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券商强烈推荐个股:东华能源规划丙烷脱氢项目

subtitle 主力动向11-14 11:36 跟贴 37 条

  华铭智能(300462.SZ):收购国政通,开启身份认证新版图

  报告类别: 公司研究 来 源: 方正证券 作 者: 王永辉;方闻千

  公司拟以发行股份及支付现金的方式购买国政通90%股权,交易价格为16.65亿,同时为提高本次交易整合绩效,公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过5.54亿元。

  国政通是国内身份认证与反欺诈行业龙头,主要为国内银行、电信以及互联网企业等客户提供多数据源防欺诈服务。公司从最初的公安部身份证信息、学历学籍信息的真实性核验业务起家,目前已经形成了包含多种数据源的防欺诈实名认证产品。公司多年深耕这一细分领域,当前无论在数据来源还是客户渠道等方面相比竞争对手已经形成了显著的竞争优势。未来在电信、上网实名制趋势的带动下,公司传统业务仍将保持迅速增长。同时,公司正在积极拓展精准营销、政府大数据等创新业务,有望打开潜在成长空间。

  盈利预测和投资建议:根据业绩承诺,国政通2017年扣非后净利润不低于0.85亿元,2017与2018累计净利润不低于2.10亿元,2017到2019年三年累计净利润不低于3.67亿元。不考虑并表因素,预计公司2017-2019年实现归属母公司净利润分别为0.33、0.45、0.55亿元,分别同比-32%、36%、23%,2017-2019年EPS分别为0.24、0.33、0.40元/股。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  克来机电(603960.SH):深度绑定优质客户,积极拓产布局未来

  报告类别: 公司研究 来 源: 长城证券 作 者: 曲小溪;张如许;刘峰;牛致远

  公司是国内优质汽车零部件柔性自动化设备及工业机器人系统:供应商,深度绑定汽车电子、内饰等领域优质大客户,产品供不应求。当前汽车电子产业整体高速增长,公司以先进技术和优质客户资源为依托,内生+外延积极发展,在主业稳步增长的情况下同时具备诸多潜在业绩增长点,未来有望实现超预期发展。预计17-19年公司EPS分别为0.57、0.87、1.27元,对应PE分别为57x、37x、26x,首次覆盖给予强烈推荐评级。

  

  华力创通(300045.SZ):军用仿真测试先行者,静待卫星通信导航、轨交业务发力

  报告类别: 公司研究 来 源: 东兴证券 作 者: 陆洲

  报告摘要:国内军用仿真测试领域的先行者和领导者。华力创通是国内仿真测试的领先企业,自2001年成立以来一直重点服务于国防军工领域,曾多次打破国外厂商对我国仿真测试细分领域的技术封锁垄断。

  公司盈利预测。预计公司2017-2019年营业收入7.0亿元、14.3亿元、:20.4亿元,增长率分别为67.16%、104.63%、42.62%;净利润分别为0.98亿元、1.96亿元、2.43亿元。考虑本次增发完成带来的股份摊薄,则对应公司2017-2019预测EPS分别为0.17/0.34/0.43元,对应PE分别为63X/31X/25X,首次覆盖并给予公司“强烈推荐”投资评级。

  东华能源(002221.SZ):发展规划剑指丙烯主要供应商

  报告类别: 公司研究 来 源: 招商证券 作 者: 王强;石亮;王亮;李舜

  事件:公司公告与霍尼韦尔UOP于美国总统特朗普访华之机签署合作谅解备忘录,东华规划合计建设7个丙烷脱氢项目(含已建成2个),拟全部采用后者工艺技术,总合同额预计达2.1亿美元。

  公告显示,美国当地法院11月8日签署《关于待决动议的决定》,认为原告方Mabanaft提出的索赔金额缺乏依据,驳回原告申请出具最终判决的动议,并认为本案仍需严格按照合同内容进一步审理。

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