

法国

法国

意大利(+1)

意大利

意大利

意大利

8

印度

印度

意大利

意大利

法国(-1)

法国

法国

法国

9

墨西哥

墨西哥

墨西哥

墨西哥

墨西哥

墨西哥

墨西哥

墨西哥

10

西班牙

巴西

西班牙

西班牙

西班牙

澳大利亚

澳大利亚

澳大利亚

11

巴西

西班牙

澳大利亚

澳大利亚

澳大利亚

西班牙

西班牙

西班牙

12

澳大利亚

澳大利亚

巴西

巴西

巴西

巴西

巴西

巴西

13

加拿大

加拿大

加拿大

加拿大

加拿大

加拿大

加拿大

加拿大

14

俄罗斯

俄罗斯

韩国

韩国

泰国(+1)

泰国

泰国

泰国

15

土耳其

韩国

土耳其

泰国

韩国(-1)

韩国

韩国

韩国

16

韩国

土耳其

泰国

土耳其

菲律宾

土耳其

土耳其

土耳其

17

泰国

奥地利

俄罗斯

菲律宾

土耳其

俄罗斯

菲律宾

菲律宾

18

瑞士

瑞士

瑞士

俄罗斯

俄罗斯

菲律宾

俄罗斯

俄罗斯

19

瑞典

瑞典

奥地利

瑞士

瑞士

奥地利(+1)

奥地利

奥地利

20

阿根廷

马来西亚

菲律宾

奥地利

奥地利

瑞士

瑞士

瑞士

以入境旅游收入占国家旅游总收入的比例、入境旅游收入占国家旅游总收入比例的年均增速[1]作为两个衡量维度,将T20国家划分为入境驱动型旅游国家、国际国内双驱动型旅游国家(国内旅游和入境旅游双轮驱动)和国内驱动型旅游国家。

图14 T20国家旅游驱动类型情况分布

*[1] 入境旅游收入占国家旅游总收入的比例以2017年数据为基准,年均增速为2006年-2017年年均增速。

Ⅴ.T20国家呈现出不同的旅游发展趋势

分析T20国家的旅游发展趋势,可将其归为如下四种类型:一是一美国为代表的“低速稳增型”;二是以中国、印度、菲律宾为代表的“减速缓增型”;三是以德国、日本、英国、意大利、巴西等为代表的“正负增长交替型”;四是以法国、墨西哥、澳大利亚、西班牙、加拿大、韩国、土耳其、俄罗斯等为代表的“收入波动型”。

Ⅵ.旅游服务贸易与全球服务贸易发展基本同步

旅游服务贸易出口与服务贸易出口增速波动趋同,两者峰值均出现于相同的年份。2006年以来,旅游服务贸易出口相当于全球服务贸易出口的比例较为稳定,均在30%左右。

图15 全球旅游服务贸易出口与服务贸易出口增速比较
图16 全球旅游服务贸易出口相当于服务贸易出口的比例

美国和中国在服务贸易出口国和旅游服务贸易出口国中均位列前两位。英国、德国、法国、日本、意大利、印度、墨西哥、西班牙也是重要的服务贸易出口国和旅游服务贸易出口国。

近年来,美国挑起的中美经贸摩擦也波及到中美旅游服务贸易的发展。2017年美国对中国旅游服务贸易出口为353亿美元,同比增长4.1%,增速较2016年下降6.3个百分点,这一增速近10多年来首次降到10%以下,2018年美国对中国旅游服务贸易出口增速继续下降至3.0%。

图17 美国对中国出口旅游服务贸易趋势

同时,2018年中国赴美旅游人次首次出现负增长,增速跌至-6.0%。

图18 中国赴美旅游人次变化趋势

不过,中美贸易摩擦似乎并未影响到美国赴中国旅游人次的变化,据统计,2018年美国赴中国旅游人次增速达到7.4%,比2017年(2.8%)高出4.6个百分点。

图19 美国赴中国旅游人次变化趋势

Ⅶ.WTCF样本城市在全球旅游格局中扮演重要角色

城市作为游客的来源地、旅游产业和要素的聚集地、重要的旅游目的地,在全球旅游发展格局中扮演着重要角色。以世界旅游城市联合会(WTCF)100个样本城市为例,窥见城市在全球旅游发展中所发挥的重要作用。

