基金公司自购逾27亿超去年 两大刺激因素合力

21世纪经济报道11-09 07:06 跟贴 1 条

近期一股自购热潮在公募席卷,数只在发基金或刚刚成立的新基金均出现基金公司或旗下员工自购的情况。

例如正在发行的鹏华养老目标日期2035就喊出了“全员跟投”的口号,此前已经成立的5只养老目标基金也全部存在基金公司或员工自购的现象。

对于养老目标基金这一新式品种而言,基金公司自购的背后与“保成立”的目的无不相关。由于市场不景气,新基金发行困难,越来越多的基金公司自购或发动员工跟投,以确保基金能顺利发行。

不过,除了“保成立”之外,还有基金公司近期的自购与看好后市相关。例如刚刚发布成立公告的东方红恒元五年定开混合在本身产品热卖的情况下就出现了公司及员工大笔认购的情况。

据Wind数据统计,截至11月8日,今年以来基金公司自购规模(不包过员工认购)已经达到27.26亿元,超过2017年全年的23.27亿元。多位受访者预期,考虑到还有多只养老目标基金在发及待发,年末这一数据将继续攀升。

养老基金自购潮涌

11月6日,鹏华基金发布公告称,公司全体员工基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心、对行业大力发展养老目标基金的充分认同,本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则,将认购鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)。在该养老目标基金的相关推介材料中,“全员跟投”成为重要卖点。

不仅鹏华养老目标日期2035,此前已经成立的5只养老目标基金,均存在一定程度的基金公司或员工自购现象。

例如11月7日刚刚发布合同生效的南方养老2035三年(FOF)共有5.25万户合计认购3.8亿元;其中,募集期间基金管理人的从业人员认购该基金227.36万份,占该基金总份额比例为0.5977%。

此外,泰达宏利泰和平衡养老目标三年(FOF)共4.07万户合计认购2.29亿元;募集期间基金管理人的从业人员认购该基金84.21万份,占基金总份额比例为0.3688%。

中欧预见养老目标日期2035(FOF)共4.04万户合计认购3.22亿元;募集期间基金管理人的从业人员认购该基金313.51万份,占基金总份额比例为0.97%。

相比之下,华夏养老2040三年(FOF)、工银养老2035三年(FOF)自购规模更大。其管理人华夏基金和工银瑞信基金分别以固有资金认购了5000.21万份和5000.7万份;两家公司从业人员认购的份额也高达4317.77万份和640.22万份,公司及从业人员认购资金在基金募集总份额中的占比分别高达44.05%和25.63%。

华南一位资深公募人士11月8日向21世纪经济报道记者表示,“近期这一波基金公司自购潮主要集中在养老目标基金上,对于这样一种创新产品,基金公司及员工自购一方面肯定是为了保证产品能够顺利成立,另一方面也是为了展现大家对养老产品的长期看好。现在养老目标基金发行确实非常困难,业内人士自己做个表率是一件好事。”

尽管基金公司自购养老目标基金是为了呼吁更多投资者关注这一产品,提升对此类产品的信心,但也有业内人士认为在产品发行期提出“全员跟投”口号值得斟酌。

11月8日,沪上一位市场部人士向记者直言,“之前基金公司对投资者强调在选择养老目标日期基金时,要对应自己的退休年龄,例如在2035年左右退休就选目标日期2035,在2040年左右退休就选目标日期2040,不同日期针对不同退休年龄群体。如今基金公司自己在卖这类产品时提出全员跟投,这无疑存在矛盾。”

权益回暖

除养老目标基金掀起自购潮流外,不少权益类产品近期也引来了基金公司及员工的纷纷自购。

据Wind数据统计,仅10月以来,就有20家基金公司出手自购25次,合计自购金额超过3.13亿元。其中,东方红恒元五年定开、上投摩根欧洲动力策略、永赢消费主题A等三只新基金是获自购金额最多的三只权益基金,分别获得4800.5万元、2000.26万元及1999.99万元的公司自购。不仅如此,这三只基金均获得了公司员工自购,其中东方红恒元五年定开获得了公司内部从业人员744.29万的认购。

权益产品获得自购与近期市场行情有所相关。华南一家公募基金投资总监11月8日向记者指出,“虽然目前大家对市场底的争论还比较多,但股市的整体估值水平确实已经到了低点,从长期而言大家的预期都还是不错的,基金公司认为在这个节点买入未来面临的风险相对比较小,所以近期自购热情较高。而且基金公司自购的一般是绩优基金经理的产品,相对来说也比较有信心。”

就全年情况来看,今年基金公司自购额度也超越去年去年。截至11月8日,年内共有81家基金公司合计自购218次,自购总额为27.26亿元。其中,自购次数最多的是广发基金,年内自购达14次;创新合信自购13次位列第二;平安大华和华夏分别自购9次并列第三。

从自购金额排名来看,中银国际证券、国泰、广发分别以3亿、2亿以及1.4亿的自购金额位列前三位,华夏和平安大华分别自购1.3亿和9000万,也在自购榜单前列。

尽管今年基金公司自购金额已经超越2017年全年,不过较2016年的29.82亿元自购金额仍有小幅差距,剩下一个多月能否追上并赶超将是未知数。

多位业内人士认为,考虑到年末还有多只养老目标基金待成立,年内公募自购总额大概率还会增加。

原标题:基金公司自购逾27亿超去年 “保成立”与“低位”成两大刺激因素

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