自动驾驶产业链全面盘点:2021年让新车驶上公路

自动驾驶汽车的竞赛正在重塑汽车产业的层次结构,用复杂的联盟和并购网络取代传统自上而下的制造业关系。

近期自动驾驶领域中汽车和科技行业的频繁互动表现为大量并购与合作,从研究项目到短期产品计划,各家汽车制造巨头都频繁地参与了这些活动。

上周博世与戴姆勒·奔驰宣布的合作正是这一转变的缩影。4月4 日,戴姆勒·奔驰宣布与博世形成联盟,共同致力于开发自动驾驶出租车,博世作为汽车子系统提供商广泛参与了目前各大车厂的自动驾驶项目。这家公司预计也会在未来将与奔驰共同开发的系统出售给其他公司。

昨天,来自美国DMV的信息显示,苹果公司也已获得在美国加州上路测试无人车的许可证。该公司获准由三辆车和六位司机上路进行测试,这三辆车全部为2015款雷克萨斯RX450h。

此外,芯片制造商英特尔前不久收购了业界领先的自动驾驶视觉技术公司Mobileye NV,同时也和德国汽车制造商宝马签订了合约,准备共同开发自动驾驶汽车系统。

创新大爆发

为了实现让自动驾驶汽车在 2021 年开上街头的目标,众多汽车厂商正和新老零部件供应商展开合作,从投资到收购,一切动作都指向扩展业务范围、集中专业人才、吸收研究成果、降低成本,以促进自动驾驶汽车提早出现。然而,汽车制造厂商们对于未来自动驾驶汽车的发展形势仍存在分歧,通过模块化——与其他公司合作还是完全自主生产?每家公司都有自己的想法。

本研究探讨了不同领域内自动驾驶相关公司目前的形态,其中包括顶级汽车制造商、芯片公司、科技公司和汽车元器件供应商,以及这些公司之间的联系。

公司能力

让我们看看目前自动驾驶汽车领域的主要玩家都具备哪些能力吧。

芯片制造商

元器件供应商

科技公司

其中,Waymo是谷歌(Alphabet)旗下的公司。

汽车制造商

Note:ADAS 指高级驾驶辅助系统,如汽车自适应巡航和自动紧急刹车,这些组件是自动驾驶汽车的重要组成部分。V2X 指「车联网」:车辆和车辆之间,或车辆和云端服务器之间的通信,这是自动驾驶的另一个重要组成部分。

内部网络

自动驾驶的主要玩家——汽车制造商、科技公司、元器件制造商和芯片公司通过合作伙伴关系,并购和投资组成了一张巨大的网络。其中还包括小型软/硬件供应商与创业公司。

分析人士预测:实用化的自动驾驶汽车将在 2020 年到 2021 年进入市场,但这种技术在 2030 年之前都不会得到广泛使用。

「所有人都在思考在这场竞争中究竟哪些技术是必要的,如果自己还没有,他们就会去达成伙伴关系、或者进行收购和投资,」自动驾驶领域权威人士,波士顿咨询集团的高级合伙人 Xavier Mosquet 说道。

传统汽车厂商的工程人员擅长内燃机、碰撞安全技术、材料科学和机械系统,而开发自动驾驶汽车需要的还有人工智能、机器人、计算机程序和数字网络技术的知识。拥有后面这些知识的人才通常不会出现在汽车行业中。

因此,所有汽车厂商都在通过不同途径试图吸收新方向的人才。其中一些依靠达成伙伴关系,如博世与奔驰。另一些决定吸收所有技术(如通用汽车),通过收购自动驾驶初创公司完整自己的产业链条。

在另一方面,谷歌旗下的 Waymo 与元器件供应商 Delphi 则通过向汽车厂商(如菲亚特)提供主要系统的方式参与市场。

共同驾驶

一些汽车厂商和大型供应商正在形成竞争关系。宝马已经表示他们会将自己开发的自动驾驶系统出售给其他公司——这与 Delphi 的业务相似,而英特尔—Mobileye 和上述两家公司都有业务往来。

来自荷兰的高分辨率地图提供商 HERE 已在供应网络中占据了中心位置。HERE 目前被戴姆勒、宝马、大众(奥迪)共同持股,英特尔也持有了该公司少量股份,而英特尔的竞争对手英伟达与 HERE 也是合作伙伴关系。

作为颇具竞争力的芯片公司,英伟达试图向各行业提供深度学习计算芯片。在自动驾驶领域,他们的合作者包括奔驰、特斯拉、博世、ZF、百度和腾讯。

各大车厂对于自动驾驶技术的掌握程度各不相同,有的依赖于外部供应商,有的则全部自产——因为其中的一些公司已经在自动驾驶领域中耕耘多年。

「目前看来,汽车制造商在产业链中处于优势地位,因为它们具有整合所有组件,形成产品的决定权,」奔驰高管 executive 表示。

而 BCG 的 Mosquet 则认为,鉴于汽车产品的复杂性质,该行业还未出现最优的合作模式,自动驾驶汽车产业还没有形成一套成熟的体系。

「很多不同的方法将会通过时间的检验,」Mosquet 表示。「在未来的两到三年内,我们将会见证哪种合作方式最终获得成功。」