1、WTCF样本城市入境旅游占全球入境旅游三至四成。2018年,世界旅游城市联合会100个样本城市所接待的入境旅游人次占全球入境旅游总人次比重达到42.2%,入境旅游收入占全球入境旅游总收入比重达到29.8%。

图20 WTCF样本城市入境旅游人次和入境旅游收入占比

2WTCF样本城市国内旅游占全球国内旅游三成以上。2018年,WTCF样本城市接待国内旅游人次占全球国内旅游总人次比重达到39.9%,国内旅游收入占全球国内旅游总收入比重为31.3%。

图21 WTCF样本城市国内旅游人次和国内旅游收入占比

3、中国、西班牙和美国样本城市接待入境旅游者最多。2018年,中国、西班牙、美国分别接待入境旅游者9676万人次、6368万人次和4489万人次。

图22 WTCF样本城市接待入境旅游人次的国家分布

Ⅷ.旅游投资的时代拐点已经到来

1、巨头破产标志着一个时代的终结。“20世纪的经济和组织模式”无法满足“21世纪消费者旅游的私人订制需求”,导致英国托马斯·库克集团(Thomas Cook Group)、欧洲法国蓝色海岸航空公司(Aigle Azur)、特大航空(XL Airways)和在线酒店预订平台爱遨网(Amoma)等企业先后宣布倒闭或破产。

2、科技驱动带来旅游创投积极布局。科技与旅游的融合创造了许多新的旅游产品和服务。越来越多的企业成立孵化器、加速器、投资基金,试图借助其品牌影响力、行业资源、资金支持吸引创业公司入驻、并对其进行培育和孵化。

3、多领域巨头开始回归聚焦主业。迪士尼在财报中披露2019年投资性现金支出将主要用于投资美国本土和海外的迪士尼乐园建设;默林娱乐投资马来西亚和韩国的乐高公园;银河集团计划投资15亿美元改造其澳门银河项目;拉斯维加斯金沙集团计划耗资22亿美元在澳门建设四季酒店;六旗集团购买Premier Parks的5座公园租赁运营权。

4、酒店和OTA并购犹热但风格迥异。2018年酒店业并购案例占据旅游业并购top10的六席,OTA并购频度更高,5亿美元以下“小而美”的并购大受青睐。万物互联的时代,OTA公司并购整合会继续活跃。

5、亚太地区城市吸引了最多的旅游投资。2018年,亚太地区城市的年旅游投资规模最大,达到1406亿美元,占全球城市旅游所吸引投资总额的48.2%。中国和美国是旅游投资的热土。2018年,中国城市的年旅游投资总额最高,达939亿美元,其次是美国,其年投资总额为440亿美元。

Ⅸ.2020年全球旅游经济面临不确定性并将实现微幅增长

地缘政治风险、贸易摩擦风险、区域性社会矛盾以及其他不确定性因素问题等将成为掣肘2020年旅游经济发展的重要因素。英国新政府的首要目标是在2020年1月31日使英国顺利脱离欧盟。“脱欧”的目标虽然明确,但进展仍不明朗,而这一进程及其结果将对英国和欧元区的经济表现产生影响,并进而影响其旅游业;尽管中美贸易摩擦有缓解倾向,但前景依然扑朔迷离;多个地区存在各种社会矛盾和冲突,给全球旅游经济增长带来诸多挑战。

考虑到旅游需求的刚性和旅游业自身发展的韧性以及各国对旅游发展的重视,预计2020年全球旅游经济增速将为3.6%,比2019年高出2.4个百分点,其中入境旅游收入增速将达到4.7%,比2019年高出3.6个百分点。全球旅游经济的小幅增长将主要依赖于亚太地区和新兴经济体市场。

打开网易新闻,阅读体验更佳
大家都在看