大家好，我是手哥。
周末G20会议上，中美谈判重启后，今日消息面平平。倒是隔壁的中韩两国搞事给了咱们一个神助攻。
日本政府今日宣布，将从7月4日开始限制对韩国出口部分半导体、OLED材料出口。对此，韩国相关业界高度紧张，认为稍有不慎就会出现严重状况。
日本人看来是把特朗普这招学到手了，一言不合就开打。世界变得越来越简单了。高科技和原材料，二者务必要占一样，不然被碰瓷是早晚的。
日本占全球氟聚酰亚胺总产量的90％产能，高纯度氟化氢气体占全球70％产能，而韩国三星电子、LG和SK等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。
当前韩国半导体和显示器厂商正在全球市场提升产品出口的竞争力和市占率，一旦日本实施限制措施，这意味着韩国显示和半导体厂商可能难以在此节点获得核心材料的供应。
如果韩国不能及时寻找到替代进口国家，将直接对韩国显示及半导体产业产生重大影响。
这个行业本身就是三国杀，日韩一撕逼，我们渔翁得利。市场上的OLED概念顺势大爆发。
我对这个板块天然厌恶，但给大家梳理下逻辑。
日韩撕逼是导火索，G20后中美转暖是大环境，但本质还是自身内在因素——估值到了低位。
以龙头京东方A为例，年后上涨中股价在2月26日见了最高点，随后一路调整至今天。价格早就触底了，尤其是上个月，明显在逆大盘，换句话说就是跌不动了。
电子产品的消费旺季在下半年，尤其是今天，5G炒的这么火，通讯设备的大屏是一个重要的需求点。
关键是这个板块有很强的人气基础，比如年初那波行情题材股就是被它引爆的，如果明天还能复制今日的走势，那就没券商什么事了，只靠科技股就能盘活。
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财新公布了6月PMI数据为49.4，低于5月0.8个百分点，四个月来首次落于荣枯分界线以下，显示中国制造业景气度明显下降。
6月PMI的大幅低于预期，表明国内经济依然处于寻底过程，仍然需要逆周期调节来改善。
反应到二级市场，就是上市公司的中报业绩。预披露的节点在7月15日，后面就将进入业绩公布期。
这个周期内，个股的走势一定会大幅分化，尤其是在市场将G20利好消化完毕后，绩优股反弹新高，绩差股只是反抽的格局会凸显。
该调的调，该换的换，别指望牛市回本，这种股市穷人思维早该被取缔了。
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回到市场，整体一片普涨格局，不过内资还是有点怂，北上通道一关闭，港股也没开，就找不到节奏了。
全天成交量刚过6000亿，上证不足3000亿，尤其是午后，量能明显大幅萎缩，不知道在等什么。
这个量能还是稍显不足，尤其是三大指数基本都以最高点位收盘，明天不能进一步放量就要透支今日的涨幅了。
针对北上资金，我推断明日肯定再度开启买买买的节奏，A股本身够便宜，再加上中美贸易缓和，无脑买入的外资又要回归了。
板块方面科技股集体爆发，雨露均沾，只要沾边的都在涨。但涨幅基本上就是开盘的空间了，也就是说今日追涨的收益不高。
后续指数继续上攻要看两点，一就是大金融板块发力，说白了就是券商要拉起来，今天是保险和白酒护驾，但真正上攻还是要看券商板块。
二就是上面提到被消息刺激的OLED板块，明日如果再度复制今日走势就会二度引爆科技股。
整体策略不变，继续持股为主，早盘将上周减掉的两成仓位重新加回到证券和5g上，日内涨幅不大，获利的主要是剩下的六成仓。
本轮行情还未结束，握好方向盘，不要轻易下车。